قواعد التداول والحكمة

يوضح الفيديو أعلاه بعض القواعد والمبادئ التي يمكن أن تكون مفيدة للمتداولين الذين يبقون على المسار الصحيح على أساس ثابت. قد يبدو بعضها مبتذلاً قليلاً ، لكن الكليشيهات تظهر لسبب ما ، لأنها تحمل حقائق مجربة عبر الزمن. على سبيل المثال ، يعد وجود استراتيجية قوية لإدارة المخاطر أمرًا ضروريًا للتداول الناجح - لن يجادل أحد بذلك. هناك القليل من التداخل مع بعض المفاهيم أدناه ، ولكن هذا فقط بسبب وجود تفاصيل محددة للتداول تحتاج إلى التأكيد عليها بشدة.

يمكنك الابتعاد عن كسر جميع القواعد باستثناء تلك المتعلقة بإدارة المخاطر

يمكنك كسر كل قاعدة في الكتاب تقريبًا ومن المحتمل أن تظل على قيد الحياة ، ولكن إذا لم تكن حريصًا في إدارة المخاطر ، فمن شبه المؤكد أنك ستخرج نفسك من اللعبة بمرور الوقت. توجد معايير صارمة لإدارة المخاطر للسماح لميزة التداول الخاصة بك أن تكون مربحة وتجعلك تقاتل يومًا آخر ؛ مخاطر صغيرة لكل تداول ، وإدارة الحساب بشكل عام ، والالتزام بإيقاف الخسائر ، وما إلى ذلك.

يمكن أن يكون لديك أفضل استراتيجية تداول في العالم ، ولكن بدون إدارة جيدة للمخاطر في نهاية المطاف سوف تنحرف الأمور عن مسارها وقد يؤدي ذلك إلى نتائج كارثية. الإدارة الجيدة للمخاطر هي طريقة مؤكدة للحد بشكل كبير من الإجهاد الذي يمكن أن يسببه التداول ، وبالتالي السماح باتخاذ قرارات أكثر موضوعية. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ، يمكنك أيضًا الاطلاع على هذه الندوة عبر الويب حول إدارة المخاطر.

من الأفضل أن تكون التجارة صغيرة جدًا على التجارة الكبيرة جدًا

هذا بالطبع امتداد لما سبق ، لكن أهميته لا يمكن المبالغة فيها. من الأفضل أن تجد وسيطًا سعيدًا ، حيث يكون حجم تداولك وافرًا بما يكفي للسماح لك بتحقيق أرباح كبيرة وإبقائك منخرطًا في عملية التداول ، ولكن ليس كبيرًا جدًا حيث يبدأ في إعاقة قدرتك على الحفاظ على الموضوعية والانضباط ، و بالطبع يعرضك لخطر خسارة فادحة. تذكر أن كل شخص لديه درجة تحمل مختلفة للمخاطر - تداول بالمخاطرة التي تشعر بالراحة معها.

لا يوجد منصب هو المنصب

غالبًا ما يكون أفضل مكان يكون على الهامش. يضيع هذا الشخص في المعركة إما لأن إغراء التداول يصبح لا يقاوم أو تشعر كما لو أنك لا تقوم بعملك كمتداول من خلال التداول ، كما تعلم. ومع ذلك ، يجب عادةً قضاء قدر غير متناسب من الوقت في فعل شيء ما.

الصفقات الجيدة تجدك

من المهم الاستمرار في التركيز والقيام بأبحاثك ، ولكن في نهاية المطاف ، لا ينبغي أن يكون العثور على فرص تتناسب مع خطة لعبتك عبئًا. تميل الفرص الجيدة إلى الظهور على السطح. من الأفضل أن تخفض التجارة بدلاً من المبالغة في التجارة. يؤدي فرض المشكلة إلى خسائر غير ضرورية وإحباط والمزيد من الأخطاء في النهاية.

تظهر الفرص بشكل عام في مجموعات بسبب دورات التقلب ، وبالتالي قد تكون مشغولاً ، ثم فجأة غير مشغول. التزم بخطة التداول الخاصة بك وهذا يجب أن يعتني بنفسه. إذا لم يكن لديك خطة تداول ، فابدأ في واحدة اليوم.

عندما تكون في شك ، ابق خارج

هذا امتداد لـ "لا يوجد مركز هو مركز" و "صفقات جيدة تجدك" ، ولكنه ينطبق أيضًا على إدارة حالاتك العاطفية. إذا كنت لا تشعر بذلك ، فابتعد وعد لاحقًا. إذا كنت تتداول بقلق بسبب الشك ، اكتشف السبب. غالبًا ما يكون ذلك لمجرد عدم وجود فرصة تداول عالية الجودة في الوقت الحالي ، ولكن يمكن أن يكون شيئًا أعمق. ربما تكون ممسكًا بالنفور من الخسائر ، أو بعض الحالات العاطفية الأخرى. سترغب في الوصول إلى الجزء السفلي منه عن طريق القيام ببعض الاستبطان. على سبيل المثال ، إذا كنت "تدفعك" للخجل وتتجنب الخسائر ، فحاول التداول بحجم أصغر ، بحجم غير مهم حتى تشعر بمزيد من الثقة.

الخسائر جزء من اللعبة ، تعتاد عليها

قد يكون من الصعب حقًا على بعض الناس قبول هذا. بشكل عام ، لا نحب أن نخسر. لكن الخسارة شيء يجب أن يشعر به المتداول بالراحة حقًا لأنك ستفعل الكثير منه. تذكر أن التداول المربح لا يتعلق بأن تكون على حق طوال الوقت ، بل يتعلق بجني المزيد من المال عندما تكون على حق مقابل ما تخسره عندما تكون مخطئًا. فقط اعلم أنه حتى أفضل الأفضل يتكبدون الكثير من الخسائر خلال حياتهم المهنية ، وفي الواقع يفخرون بقدرتهم على تحمل الخسارة والمضي قدمًا.

تقليص قائمة مراقبتك

كلما كنت أقل خبرة كلما كان هذا أكثر أهمية. قد تكون مشاهدة العديد من الأسواق والمشاركة فيها أمرًا مربكًا. لا تتداول جميع الأسواق بنفس الطريقة ، لذا فإن التعرف على الفروق الدقيقة المختلفة لمجموعة صغيرة يمكن أن يساعد في اكتشاف الفرص. إنها لفكرة جيدة أن تجعل عالمك صغيرًا قدر الإمكان ولكن في نفس الوقت لا تقيد نفسك. كل شخص لديه وسيطه السعيد. أميل إلى التركيز على الأسواق الكبيرة الكبيرة ، ولكن ربما ترغب في تداول الأسهم ، أو تقليص تركيزك إلى فئة أصول واحدة مثل مؤشرات الأسهم أو العملات الأجنبية. اعثر على ما هو مريح لك ولا تعتقد أنك بحاجة إلى مشاهدة كل شيء وتداوله لمجرد أنه متاح.

أخذ خطوة إلى الوراء بشكل روتيني

لا تذهب 100٪ ، 100٪ من الوقت. إذا قمت بذلك فإنك تخاطر بالإرهاق. خذ أيام إجازة ، لا تتخطى إجازة خوفًا من أن تتحرك الأسواق بدونك. سيكونون هناك عندما تعود. أخذ فترات راحة صغيرة للتحديث ومراجعة نشاط التداول الخاص بك بشكل دوري. يمكن أن يقطع هذا شوطًا طويلاً نحو البقاء على المسار الصحيح وإجراء التحسينات. إذا شعرت بصعوبة التداول ، ابتعد وعد في يوم آخر.

التداول مرهق في الغالب لأننا نجعله كذلك

التداول صعب ، بلا شك ، لكن الكثير له علاقة بالصراع ضد أنفسنا (أي الحفاظ على الانضباط وإدارة حالاتنا العاطفية). هناك عدد قليل من الأشياء التي تثير عادة ضغوطًا يمكن تجنبها: عدم وجود خطة تداول ، واتخاذ إجراءات رديئة الجودة في الخارج (التداول القهري قاتل) ، والمخاطرة كثيرًا عندما نعلم أننا نتحمل الكثير من المخاطرة ، أو الدخول في صفقات بدافع الخوف (غالبًا ما تكون مرتبطة بالحجم).

يجب أن تذهب دون قول ، ولكن كن يقظًا وتجنب القيام بالأشياء التي تجعل التداول أكثر تعقيدًا مما يجب أن يكون. هناك فرصة جيدة لأنك تعرف بالفعل ما أتحدث عنه. حاول تنظيم تداولك قدر الإمكان والمتغيرات الذاتية ولكن يمكن إضافة بعض القواعد لتقليل بعض "الغموض". من الأمثلة البسيطة على ذلك إذا كنت متداولًا على الاتجاه ، أن تستخدم مرشحًا بسيطًا للاتجاه لمنعك من الدخول في صفقات في سوق أقل اتجاهًا أو ضد الاتجاه.

لديك خطة تداول

يجب أن يكون لدى كل شخص نوع من الخطة. لن تتمكن من الوصول إلى مسافة بعيدة إذا كنت تطلق النار من وركك. لا تحتاج إلى إنشاء خطة عمل مكونة من 50 صفحة ، ولكن يجب أن يكون لديك على الأقل إطار عمل يمكنك العمل فيه بحيث يحتوي على مستوى من التفاصيل يجيب على جميع الأسئلة المهمة. وبالطبع فإن إدارة المخاطر هي القسم الأهم. ابدأ من هناك. حتى المبتدئين الذين لديهم فكرة قليلة عن كيفية التداول يمكنهم البدء بخطة ملموسة لإدارة المخاطر.

للحصول على المحادثة الكاملة ، يرجى مشاهدة الفيديو أعلاه ...

—كتبه بول روبنسون ، محلل سوق

يمكنك متابعة Paul على Twitter علىPaulRobinsonFX