Fintech unicorn TransferWise ser værdiansættelsen stige til 5 milliarder dollars

Fintech start-up TransferWise er nu vurderet til 5 milliarder dollars efter et sekundært aktiesalg, meddelte selskabet onsdag, hvilket fremhævede øget investorappetit for onlinebetalinger midt i coronavirus-pandemien.

TransferWise blev grundlagt i 2011 og er blevet en formidabel konkurrent til f.eks. Western Union og MoneyGram ved at sænke gebyrer og tilføje en smart online platform til at hjælpe forbrugere med at flytte penge på tværs af grænser. Det har nu i alt 8 millioner kunder globalt og behandler £4 milliarder ($5.2 milliarder) i grænseoverskridende betalinger hver måned.

Det London-hovedkvarter pengeoverførselsfirma har ikke tilføjet nogen friske penge til sin balance med denne aftale, men har i stedet valgt at give medarbejdere og tidlige investorer chancen for at sælge nogle af deres aktier i en sekundær handel på $319 millioner. Det er ikke første gang eksisterende investorer har solgt aktier - virksomheden blev vurderet til 3.5 milliarder dollar sidste år i en sekundær runde på 292 millioner dollars.

"Vi er udelukkende blevet finansieret af vores kunder i de sidste par år, og vi behøvede ikke at rejse ekstern finansiering til virksomheden," sagde Kristo Kaarmann, TransferWise's CEO og medstifter. "Denne sekundære runde giver mulighed for nye investorer til at komme ind, sideløbende med at belønne de investorer og medarbejdere, der har hjulpet os med at få succes indtil videre."

I modsætning til mange af sine rivaliserende fintech-enhjørninger - Revolut, Monzo og N26, for at nævne nogle få - er TransferWise rentabel. Kaarmann fortalte for nylig CNBC, at firmaet forventer at give et årligt overskud igen i sit 2020-regnskab. Virksomheden har været profitabel i tre år i træk, men et stort salgsargument ved dets multi-valuta-kort er evnen til at konvertere til lokale valutaer, når de rejser.

Kaarmann og medstifter Taavet Hinrikus havde begge mulighed for at sælge aktier i denne runde, selvom TransferWise afviste at oplyse, hvor meget de solgte. TransferWise siger, at aktiesalget blev afviklet internt i stedet for gennem en investeringsbank som Goldman Sachs. Virksomhedens værdiansættelse på 5 milliarder dollar gør den til en af ​​Europas mest værdifulde fintech-start-ups, med de tre bedste – Revolut, Klarna og Checkout.com – hver værd 5.5 milliarder dollars.

Den sekundære runde blev ledet af den eksisterende investor Lone Pine Capital og en ny investor, D1 Capital Partners. En anden ny investor, Vulcan Capital, købte også aktier, mens Baillie Gifford, Fidelity og venturekapitalfonden LocalGlobe også øgede deres beholdning. Andre investorer i firmaet omfatter den britiske milliardær Richard Branson og PayPal-medstifterne Peter Thiel og Max Levchin.

TransferWise har på det seneste gjort et dybere skub ind i banksektoren med introduktionen af ​​en "grænseløs" multi-valuta konto forbundet med et Mastercard betalingskort. Det hævder at have taget mere end £2 milliarder i løbende indskud gennem kontoen og udstedt 1 million kort. Selskabet siger, at dets største konkurrenter stadig er banker, selvom det ikke har planer om selv at blive en bank.

I sidste måned signalerede TransferWise sin interesse i at tilbyde investeringsservice for første gang efter at have opnået myndighedsgodkendelse fra den britiske finansmyndighed. Virksomheden sigter mod at have sin første investeringsfunktion lanceret i 2021.

Bumpet på 43 % i TransferWises værdiansættelse afspejler en acceleration i onlinebetalinger og en reduktion i kontantforbrug forårsaget af Covid-19. Det britiske peer Revolut sikrede sig for nylig yderligere $80 millioner kontanter fra den San Francisco-baserede private equity-koncern TSG Consumer Partners.

I Storbritannien faldt ATM-transaktionsvolumen omkring 60% i gennemsnit ved starten af ​​landets lockdown, ifølge data fra pengeautomatnetværket Link.

I mellemtiden forventer managementkonsulentfirmaet Bain & Company, at adoptionen af ​​digitale betalinger vil stige med så meget som 10 procentpoint til 67 % af de samlede transaktionsværdier globalt i 2025.