فشل الدولار في الارتفاع على خلفية هوكيش باول ، وارتداد الدولار الاسترالي بعد الناتج المحلي الإجمالي

لمحات عامة السوق

حاول الدولار الارتفاع خلال الليل بعد التعليقات المتشددة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، لكن الزخم سرعان ما تلاشى. وبدلاً من ذلك ، انجرف الدولار للأسفل بفعل الضعف الممتد في عوائد سندات الخزانة. استقرت معنويات السوق بشكل عام في الجلسة الآسيوية ، مما ساعد عملات السلع على الانتعاش. كما ارتفع الدولار الاسترالي نتيجة بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي جاءت أفضل من المتوقع. ولكن بعد ذلك ، قد تؤدي أي أخبار تتعلق بـ Omicron إلى حدوث تقلبات مرة أخرى.

من الناحية الفنية ، يبدو أن الدولار الاسترالي قد وجد قاعًا مؤقتًا على الأقل ، مع اختراق الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي عند 0.7158 مقاومة ثانوية. سنراقب الدولار الأسترالي / الين الياباني اليوم. كسر 81.39 سيجلب انتعاشًا أقوى إلى 4 ساعات 55 EMA (الآن عند 82.02) ، وربما أكثر إلى ارتداد 38.2٪ من 86.24 إلى 80.09 عند 82.43. سنرى ما إذا كانت معنويات المخاطرة الإجمالية يمكن أن تساعد الدولار الأسترالي.

في آسيا ، في وقت كتابة هذا التقرير ، ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.84٪. ارتفع مؤشر HSI في هونج كونج بنسبة 1.40٪. ارتفع مؤشر China Shanghai SSE بنسبة 0.11٪. ارتفع مؤشر سنغافورة ستريت تايمز بنسبة 1.29٪. ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 0.0087 عند 0.067. بين عشية وضحاها ، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة -1.86٪. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة -1.90٪. وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة -1.55٪. انخفض عائد 10 سنوات -0.087 إلى 1.443.

تعثر مؤشر S&P 500 على باول المتشدد ، وضغط على 55 D EMA

تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد خلال الليل بعد التعليقات المتفائلة بشكل مفاجئ من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. باختصار ، قال إن "خطر التضخم المتزايد باستمرار قد نما". والأهم من ذلك ، أن الاحتياطي الفيدرالي "سيجري محادثة في اجتماعنا القادم حول تسريع عملية التقليل التدريجي وإنهاء مشترياتنا من الأصول قبل بضعة أشهر".

المزيد عن بنك الاحتياطي الفيدرالي: يتوقع Hawkish Powell أن ينهي بنك الاحتياطي الفيدرالي التيسير الكمي المتدرج قبل بضعة أشهر مما كان متوقعًا في السابق

انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة -1.90٪ ليغلق عند 4567.0 وهو الآن يضغط على المتوسط ​​المتحرك لـ 55 يومًا (الآن عند 4564.0). وسيؤدي الاختراق المستمر هناك إلى محاذاة التوقعات مع مؤشر DOW ، ويشير إلى أن 4743.83 هي قمة على المدى المتوسط.

في هذه الحالة ، قد يكون SPX قد بدأ بالفعل في التصحيح لكامل الاتجاه الصاعد من 3233.94. يمكن بعد ذلك رؤية تراجع أعمق مرة أخرى إلى ارتداد 38.2٪ من 3233.94 إلى 4743.83 عند 4167.05. في الوقت الحالي ، ستبقى المخاطرة في الاتجاه الهبوطي طالما ثبتت المقاومة عند 4743.83 ، في حالة التعافي.

انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي بنسبة -1.9٪ على أساس ربع سنوي في الربع الثالث ، وعاد إلى ما دون مستوى ما قبل الجائحة

انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي بنسبة -1.9٪ على أساس ربع سنوي في الربع الثالث ، أفضل من التوقعات عند 3٪ على أساس ربع سنوي. على مدار العام ، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7٪.

قال رئيس الحسابات القومية بالإنابة في ABS ، شون كريك: "أدى الطلب المحلي إلى الانخفاض ، مع الإغلاق المطول في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وإقليم العاصمة مما أدى إلى انخفاض كبير في إنفاق الأسر.

"إن الانخفاض في الطلب المحلي قابله جزئياً نمو في صافي التجارة وإنفاق القطاع العام. كان الناتج المحلي الإجمالي في ربع أيلول (سبتمبر) 2021 أقل بنسبة 0.2 في المائة عن مستوى ما قبل الجائحة في ربع كانون الأول (ديسمبر) 2019 ".

ارتفع التصنيع الأسترالي AiG إلى 54.8 ، ونما بشكل أكثر حسماً

ارتفع مؤشر AiG لأداء التصنيع في أستراليا بمقدار 4.4 نقطة إلى 54.8 نقطة في نوفمبر. بالنظر إلى بعض التفاصيل ، ارتفع الإنتاج 4.7 إلى 52.5. ارتفع التوظيف 2.0 إلى 50.0. ارتفعت الطلبات الجديدة 1.0 إلى 59.3. ارتفعت تسليمات الموردين 12.2 إلى 53.4. انخفضت أسعار المدخلات -3.5 إلى 78.3. ارتفعت أسعار البيع 4.2 إلى 68.1. انخفض متوسط ​​الأجور -1.3 إلى 62.4.

قال إينيس ويلوكس ، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ai Group: "نمت الصناعة التحويلية الأسترالية بشكل أكثر حسماً في نوفمبر بعد بضعة أشهر ثابتة تم خلالها تأجيل الركن الجنوبي الشرقي من البلاد بسبب تفشي الدلتا والقيود المرتبطة بالنشاط ، بينما كانت الولايات والأقاليم شددت الحواجز أمام حركة الناس ".

انخفض مؤشر مديري المشتريات الصيني Caixin التصنيعي إلى 49.9 ، ولم يكن الانتعاش قوياً

انخفض مؤشر مديري المشتريات الصيني Caixin التصنيعي من 50.6 إلى 49.9 في نوفمبر ، دون التوقعات عند 50.5. وأضاف Caixin أن الإنتاج ارتفع للمرة الأولى في أربعة أشهر مع حل مشكلات إمدادات الطاقة. لكن إجمالي الطلبات الجديدة انخفض بشكل طفيف. خفت الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ.

قال وانغ زهي ، كبير الاقتصاديين في Caixin Insight Group: "باختصار ، ظل قطاع التصنيع مستقرًا بشكل عام في نوفمبر. كان الضغط الهابط المتزايد وتخفيف الضغط التضخمي من السمات البارزة للوضع الاقتصادي…. بعد تخفيف النقص في الطاقة ، بدأ جانب العرض في التعافي. ولكن بسبب ضعف الطلب ، كان تعافي العرض محدودًا ، ولم يكن أساس الانتعاش صلبًا ".

انتهى التصنيع الياباني لمؤشر مديري المشتريات عند 54.5 في نوفمبر

تم الانتهاء من مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الياباني عند 54.5 في نوفمبر ، مرتفعًا من 53.2 في أكتوبر. هذه هي أفضل قراءة منذ يناير 2018 ، والشهر العاشر على التوالي للنمو الإجمالي. لاحظ ماركيت أن الإنتاج والطلبات الجديدة ارتفعت بمعدلات أسرع. كان هناك ارتفاع حاد في أعباء التكلفة وسط الاضطراب المستمر في سلسلة التوريد. أبلغت الشركات عن تفاؤل قوي فيما يتعلق بالإنتاج المستقبلي.

كما صدر أيضًا ، ارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1.2٪ في الربع الثالث مقابل التوقعات عند 3٪.

واستشرافا للمستقبل

سيصدر مؤشر أسعار المستهلكين السويسري ومؤشر مديري المشتريات SVME في الجلسة الأوروبية. ستصدر ألمانيا مبيعات التجزئة. ستصدر منطقة اليورو والمملكة المتحدة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي.

في وقت لاحق من اليوم ، ستصدر كندا تصاريح البناء ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي. ستصدر الولايات المتحدة الإنفاق على التصنيع والبناء من ISM. كما سينشر بنك الاحتياطي الفيدرالي التقرير الاقتصادي للكتاب البيجي.

AUD / USD التقرير اليومي

Daily Pivots: (S1) 0.7071؛ (P) 0.7121 (R1) 0.7179 ؛ أكثر من…

كسر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUD / USD) المقاومة الثانوية 0.7158 يجادل بأن قاع المدى القصير قد يتشكل عند 0.7061 ، في حالة التقارب الصاعد في الماكد على مدى 4 ساعات. عاد التحيز خلال اليوم إلى الاتجاه الصعودي للارتداد الأقوى ، وربما باتجاه المتوسط ​​المتحرك لـ 55 يوماً (الآن عند 0.7318). في حالة حدوث انخفاض آخر ، فإننا نبحث عن الدعم من منطقة الدعم الرئيسية 0.6991 / 7051 لتحقيق الارتداد. لكن الاختراق المستمر هناك سيكون له تداعيات هبوطية أكبر.

في الصورة الأكبر ، مع وجود دعم الكتلة 0.6991 (ارتداد 38.2٪ من 0.5506 إلى 0.8006 عند 0.7051) سليمًا ، نرى حركة السعر من 0.8006 كتصحيح فقط. أي أن الترند الصاعد من 0.5506 سيستأنف بعد اكتمال التصحيح. ومع ذلك ، فإن الاختراق المستمر للمستوى 0.6991 سيجادل بأن الاتجاه متوسط ​​المدى بأكمله قد انعكس على الأرجح. يمكن رؤية انخفاض أعمق إلى مستوى تصحيح 61.8٪ عند 0.6461.

تحديث المؤشرات الاقتصادية

GMT نقاط التحول الرئيسية الفعاليات فعلي توقعات السابق منقح
21:30 AUD AiG أداء مؤشر التصنيع نوفمبر 54.8 50.4
21:45 NZD تصاريح البناء M / M Oct -2.00٪ -1.90٪ -2.00٪
23:50 JPY الإنفاق الرأسمالي Q3 1.20% 2.70% 5.30%
00:01 GBP مؤشر أسعار السوق BRC Y / Y Oct 0.30% -0.40٪
00:30 AUD الناتج المحلي الإجمالي Q / Q Q3 -1.90٪ -2.70٪ 0.70%
00:30 JPY التصنيع PMI نوفمبر F 54.5 54.2 54.2
01:45 CNY Caixin التصنيع PMI نوفمبر 49.9 50.5 50.6
07:00 EUR مبيعات التجزئة في ألمانيا م / م أكتوبر 1.00% -2.50٪
07:30 CHF CPI M / M Nov -0.10٪ 0.30%
07:30 CHF CPI Y / Y Nov 1.40% 1.20%
08:30 CHF SVME PMI نوفمبر 64.5 65.4
08:45 EUR ايطاليا التصنيع PMI نوفمبر 61 61.1
08:50 EUR فرنسا التصنيع PMI نوفمبر F 54.6 54.6
08:55 EUR ألمانيا التصنيع PMI نوفمبر F 57.6 57.6
09:00 EUR التصنيع في منطقة اليورو PMI Nov F 58.6 58.6
09:30 GBP التصنيع PMI نوفمبر F 58.2 58.2
13:15 USD ADP تغيير التوظيف نوفمبر 525K 571K
13:30 CAD تصاريح البناء M / M Oct 0.10% 4.30%
14:30 CAD التصنيع PMI نوفمبر 57.7
14:45 USD التصنيع PMI نوفمبر F 59.1 59.1
15:00 USD مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM نوفمبر 61 60.8
15:00 USD أسعار التصنيع ISM المدفوعة Nov 86 85.7
15:00 USD مؤشر التوظيف الصناعي ISM Nov 52
15:00 USD الإنفاق الإنشائي M / M Oct 0.40% -0.50٪
15:30 USD مخزونات النفط الخام -1.5M 1.0M
19:00 USD كتاب بنك الاحتياطي الفيدرالي بيج