نماذج إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هو أساس أي خطة تداول ، وبدون مجموعة قوية من المبادئ ، سيفقد المتداول رأس ماله. لنلقِ نظرة على العوامل التي يجب مراعاتها عند إدارة المخاطر.

إدارة المخاطر كجزء من التجارة الناجحة

إدارة المخاطر من أهم عوامل النجاح في التداول ، ولكن غالبًا ما يتم التقليل من شأنها. الهدف الرئيسي للمتداول هو البقاء دائمًا في اللعبة. ستساعدك الاستراتيجية الجيدة والانضباط على البقاء واقفًا.

إذا كنت في مرحلة التعلم ، فإن هدفك هو الحفاظ على مخاطرك منخفضة وخسائرك إلى الحد الأدنى حتى يتم تحديدها بالكامل.

بصفتك متداولًا متمرسًا ، فإن هدفك هو تجنب الصفقات غير الضرورية ، وبالطبع تجنب مخاطر خسارة رأس المال.

ربما لديك إستراتيجية قابلة للتنفيذ أو أفضل منها ، ولكن ربما تقوم بتطبيق القواعد المتعلقة بإدارة المخاطر بشكل غير متسق وهذا له تأثير سلبي على قدرتك على النمو.

إدارة التجارة الفردية

يعتمد مقدار رأس المال الذي تخاطر به في التجارة على تحملك للمخاطر.

هذا يختلف من متداول لآخر ، ولكن من الضروري أن تتداول بحجم لا يعيق قدرتك على اتخاذ قرارات جيدة. تداول العملات الأجنبية مع الحجم الكبير غالبًا ما يكون السبب في سوء الانضباط.

حجم التداول على أساس النسبة المئوية المعرضة للخطر

تقرر لنفسك ما هي النسبة المئوية لرأس المال الذي يجب أن تخاطر به في كل صفقة ، وليس عدد النقاط أو النقاط أو أحجام اللوت التي تريد تداولها.

مع هذا النهج ، سيكون حجم تجارتك ديناميكيًا. لنفترض أنك تخاطر بنسبة 1٪ لكل عملية تداول ، فإن حجم الصفقة سيكون ضعف حجم الصفقة مع توقف 50 نقطة مقارنة بالتداول حيث يكون التوقف على بعد 100 نقطة.

إذا حافظت على حجم تداولك ديناميكيًا في هذه الحالة ، فستظل مخاطرك كما هي. على العكس من ذلك ، إذا كنت تفكر من حيث أحجام اللوت الثابتة ، فستختلف المخاطر بمرور الوقت وكذلك نتائجك. إذا كنت تفكر في نقاط / نقاط ثابتة ، فقد يتم وضع نقاط توقفك بطريقة غير منطقية عند مقارنتها بتحليلك.

على سبيل المثال ، لنفترض أن لديك متوسط ​​نسبة ربح / خسارة 1: 2. إذا خاطرت بـ 50 نقطة في الصفقة رقم 1 وحققت 100 نقطة (2x مخاطرك) ، فستتقدم بمقدار 100 نقطة. في التجارة رقم 2 ، تخاطر بـ 100 نقطة وتصل إلى نقطة توقفك ، ستخسر 100 نقطة. سينتج عن ذلك صافي 0 بين التجارتين إذا قمت بتداول نفس عدد العقود لكل صفقة.

ومع ذلك ، من خلال اتباع نهج ديناميكي وتعديل حجم التداول الخاص بك ليناسب النسبة المئوية لكل مخاطرة تداول ، ستحصل على نتيجة مربحة في نفس السيناريو الموضح أعلاه. لنفترض أنك تخاطر بنسبة 1٪ (50 نقطة) في التجارة رقم 1 وتحقق 2٪ (100 نقطة) ، ثم تخاطر بنسبة 1٪ (100 نقطة) عند التداول رقم 2 وتخسر ​​، ستستمر في التقدم + 1٪ (50 نقطة) بالنقاط). إنه مثال بسيط ، لكن المبدأ يجب أن يكون واضحًا.

يجب أن تكون "المخاطرة لكل تداول" الخاصة بك في نطاق ضيق نسبيًا

تريد أن تكون متسقًا مع معدل المخاطرة لكل صفقة. لا تريد المخاطرة بنسبة 0.5٪ في فكرة واحدة ، ثم 3٪ في الفكرة التالية ، ثم 1٪ بعد ذلك ، وهكذا.

ربما تكون واثقًا جدًا من فكرة ما وتريد المخاطرة أكثر بقليل من المعتاد ، فلا بأس بذلك طالما أنها لا تختلف كثيرًا عن حجم تداولك الأقل ثقة.

التباين في احتمالية النجاح بين فكرة تجارية وأخرى ليس كبيرًا كما تعتقد. لا تعني فكرة التجارة مع أربعة عوامل تعمل لصالحك بالضرورة أنه من المرجح أن تعمل مرتين كفكرة تداول مع عاملين فقط لصالحك.

عملية إدارة المخاطر

التوصيات

لقد أنشأنا مبتكرًا  أرباح عالية إنسان آلي. نوصي لدينا أفضل روبوت FOREXVPORTFOLIO v11 ، والتي يتم استخدامها بالفعل من قبل المتداولين في جميع أنحاء العالم ، والتي نجحت في تحقيق أرباح غير محدودة مرارًا وتكرارًا.

للمبتدئين والمتداولين ذوي الخبرة!

اطلع على شاهد البث المباشر wمع نجاحنا في تجارة الفوركس هنا

أفضل الروبوتات

يجب ألا تكون نسبة الربح العالية هي الهدف الأساسي

يجب أن يكون هدفك الأساسي هو العثور على صفقات تمنحك ميزة وتقدم ملف تعريف مخاطر غير متكافئ.

يجب أن تكون المخاطرة / المكافأة حوالي 1: 2 أو أفضل. بمعنى أنه يجب أن تسعى إلى أن تكافأ ضعف مخاطرك. خاطر بوحدة واحدة لتكوين وحدتين.

على الرغم من ذلك ، فإن الكثير من المتداولين يتوقفون عن الحصول على نسبة ربح عالية ، وهو أمر مفهوم إلى حد ما - إنها طبيعة بشرية ، ولا يحب الناس الخسارة ، لكن هذا جزء من اللعبة. من الأفضل أن يكون لديك معدل ربح 35٪ بنسبة 1: 4 R / R ، من معدل ربح 65٪ مع نسبة R / R 1: 1. من الأسهل تحديد فرص المخاطر / المكافآت عالية الجودة أكثر من أن تكون صوابًا طوال الوقت.

العوامل المتعلقة بتحديد حجم التجارة

عند تحديد كم المخاطرة في التجارة عليك أن تفكر في حقيقة أنه سيكون لديك حتمًا سلسلة من الخاسرين ، وغالبًا ما تعتمد المدة التي ستستغرقها هذه السلسلة على أسلوب التداول الخاص بك. على سبيل المثال ، عادةً ما يكون لاستراتيجيات الاختراق / الزخم معدلات ربح أقل ، لكن معدلات المخاطرة / المكافأة عالية. من ناحية أخرى ، سيكون للنطاق أو استراتيجية الارتداد معدل ربح أعلى ، ولكن ملفات تعريف مخاطر / عوائد أقل.

من المحتمل جدًا أن يكون لديك 10 خاسرين أو أكثر على التوالي ، ومع ذلك ، يمكن أن تتراكم الخسائر بسرعة. يحتاج المرء أن يأخذ في الحسبان السلسلة الإجمالية للخاسرين ومدى حجمها المحتمل (هذا يرتبط بـ ادارة الحساب الذي سنناقشه قريبا ...)

تردد التجارة عامل مهم يجب مراعاته. في أحد طرفي الطيف ، إذا قمت بإجراء التداولات لعدة أسابيع ، فإنك تتداول بتكرار أقل بكثير وبالتالي يمكنك المخاطرة أكثر في كل صفقة. بينما من ناحية أخرى ، إذا كنت متداولًا يوميًا ، فيجب أن تكون المخاطرة لكل صفقة أصغر بكثير حيث يمكن أن تتراكم الخسائر في فترة زمنية قصيرة جدًا.

التوقفات الصعبة حكيمة

"التوقف الصعب" هو مجرد ملف إيقاف الخسارة الذي يتم إدخاله في نظام التداول، مقابل "التوقف الناعم" حيث يكون لديك مستوى محدد مسبقًا في الاعتبار أنك ستخرج إذا تم تشغيله.

ثلاثة أسباب لاستخدام التوقف "الصعب". أولاً ، لست مضطرًا للجلوس أمام شاشتك طوال الوقت ، أو أثناء تواجدك بعيدًا وتتساءل عما يحدث في وضعك. ثانيًا ، هناك عنصر من الانضباط يتم غرسه من خلال رسم "الخط في الرمال" مسبقًا. ثالثًا ، لا تعرف أبدًا متى سيحدث حدث غير متوقع ويتم القبض عليك وأنت تحمل الحقيبة.

إدارة مخاطر الحساب

تعتبر المخاطرة لكل صفقة مجرد عنصر واحد لخطة إدارة مخاطر جيدة. تحتاج أيضًا إلى حماية الحساب العام من خلال مراعاة عاملين أوسع. من الواضح أن هذه تدور حول المخاطرة لكل تداول ، ولكن من منظور النظر إلى الكل.

توصية

إذا كنت جديدًا في الفوركس ، يمكن لشركتنا توفيره خدمة إدارة الحساب لك. سيستخدم خبراؤنا أفضل برامج تداول العملات الأجنبية لدينا ، وستحصل على ربح ثابت كل يوم. ابدأ اليوم بخصم ، استخدم خدمتنا أول شهر مجانًا!

إدارة الحساب على خادمنا

خذ في الاعتبار المواقف ذات الصلة

هذا عامل يتم تجاهله ويمكن أن يتسلل إلى المتداول بسرعة إن لم يكن حريصًا. إذا كنت تتداول في العديد من الأسواق المترابطة بشكل كبير ، فيجب تعديل حجم التداول لكل مركز ليعكس ذلك.

على سبيل المثال ، إذا كان لديك ثلاث صفقات طويلة على الين الياباني ، فمن الحكمة التعامل مع ذلك على أنه مركز واحد أكبر وافترض أن جميع التداولات الثلاثة يمكن أن تصل إلى نقاط الوقف الخاصة بها في نفس الوقت. الشيء نفسه ينطبق على الأسواق المرتبطة سلبًا ، مثل الدولار والذهب.

إذا كان الاثنان يتداولان في اتجاهين متعاكسين (وغالبًا ما يكونان كذلك) وأنت ، على سبيل المثال ، تقوم بشراء الدولار والذهب على المدى القصير ، فإن خطر تحرك الاثنين بشكل إيجابي أو غير مواتٍ معًا يكون مرتفعًا. مرة أخرى ، تريد أن تضع في اعتبارك إجمالي المخاطر في جميع المراكز في أي وقت محدد.

ضع في اعتبارك حدًا أقصى للرقم المقطوع

عندما لا يسير التداول على ما يرام ، في أي نقطة تقوم بسحب القابس مؤقتًا؟ تحتاج إلى تعيين حد لمقدار الكثير.

السحب جزء لا مفر منه من التداول وفهم كيفية التعامل معها أمر بالغ الأهمية للحفاظ على رأس المال الخاص بك. هذا ، مثل حجم التجارة ، يختلف من تاجر إلى آخر. هل هي -10 ، -15 ، -20٪؟ النقطة التي تقول فيها ، "أنت تعرف ماذا ، أحتاج إلى التراجع قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة."

الخطوة الأولى عندما أ أقصى تراجع هو ضرب ، هو اتخاذ خطوة إلى الوراء. اخرج من النار إذا جاز التعبير. ستشعر على الفور بالراحة من خلال القيام بذلك. فقط بعد أن تبتعد عن الشاشة يمكنك الحصول على بعض الوضوح ومعرفة الخطأ الذي يحدث من بعيد.

بمجرد تحديد المشكلة ووضع إصلاح (إصلاحات) ، لا تعود كلها مرة واحدة. سهولة العودة إلى التداول بحجم تداول أصغر بكثير ، 25-50٪ من القاعدة. الهدف ليس استعادة كل أموالك على الفور ، ولكن بدلاً من ذلك استعادة الثقة وبناء بعض الزخم. بمجرد أن تبدأ في الشعور بالثقة ، قم بزيادة حجم التداول الخاص بك إلى المستوى الطبيعي.

التداول حول الأحداث الأساسية ذات التأثير العالي

للوظائف الحالية ، إذا كانت تستند إلى التحليل الفني، فإن الاحتفاظ بإعلان رئيسي لا بأس به إذا كنت على ما يرام مع المخاطرة الإضافية. فقط تأكد من وضع جهاز التوقف الوقائي في مكانه والالتزام به. إذا كان الحدث قريبًا جدًا وبدأت التجارة ، فمن الجيد تأجيل التنفيذ إلى ما بعد الحدث.