ما هي إدارة مخاطر الفوركس؟ تعلم الأساسيات

تتيح إدارة مخاطر الفوركس الفعالة لمتداولي العملة تقليل الخسائر التي تحدث نتيجة تقلبات أسعار الصرف. وبالتالي ، فإن وجود خطة مناسبة لإدارة مخاطر تداول العملات الأجنبية يمكن أن يجعل تداول العملات أكثر أمانًا وأكثر سيطرة وأقل إجهادًا. في هذه المقالة ، نغطي أساسيات إدارة مخاطر الفوركس وأفضل طريقة لإدماجها في عمليتك.

ما هي إدارة مخاطر الفوركس؟

تشتمل إدارة مخاطر الفوركس على إجراءات فردية تسمح للمتداولين بالحماية من الجانب السلبي للتداول. يعني المزيد من المخاطرة فرصة أكبر لعوائد كبيرة - ولكن أيضًا فرصة أكبر للخسائر الكبيرة. لذلك ، تعد القدرة على إدارة مستويات المخاطرة لتقليل الخسارة إلى الحد الأدنى ، مع زيادة الأرباح إلى الحد الأقصى ، من المهارات الأساسية لأي متداول.

كيف يفعل المتداول هذا؟ يمكن أن تشمل إدارة المخاطر تحديد الحجم الصحيح للمركز ، وتحديد وقف الخسائر ، و السيطرة على العواطف عند الدخول والخروج من المراكز. إذا تم تنفيذها بشكل جيد ، يمكن أن تثبت هذه التدابير أنها الفرق بين التداول المربح وخسارة كل شيء.

أهم أساسيات 5 لإدارة مخاطر الفوركس

1. ppetite ل RISK

العمل بها يواور التطبيقetite للمخاطر أمر أساسي لإدارة مخاطر الفوركس المناسبة. يجب أن يسأل التجار: ما المبلغ الذي أرغب في خسارته في صفقة واحدة؟ هذا مهم بشكل خاص لل معظم أزواج العملات المتقلبة، مثل بعض عملات الأسواق الناشئة. أيضا، السيولة في تداول الفوركس هو عامل يؤثر على إدارة المخاطر ، حيث أن أزواج العملات الأقل سيولة قد تعني أنه من الصعب الدخول والخروج من المراكز بالسعر الذي تريده.

إذا كنت لا تعرف مدى رضائك عن الخسارة ، فقد يصل حجم مركزك إلى أعلى مما يجب ، مما يؤدي إلى خسائر قد تؤثر على قدرتك على التعامل في الصفقة التالية - أو ما هو أسوأ.

دعنا نقول أن 50٪ من تداولاتك فائزون. على المدى الطويل ، من الناحية الرياضية ، يمكنك توقع حدوث تداولات خاسرة متعددة على التوالي. خلال مهنة التداول في صفقات 10,000 ، تشير الاحتمالات إلى أنك ستواجه خسائر متتالية من 13 في مرحلة ما. هذا يؤكد على أهمية معرفة شهيتك للمخاطرة ، حيث يجب أن تكون مستعدًا ، بأموال كافية على حسابك ، عندما يحدث سوء تشغيل.

إذن كم يجب أن تخاطر؟ هناك قاعدة جيدة تتمثل في المخاطرة فقط بين 1 و 3٪ من رصيد حسابك لكل عملية تداول. لذلك ، على سبيل المثال ، إذا كان لديك حساب بقيمة 100,000 $ ، فسيكون مبلغ المخاطرة 1,000 - 3,000 $.

2. موضع Sإيزي

اختيار الحق pحجم osition، أو عدد العقود التي تأخذها في صفقة ، مهم لأن الحجم الصحيح سيحمي حسابك ويزيد من الفرص. لتحديد حجم مركزك ، تحتاج إلى تحديد موضع التوقف الخاص بك وتحديد نسبة المخاطرة وتقييم تكلفة النقطة وحجم العقد. لمعرفة المزيد حول كيفية القيام بهذه الأشياء ، انقر فوق الرابط أعلاه.

3. Sتيشرت Losses

باستخدام أوامر وقف الخسارة - التي يتم وضعها لإغلاق التجارة عند الوصول إلى سعر محدد - هو مفهوم رئيسي آخر لفهم لإدارة المخاطر بشكل فعال في تداول الفوركس. إن معرفة النقطة المسبقة التي تريد عندها الخروج من مركز ما يعني أنه يمكنك منع حدوث خسائر كبيرة محتملة. لكن أين هذه النقطة؟ على نطاق واسع ، هذه هي النقطة التي يتم فيها إبطال فكرة التداول الأولي. لمزيد من التفاصيل حول هذا المفهوم ، انقر فوق الرابط "استخدام أوامر وقف الخسارة" أعلاه.

يجب أن يستخدم المتداولون نقاط الوقف وأيضًا لفرض نسبة المخاطرة / المكافأة التي تبلغ 1: 1 أو أعلى. بالنسبة إلى 1: 1 ، هذا يعني أنك تخاطر بـ 1 $ من المحتمل أن تصنع $ 1. ضع حدًا وحدًا على كل عملية تداول ، مع التأكد من أن الحد بعيد على الأقل عن سعر السوق الحالي مثل الحد الخاص بك.

يوضح الجدول كيف يمكن لنتائج مختلف نسب المخاطرة إلى تغيير الإستراتيجية:

As يمكن أن ينظر إليه في الجدول ، أناإذا كان التاجر يبحث فقط عن دولار واحد على سبيل المكافأة مقابل كل دولار يتعرض للمخاطرة ، فستخسر الاستراتيجية نقاط 200. لكن عن طريق ضبط هذا على نسبة المخاطرة إلى المكافأة من 1 إلى 2 ، يميل المتداول الاحتمالات إلى الوراء لصالحه (حتى لو كان 40٪ الصحيح من الوقت فقط). للحصول على تفاصيل كاملة لهذا المفهوم ، اقرأ المزيد على نسب مخاطر المخاطرة في الفوركس.

4. تأثير ايجابي

الرافعة المالية في الفوركس يسمح التجار ل كسب المزيد من التعرض مما قد يسمح به حساب التداول الخاص بهم ، مما يعني إمكانية أكبر للربح ، ولكن أيضًا مخاطر أعلى. وبالتالي ، ينبغي إدارة الرافعة المالية بعناية.

أثناء البحث عن كيفية أداء التجار استنادًا إلى مقدار رأس المال التجاري المستخدم ، ديلي اف اكس كبير الاستراتيجيين جيريمي فاغنر وجدت أن tأجهزة الرادار ذات الأرصدة الأصغر في حساباتهم ، بشكل عام ، كانت تحمل رافعة أعلى بكثير من التجار ذوي الأرصدة الأكبر. ومع ذلك ، ررأى المتداولون الذين يستخدمون رافعة مالية أقل نتائج أفضل بكثير من المتداولين أصحاب الرصيد الأصغر الذين يستخدمون مستويات أعلى من 20 إلى 1. كان المتداولون ذوو الميزان الأكبر (باستخدام متوسط ​​الرافعة المالية من 5 إلى 1) مربحين أكثر من 80٪ أكثر من المتداولين ذوي الرصيد الأصغر (باستخدام متوسط ​​الرافعة المالية من 26 إلى 1).

بناءً على هذه المعلومات ، على الأقل عند البدء ، من المستحسن أن يكون المتداولون حذرين للغاية في استخدام الرافعة المالية وأن يضعوا في اعتبارهم المخاطر التي يمثلها.

5. السيطرة على الخاص بك شئنا ام ابينا

من المهم أن تكون قادرًا على ذلك إدارة عواطف التجارة عند المخاطرة بأموالك في أي سوق مالي. إن ترك الإثارة أو الجشع أو الخوف أو الملل يؤثر على قراراتك قد يعرضك لخطر لا مبرر له. لمساعدتك على إخراج عواطفك من المعادلة والتداول بموضوعية ، والحفاظ على مجلة تداول الفوركس أو يمكن أن يساعدك السجل في تحسين استراتيجياتك بناءً على البيانات السابقة - وليس على مشاعرك.

إدارة مخاطر الفوركس: دراسة حالة

DailyFX المحلل نيك كولي يشرح التجارة التي قام بها زوج العملات EUR / USD، مظاهرة الالعمليات الإلكترونية التي تدخل في إدارة مخاطر فوركس سليمة.

"فتحت مركزًا طويلًا على EUR / USD عند 1.1100 مع 1: نسبة المخاطرة / المكافأة 3 وحجم الصفقة بقيمة 5 جنيه إسترليني لكل بذرة، يمثل 3٪ فقط من رصيد حسابي. كانت هذه تجارة جذابة على الرسوم البيانية ، مما يعني أنني كنت أرغب في جني الأرباح من 300 £ إذا تم تحقيق الهدف.

للحماية من الخسائر ، أقوم بإيقاف وقف الخسارة عند نقاط 20 ، حيث أنني كنت أسفل هذه العلامة لن أشعر بالراحة تجاه الصفقة. لقد اخترت رافعة 1: 1. يعني القيام بكل هذه الأشياء وتسجيل التجارة في مجلة أنه يمكنني تقليل العواطف وإدارة المخاطر بأكثر الطرق فعالية ممكنة "

إدارة مخاطر الفوركس: أفضل الوجبات السريعة

باختصار ، لممارسة إدارة مخاطر الفوركس الصلبة ، يجب على المتداولين:

• حدد موقفهم من المخاطرة ، والتفكير في نسبة المخاطرة / المكافأة ، وحجم المركز ، ونسبة رصيد الحساب لكل صفقة
• وضع وقف الخسائر للحماية من السوق الذهاب ضد موقفهم
• كن حذرا من النفوذ واستخدام الكثير
• الحفاظ على التعامل مع العواطف
• استخدم مجلة لاتخاذ القرارات بناءً على البيانات الموجودة بدلاً من المشاعر الشخصية.

مزيد من القراءة عن تداول الفوركس

لمزيد من المعلومات حول البدء في تداول الفوركس ، قم بتنزيل دليل تداول الفوركس، مقدمة مثالية لأكبر سوق مالي في العالم. يمكن للتجار من جميع المستويات أيضًا معرفة ما يتداوله خبراء DailyFX لدينا محلل اللقطات والقسم الخاص به.

Signal2forex الاستعراضات