Der US-Dollar ist gegenüber den meisten wichtigen Währungspaaren schwächer, mit Ausnahme des japanischen Yen und des Schweizer Franken. Die Risikofreudigkeit hat diese Woche ein Comeback erlebt und die drei Währungen nach unten gedrückt, da die Anleger sichere Häfen meiden. Ein starker Start in die US-Gewinnsaison, angeführt von JP Morgan und Wells Fargo, löste trotz der globalen Wachstumswarnung des IWF zu Beginn der Woche Optimismus aus. Die Zentralbanken waren diese Woche verhalten, da eine gemäßigte Rhetorik weiterhin die Norm ist. Der Brexit wird als Verlängerung bis zum 31. Oktober noch länger in Kraft bleiben, da die beiden großen Parteien über eine Zusammenarbeit diskutieren, die einen sanfteren Austritt ermöglichen würde. Mehr Zeit bedeutet weniger Druck auf das Pfund, die Währung stieg diese Woche um 0.34, nachdem der neue Zeitplan bekannt gegeben wurde.
GBP – Pfund steigt, da Verlängerung der Frist für den Brexit zu Halloween gewährt wird
Der GBP/USD-Kurs stieg um 0.19 Prozent und war damit auf dem Weg zu einer weiteren positiven Woche, da die Europäische Union eine sechsmonatige Verlängerung von Artikel 50 zuließ. Das britische Parlament befindet sich weiterhin in einem Paradoxon: Es will nicht austreten, wenn es zu einem No-Deal-Szenario kommt, tut aber nicht genug, um eine einzige sanfte Austrittsalternative zu unterstützen. Die Gespräche zwischen den Konservativen und der Labour-Partei werden die Sackgasse wahrscheinlich nicht überwinden und Halloween könnte gruseliger werden als beabsichtigt.
Auf dem Kalender stehen Löhne, Inflationsdaten, Einzelhandelsumsätze und eine Rede des Gouverneurs der Bank of England (BoE), Carney, in Europa. Der Brexit-Druck wird weiterhin auf die Wirtschaft ausgeübt, da die Verlängerung die Ängste nur kurzfristig linderte und am Vorabend von Halloween revidiert werden sollte. Das Pfund wird empfindlich auf politische Entwicklungen reagieren, da Theresa Mays Führung durch eine niedrigere Bewertung bedroht ist, wenn ein EU-Skeptiker den Posten der Premierministerin übernimmt.
Öl – Versorgungssorgen überschatten Trumps Vorstoß für eine Pipeline
Brent stieg am Freitag um 1.03 Prozent und WTI um 0.36 Prozent, da Lieferengpässe und stärkere chinesische Wirtschaftsdaten die Sorgen über eine Produktionssteigerung der OPEC+ im Sommer linderten. Die Schwäche des US-Dollars, da Anleger ihre Positionen verkauften, da sie an diesem Wochenende kaum Bedarf an einer Absicherung ihrer Engagements hatten, war positiv für Rohöl.
Ein möglicher Bürgerkrieg in Libyen könnte die gesamte Rohölproduktion zunichte machen, und die US-Sanktionen gegen den Iran und Venezuela könnten die OPEC+-Mitglieder letztlich davon überzeugen, ihre Produktionsvereinbarung auszusetzen und die Produktion zu steigern, um die Verluste auszugleichen. Das Treffen im Juni wird für die Verlängerung der Vereinbarung von entscheidender Bedeutung sein, aber da die aktuellen Preise höher sind als bisher angenommen, muss Saudi-Arabien den Produzenten überzeugende Argumente liefern.
Die US-Produktion ist gestiegen und Trump hat eine Durchführungsverordnung zu Pipelines erlassen, die die Kompetenzen der Bundesstaaten überschreitet. Chevron hat den Kauf von Anadarko für 33 Milliarden Dollar angekündigt. Dieser Schritt könnte weitere Fusions- und Übernahmeaktivitäten in der Schieferölindustrie auslösen.
GOLD – Gelbes Metall unverändert, da der Dollar am Freitag schwächer wird
Gold erholte sich von den Verlusten vom Donnerstag und stieg am Freitag um 0.11 Prozent, steuert aber auf einen wöchentlichen Verlust von 0.08 Prozent zu. Der Dollar war auf dem Rückzug, was dem gelben Metall gegen Ende der Woche zu einem Anstieg verhalf. Die US-Wirtschaftsindikatoren waren zuletzt gemischt und nächste Woche könnte mit den Kerneinzelhandelsumsätzen und dem Philly Fed Manufacturing Index am Donnerstag ein weiterer harter Test für den Dollar werden.
Die US-Notenbank hat im ersten Quartal kräftig auf die Bremse getreten. Angesichts der verbesserten Daten ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung jedoch geringer. Sollten die Einzelhandelsumsätze überdurchschnittlich gut ausfallen, wäre dies trotz der gemäßigten Haltung der Fed im Januar ein erster Grund für eine Zinserhöhung im weiteren Jahresverlauf.
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