يستأنف بيع المخاطر على أوميكرون والدولار الضعيف أمام اليورو والين

لمحات عامة السوق

استؤنفت عمليات البيع في أسواق الأسهم اليوم ، بعد أن توقع الرئيس التنفيذي لمديرنا ستيفان بانسيل حدوث "انخفاض جوهري" في فعالية اللقاحات الحالية على Omicron. كما تتراجع عوائد سندات الخزانة القياسية بشكل حاد مع تدفقات الملاذ الآمن. في أسواق العملات ، يقود الدولار الكندي عملات السلع للانخفاض ، مع انخفاض أسعار النفط. يتراجع الدولار بسبب الانخفاض الحاد في عوائد الخزانة. في الوقت نفسه ، يعتبر الين والفرنك السويسري واليورو الأقوى.

من الناحية الفنية ، يحرز زوج اليورو / الدولار الأمريكي أخيرًا بعض التقدم الملموس ، ويضغط على مستوى المقاومة الثانوية 1.1373. الاختراق القوي هناك سيؤكد الوصول إلى قاع قصير المدى عند 1.1185 ويعيد الارتفاع الأقوى إلى المتوسط ​​المتحرك لـ55 يومًا (الآن عند 1.1518). في نفس الوقت ، يضغط زوج USD / JPY أيضًا على الدعم الهيكلي 112.71. سيؤدي الاختراق المستمر هناك إلى تصحيح أكبر للمقياس.

في أوروبا ، وقت كتابة هذا التقرير ، انخفض مؤشر FTSE بنسبة -0.85٪. مؤشر داكس انخفض بنسبة -1.07٪. انخفض مؤشر كاك بنسبة -1.03٪. انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات في ألمانيا بمقدار -0.039 عند -0.355. في وقت سابق من آسيا ، انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 1.63٪. وانخفض مؤشر HSI في هونج كونج بنسبة -1.58٪. ارتفع مؤشر الصين شنغهاي SSE بنسبة 0.03٪. وانخفض مؤشر ستريت تايمز السنغافوري بنسبة -2.54٪. انخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار -0.0157 إلى 0.059.

نما الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة 0.1٪ شهريًا في سبتمبر ، لينمو أكثر بنسبة 0.8٪ في أكتوبر

نما الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة 0.1٪ شهريًا في سبتمبر ، مطابقًا للتوقعات. وارتفع إجمالي 12 قطاعًا صناعيًا من أصل 20. النمو في الصناعات المنتجة للخدمات (+ 0.4٪) أكثر من تعويض الانخفاض في الصناعات المنتجة للسلع (-0.6٪).

تشير المعلومات الأولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انتعش في أكتوبر ، مرتفعًا بنسبة 0.8٪ مع الزيادات في معظم القطاعات.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ليسجل 4.9٪ على أساس سنوي في نوفمبر ، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 2.6٪ على أساس سنوي

تسارع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى 4.9٪ على أساس سنوي في نوفمبر ، مرتفعًا من 4.1٪ على أساس سنوي ، وهو أعلى بكثير من التوقعات عند 4.4٪ على أساس سنوي. هذا هو أعلى مستوى مسجل خلال 25 عامًا من تاريخ المسلسل. تسارع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 2.6٪ على أساس سنوي ، مرتفعًا من 2.0٪ على أساس سنوي ، أعلى من التوقعات عند 2.3٪ على أساس سنوي.

بالنظر إلى المكونات الرئيسية للتضخم ، من المتوقع أن تسجل الطاقة أعلى معدل سنوي (27.4٪ مقارنة بـ 23.7٪ في أكتوبر) ، تليها الخدمات (2.7٪ مقارنة مع 2.1٪ في أكتوبر) ، والسلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة ( 2.4٪ مقارنة مع 2.0٪ في تشرين الأول (أكتوبر) والغذاء والكحول والتبغ (2.2٪ مقارنة بـ 1.9٪ في تشرين الأول).

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الفرنسي إلى 2.8٪ على أساس سنوي ، وانخفض استهلاك الأسر بنسبة 0.4٪ على أساس شهري

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الفرنسي إلى 2.8٪ على أساس سنوي في نوفمبر ، بعد 2.6٪ على أساس سنوي في أكتوبر. كما قفز تضخم HICP إلى 3.4٪ على أساس سنوي ، مرتفعًا من 3.2٪ على أساس سنوي. هذا أيضًا هو أعلى مستوى منذ عام 2008.

وقال وزير المالية برونو لو مير: "هذا التضخم بالنسبة لنا اليوم مؤقت ، ويرتبط بالطلب القوي ، وهو في حد ذاته مرتبط بانتعاش أقوى بكثير مما توقعنا".

انخفض الإنفاق الاستهلاكي للأسر المعيشية على السلع من حيث الحجم بنسبة -0.4٪ شهريًا في أكتوبر ، مقابل توقع ارتفاع 0.3٪ شهريًا. ظل الاستهلاك أقل من 01.8٪ دون مستوى ما قبل الأزمة في الربع الرابع من عام 4. ويعزى الانكماش بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في استهلاك السلع المصنعة (-2019٪). يقابله جزئيًا انتعاش في استهلاك الغذاء (+ 1.8٪) والطاقة (+ 0.7٪).

صدر أيضًا ، تم الانتهاء من الناتج المحلي الإجمالي عند 3.0٪ على أساس ربع سنوي في الربع الثالث ، غير معدل.

انخفض معدل البطالة في ألمانيا بمقدار -34 ألفًا في نوفمبر مقابل توقع -20 ألفًا. انخفض معدل البطالة إلى 5.3٪ انخفاضًا من 5.4٪.

انخفض KOF السويسري إلى 108.5 ، وهي خطوة أخرى إلى الوراء إلى متوسط ​​المدى الطويل

انخفض المقياس الاقتصادي السويسري KOF إلى 108.5 في نوفمبر ، انخفاضًا من 110.2 ، دون التوقعات عند 109.0.

وقال KOF: “يتحرك المقياس الاقتصادي KOF خطوة أخرى نحو متوسطه على المدى الطويل قبل وقت قصير من نهاية العام. إن الارتفاع العالي للبارومتر ، الذي لوحظ في منتصف العام ، قد خففته حركة تصحيحية أخرى. ومع ذلك ، لا يزال المقياس أعلى من متوسطه على المدى الطويل. لا تزال آفاق الاقتصاد السويسري إيجابية ، بالنظر إلى أن النشاط الاقتصادي لا يتضرر بسبب الانتشار المتكرر للفيروس ".

ارتفع الإنتاج الصناعي الياباني بنسبة 1.1٪ على أساس شهري في أكتوبر ، ويتوقع المزيد من النمو في نوفمبر وديسمبر

ارتفع الإنتاج الصناعي الياباني بنسبة 1.1٪ شهريًا في أكتوبر ، وهو أقل من التوقعات عند 1.8٪ شهريًا. هذا مع ذلك أول ارتفاع في أربعة أشهر.

استقر مؤشر الإنتاج المعدل موسمياً في المصانع والمناجم عند 90.5 مقابل قاعدة 2015 البالغة 100. وزاد مؤشر الشحنات الصناعية بنسبة 2.0٪ إلى 88.3 بينما ارتفع مؤشر المخزون بنسبة 0.8٪ إلى 98.9.

تتوقع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن ينمو الإنتاج الصناعي بنسبة 9.0٪ شهريًا في نوفمبر ثم 2.1٪ شهريًا في ديسمبر.

انخفض معدل البطالة من 2.8٪ إلى 2.7٪ في أكتوبر ، أفضل من التوقعات عند 2.8٪.

ارتفعت بدايات الإسكان بنسبة 10.4٪ على أساس سنوي في أكتوبر ، مقابل التوقعات البالغة 5.2٪ على أساس سنوي.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني إلى 50.1 ، وانخفض مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي إلى 52.3

ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي في الصين من 49.2 إلى 50.1 في نوفمبر ، أعلى من التوقعات عند 49.6. انخفض مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي من 52.4 إلى 52.3 ، دون التوقعات عند 53.0. ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب من 50.8 إلى 52.2.

لقد أثمرت سلسلة من الإجراءات السياسية لضمان إمدادات الطاقة واستقرار أسعار السوق. قال تشاو تشينغي ، خبير الإحصاء في المكتب الوطني للإحصاء: "

انتهت الثقة في الأعمال التجارية لنيوزيلندا ANZ عند -16.4 في نوفمبر

تم الانتهاء من ثقة الأعمال النيوزيلندية ANZ عند -16.4 في نوفمبر ، بانخفاض من -13.4 في أكتوبر. انخفضت توقعات النشاط الخاص من 21.7 إلى 15.0. بالنظر إلى مزيد من التفاصيل ، ارتفعت نوايا التصدير من 8.6 إلى 9.5. ارتفعت النوايا الاستثمارية من 1 إلى 3.8. ارتفعت الرغبة في العمل من 16.3 إلى 10.9. ارتفعت توقعات التكلفة من 15.8 إلى 87.2. ارتفعت نوايا التسعير من 88.7 إلى 65.5. ارتفعت توقعات التضخم من 66.5٪ إلى 3.45٪.

من أستراليا ، ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنسبة 0.5٪ شهريًا في أكتوبر ، مقابل توقع 0.6٪ شهريًا. انخفضت تصاريح البناء بنسبة 12.9٪ شهريًا ، مقابل توقع -2.0٪ شهريًا. ارتفع فائض الحساب الجاري إلى 23.9 مليار دولار أسترالي في الربع الثالث ، وهو أقل من التوقعات عند 3 مليار دولار أسترالي.

واستشرافا للمستقبل

سيتم إصدار الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي ، والبطالة الألمانية ، ومؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ، و KOF السويسري في الجلسة الأوروبية. في وقت لاحق من اليوم ، ستصدر كندا أيضًا الناتج المحلي الإجمالي. ستصدر الولايات المتحدة مؤشر أسعار المنازل ، ومؤشر شيكاغو لمديري المشتريات وثقة المستهلك.

USD / JPY منتصف اليوم توقعات

Daily Pivots: (S1) 113.03؛ (P) 113.50 (R1) 114.00 ؛ أكثر من…

لا يزال التحيز اليومي لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD / JPY) في الاتجاه الهبوطي مع التركيز على الدعم 112.71. الاختراق المستمر هناك سيجادل بأن الانخفاض من 115.51 يصحح بالفعل الارتفاع الكامل من 102.58. ثم يمكن رؤية انخفاض أعمق إلى مستوى تصحيح 38.2٪ من 102.58 إلى 115.51 عند 110.57. وعلى الجانب العلوي ، فوق 113.94 المقاومة الثانوية ستحول التحيز اللحظي إلى محايد أولاً. لكن المخاطرة ستبقى في الاتجاه الهابط طالما صمدت المقاومة 115.51 في حالة التعافي.

في الصورة الأكبر ، لا يوجد تغيير في الرؤية القائلة بأن الارتفاع من 102.58 هو الضلع الثالث من الاتجاه الصعودي من 101.18 (قاع 2020). يجب أن يستهدف هذا الارتفاع اختبارًا عند 118.65 (قمة 2016) عند الاستئناف. مع ذلك ، فإن الاختراق القوي للدعم البنيوي 109.11 سيجادل بأن الاتجاه ربما يكون قد انعكس وجلب هبوطًا أعمق إلى دعم 107.47 وربما أسفله.

تحديث المؤشرات الاقتصادية

GMT نقاط التحول الرئيسية الفعاليات فعلي توقعات السابق منقح
23:30 JPY معدل البطالة 2.70% 2.80% 2.80%
23:50 JPY الإنتاج الصناعي M / M Oct P 1.10% 1.80% -5.40٪
00:00 NZD ثقة الأعمال من ANZ نوفمبر F -16.4 -18.1
00:30 AUD رصيد الحساب الجاري (AUD) Q3 23.9B 27.8B 20.5B 22.9B
00:30 AUD ائتمان القطاع الخاص م / م أكتوبر 0.50% 0.60% 0.60%
00:30 AUD تصاريح البناء M / M Oct -12.90٪ -2.00٪ -4.30٪ -3.90٪
01:00 CNY التصنيع PMI نوفمبر 50.1 49.6 49.2
01:00 CNY مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي Nov 52.3 53 52.4
05:00 JPY يبدأ الإسكان خلال شهر يونيو 10.40% 5.20% 4.30%
07:45 EUR الإنفاق الاستهلاكي الفرنسي M / M Oct -0.40٪ 0.30% -0.20٪ 0.20%
07:45 EUR الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا Q / Q Q3 3.00% 3.00% 3.00%
08:00 CHF KOF Leading Indicator نوفمبر 108.5 109 110.7
08:55 EUR ألمانيا تغيير البطالة نوفمبر -34K -20K -39K
08:55 EUR ألمانيا معدل البطالة نوفمبر 5.30% 5.30% 5.40%
10:00 EUR منطقة اليورو CPI Y / Y نوفمبر 4.90% 4.40% 4.10%
10:00 EUR منطقة اليورو CPI Core Y / Y Nov P 2.60% 2.30% 2.00%
13:30 CAD الناتج المحلي الإجمالي م / م سبتمبر 0.10% 0.10% 0.40%
14:00 USD S & P / CS Composite-20 HPI Y / Y سبتمبر 20.00% 19.70%
14:00 USD مؤشر اسعار الاسكان M / M Sep 1.20% 1.00%
14:45 USD شيكاغو PMI نوفمبر 67.2 68.4
15:00 USD ثقة المستهلك Nov 110.8 113.8