Trump zeigt, dass er keine Angst vor einem Handelskrieg an mehreren Fronten hat, die europäischen VPI-Daten zeigen eine Verlangsamung des Tempos

Hinweise / Bemerkungen

• Die Risikoaversion nimmt weiterhin zu, nachdem Trump die Mexiko-Zollbombe platzen ließ; deuten darauf hin, dass Trump keine Angst vor einem Handelskrieg an mehreren Fronten hat
• Zuflüsse in sichere Häfen haben die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen auf Rekordtief von -0.20 % getestet
• Die VPI-Daten des deutschen Bundeslandes für Mai zeigten einen Rückgang der Inflation, führten jedoch zu größeren Marktbewegungen im Vorfeld der EZB-Entscheidung nächste Woche
• Italiens endgültiges BIP für das 1. Quartal wurde nach unten revidiert, bestätigte jedoch den Ausstieg aus einer technischen Rezession
• Die BOJ änderte ihren monatlichen Anleihekaufplan zum dritten Mal in diesem Jahr und ebnete damit den Weg für den Kauf weniger Schulden im Juni

Asien:

• Die chinesische Regierung erklärte, dass sie bereit sei, den Verkauf seltener Erden in die USA bei Bedarf zu drosseln, wobei sich die Maßnahmen voraussichtlich auf schwere seltene Erden konzentrieren würden
• Der PMI für das verarbeitende Gewerbe in China verzeichnete im Mai den ersten Rückgang seit drei Monaten (1 vs. 3e); Daten wecken Erwartungen an politische Unterstützung
• Die Bank of Korea (BOK) beließ ihren 7-Tage-Repo-Satz unverändert bei 1.75 % (wie erwartet). Die Entscheidung war nicht einstimmig, da ein Andersdenkender eine Zinssenkung forderte
• Arbeitslosenquote in Japan im April: 2.4 % vs. 2.4 % e
• Japan Mai Tokio CPI Y/Y: 1.1 % vs. 1.2 % e; VPI ex-Fresh Food Y/Y: 1.1 % vs. 1.2 % e
• Japan April vorläufige Industrieproduktion M/M: 0.6 % gegenüber 0.2 % e; Y/Y: -1.1 % vs. -1.5 % e
• Einzelhandelsumsätze in Japan im April M/M: 0.0 % vs. 0.6 % e; Y/Y: 0.5 % vs. 0.9 % e

Europa / Mittlerer Osten:

• Die Mitglieder der italienischen Fünf-Sterne-Partei stimmten dafür, Di Maio nach der Niederlage bei den EU-Parlamentswahlen weiterhin als Parteivorsitzender zu unterstützen

Nord- und Südamerika:

• US-Präsident Trump erklärte, dass die USA auf alle Waren aus Mexiko einen Zoll von 5 % erheben würden. Die Zölle würden schrittweise auf 25 % angehoben, „bis das Problem der illegalen Einwanderung gelöst sei“
• US-Senator Grassley (r.): Trumps Ankündigung zu Mexiko war ein Missbrauch der Zollbefugnis; Handelspolitik und Grenzsicherung sind getrennte Themen
• Der mexikanische Außenminister Seade: Wenn die USA neue Zölle einführen würden, würde Mexiko energisch reagieren
• Präsident Trump sagte, er werde einen Prozess einleiten, der es ihm ermöglichen würde, USMCA innerhalb einer beschleunigten Frist von 30 Tagen dem Kongress vorzulegen, was den Zorn der Demokraten im Kongress erregen könnte, die erklärt haben, sie bräuchten mehr Zeit, um den Gesetzentwurf zu prüfen
• Sprecher des Repräsentantenhauses Pelosi (D-CA): Trumps Entscheidung, den USMCA-Prozess zu beschleunigen, war „kein positiver Schritt“

SPRECHER / Fixed Income / FX / Bedarfs- / ERRATUM

Aktien

• Indizes [Stoxx600 -1.10% bei 368.00, FTSE -0.91% bei 7,152.14, DAX -1.59% bei 11,712.35, CAC-40 -1.27% bei 5,182.30, IBEX-35 -1.58% bei 9,013.42, FTSE MIB -1.61% bei 19,627.50, SMI -0.32% bei 9,511.80, S & P 500 Futures -1.02%]
• Marktschwerpunkte/Schlüsselthemen: Europäische Indizes notieren nach einer gemischten Sitzung in Asien und niedrigeren US-Futures auf breiter Front deutlich im Minus, da die deutschen 10-Jahres-Renditen nach weiteren Zollmaßnahmen der USA, die einen Zoll von 5 % auf alles verhängten, ein Rekordtief erreichten Waren aus Mexiko, um die illegale Einwanderung zu bekämpfen. Europäische Exportunternehmen stehen unter Druck, darunter Unternehmen wie Renault, Volkswagen, Continental und ArcelorMittal, die nach der Ankündigung der Zölle in Mexiko rückläufig waren. Aktien von Stride Gaming gewinnen durch M&A-Gespräche mit Rank Group sowie Gewinne. Savannah Petroleum erzielt Gewinnzuwächse, während Flex Lng und Wizz Air einen Gewinnrückgang verzeichnen. In anderen Nachrichten ist Kiadis Pharma nach einer Platzierung ein deutlicher Verlierer, während Wirecard aufgrund neuer Vorwürfe der Zahlungsabwicklung durch illegale Firmen wie Option888 ablehnt. Mit Blick auf die Zukunft sind unter anderem Big Lots, Conn's und Genesco namhafte Verdiener.

Aktien

• Nicht-Basiskonsumgüter: Wizz Air [WIZZ.UK] -2.5 % (Einnahmen), Stride Gaming [STR.UK] +23 % (Angebot), H&M [HMB.SE] -3.5 % (Einnahmenlücke)
• Energie: FLEX LNG [FLNG.NO] -6 % (Gewinn)
• Finanzen: BBVA [BBVA.ES] -4 % (Handelsspannungen zwischen Mexiko und den USA), Legal & General Group [LGEN.UK] -1 %, Allianz [ALV.DE] -1.5 % (Veräußerung), Commerzbank [CBK.DE ] -3 % (Renditen erneuern mehrjährige Tiefststände)
• Gesundheitswesen: Bayer [BAYN.DE] -2.5 % (Los Angeles County verklagt Unternehmen), SHL Telemedicine [SHLTH.CH] +5.5 % (Angebot überarbeitet)
• Industrie: Volkswagen [VOW3.DE] -2.5 %, Tenaris [TEN.IT] -4 %, Fiat Chrysler [FCA.IT] -4 % (Handelsspannungen zwischen Mexiko und den USA)
• Technologie: Wirecard [WDI.DE] -9.5 % (deutscher Pressebericht zur Untersuchung)

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Speaker

• Visco der EZB (Italien): Italiens Schuldenlast könnte 2019 stärker steigen als von der Regierung geschätzt; stellt eine ernsthafte Einschränkung für die Wirtschaft dar
• Italien Fin Min Tria bekräftigte die Haltung der Regierung, dass die Schulden des Landes beherrschbar und tragbar seien
• Der japanische Wirtschaftsminister Min Motegi bekräftigte seine Ansicht, dass sich die Erholung im Inland allmählich fortsetzen werde; Den Bedingungen im Ausland müsse mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden
• Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Geng Shuang: Die USA und China werden den Kontakt auf verschiedenen Wegen aufrechterhalten
• S&P erhöhte das Staatsrating Indonesiens von BBB- auf BBB; Ausblick stabil
• Außenminister Pompeo: „China stellt ein Sicherheitsrisiko für die USA dar, wir haben uns über die von Huawei ausgehenden Risiken im Klaren.“

Währungen / Fixed Income

• Das Thema der Märkte ist heute wieder risikoscheu, da sich der Handelskrieg verschärft, nachdem Trump Zölle gegen Mexiko verhängt hat, bis das „Problem der illegalen Einwanderung gelöst“ ist. Der Dollar-Index startete stark in den Tag, da er kurzzeitig über der Marke von 98 notierte, um dann nach den Kommentaren wieder zurückzugehen. Nach den Kommentaren sahen wir jedoch, dass sowohl der Schweizer Franken als auch der Yen an Wert gewannen, da sich die Gelder in sichere Häfen zurückzogen.
• USD/MXN Die Kommentare von Trump ließen den mexikanischen Peso steigen und stiegen zeitweise um über 3 %, ein 5-Monats-Hoch.
• EUR/USD Der Euro verzeichnete heute Morgen im Rahmen der Vorbereitungen für die EZB-Konferenz nächste Woche gemischte Ergebnisse bei den Verbraucherpreisindizes der deutschen Bundesländer. Was die Handelsaktivitäten angeht, sahen wir, dass der Euro höher handelte, das Hoch vom Vortag durchbrach und den einwöchigen Ausverkauf durchbrach. Die Stärke des EUR/USD könnte auch mit der Schwäche des Dollars zusammenhängen. Wir sahen auch, dass die Rendite des 10-jährigen Bundesanleihenpaars ein Rekordtief von -0.2 % erreichte, ein Niveau, das bereits im Juli 2016 erreicht wurde.
• GBP/USD Der Cable verzeichnete ebenfalls einige Handelsbewegungen, als wir gestern die Marke von 1.26 durchbrachen, nur um direkt wieder nach oben gedrückt zu werden. Nichts weiter mit der Brexit-Front und der kurzfristigen Volatilität könnte mit dem USD in Verbindung gebracht werden

Wirtschaftsdaten

• (DE) Deutschland Apr. Einzelhandelsumsätze M/M: -2.0 % vs. +0.1 % e; Y/Y: 4.0 % vs. 1.4 % e
• (Großbritannien) Mai landesweite Hauspreise M/M: -0.2 % vs. 0.0 % e; Y/Y: 0.6 % vs. 1.2 % e
• (FI) Finnland Mär Endgültige Handelsbilanz: -0.1 Mrd. € gegenüber -0.1 Mrd. € vorläufig
• (ZA) Südafrika April M3 Geldmenge Y/Y: 8.8 % vs. 7.0 % e; Kredite des privaten Sektors Y/Y: 8.0 % vs. 6.2 % e
• (CH) Swiss Apr Reale Einzelhandelsumsätze Y/Y: -0.7 % vs. -0.8 % e
• (DE) Deutschland Mai VPI Sachsen M/M: 0.3 % gegenüber 0.9 % vorher; Y/Y: 1.4 % gegenüber 1.9 % zuvor
• (CZ) Tschechisches Q1 vorläufiges BIP (2. Lesung) Q/Q: 0.6 % vs. 0.5 %e; Y/Y: 2.6 % vs. 2.5 % e
• (TR) Türkei Q1 BIP Q/Q: 1.2 % vs. 1.2 %e; Y/Y: -2.6 % gegenüber -2.8 % e
• (TR) Handelsbilanz der Türkei im April: -3.0 Mrd. $ gegenüber -2.8 Mrd. $
• (HU) Ungarn Mär Endgültige Handelsbilanz: 0.6 Mrd. € gegenüber 0.7 Mrd. € vorläufig
• (HU) Ungarn Q1 Endgültiges BIP Q/Q: 1.5 % vs. 1.5 %e; Y/Y: 5.3 % vs. 5.3 % e
• (WK) Wöchentliche Shanghai Kupferbestände (SHFE): 165.4K v 172.3K Tonnen vor
• (TH) Thailand Apr. Girokontostand: 1.8 Mrd. $ gegenüber 2.0 Mrd. $; Gesamtzahlungsbilanz (BOP): -1.2 Mrd. USD gegenüber -0.1 Mrd. USD zuvor; Handelskontostand: 0.1 Mrd. USD gegenüber 3.6 Mrd. USD zuvor; Exporte Y/Y: -2.9 % gegenüber -4.2 % vorher; Importe Y/Y: -0.4 % gegenüber -5.8 % zuvor
• (DE) Deutschland Mai VPI Brandenburg M/M: 0.3 % gegenüber 0.8 % vorher; Y/Y: 1.3 % gegenüber 1.9 % zuvor
• (DE) Deutschland Mai VPI Hessen M/M: 0.4 % gegenüber 0.9 % vorher; Y/Y: 1.4 % gegenüber 1.8 % zuvor
• (DE) Deutschland Mai CPI Bayern M/M: 0.1 % gegenüber 0.9 % vorher; Y/Y: 1.6 % vs. 2.2 % zuvor
• (IT) Italien Q1 Endgültiges BIP Q/Q: 0.1 % vs. 0.2 %e; Y/Y: -0.1 % vs. +0.1 % e
• (PL) Polen Q1 Endgültiges BIP Q/Q: 1.5 % gegenüber 1.4 % vorläufig; Y/Y: 4.7 % vs. 4.6 % vorläufig
• (ES) Spanien März Leistungsbilanz: 0.0 Mrd. € gegenüber -2.8 Mrd. € zuvor
• (NEIN) Norwegen Mai Arbeitslosenquote: 2.1 % vs. 2.1 %e
• (NEIN) Norwegische Zentralbank (Norges) Juni Tägliche Devisenkäufe (NOK): -600 Mio. gegenüber -600 Mio. zuvor
• (RU) Russland: Enge Geldmenge am 24. Mai (RUB): 10.30 T vs. 10.40 T vorher
• (CZ) Tschechische Apr. M2-Geldmenge Y/Y: 6.3 % gegenüber 5.7 % vorher
• (Großbritannien) Apr. Netto-Verbraucherkredit: 0.9 Mrd. £ gegenüber 1.0 Mrd. £ gegenüber 0.5 Mrd. £ zuvor; Nettokreditvergabe: 4.3 Mrd. £ gegenüber 3.7 Mrd. £
• (UK) Apr. Hypothekengenehmigungen: 66.3K vs. 63.7Ke
• (UK) April M4 Geldmenge M/M: +0.9 % gegenüber -0.5 % vorher; Y/Y: 3.0 % vs. 2.2 % vorher; M4 Ex IOFCs 3M Annualisiert: 2.9 % gegenüber 0.7 % zuvor
• (DE) Deutschland Mai VPI Nordrhein-Westfalen M/M: 0.3 % gegenüber 1.0 % vorher; Y/Y: 1.6 % gegenüber 2.1 % zuvor
• (PT) Portugal Mai vorläufiger CPI M/M: 0.1 % gegenüber 0.6 % vorher; Y/Y: 0.5 % gegenüber 0.8 % zuvor
• (PT) Portugal Mai Vorläufiger CPI EU Harmonisiertes M/M: 0.3 % gegenüber 1.0 % vorher; Y/Y: 0.4 % gegenüber 0.9 % zuvor
• (HK) Einzelhandelsumsätze im April in Hongkong Y/Y: -4.5 % vs. -0.2 % e; Einzelhandelsumsatzvolumen Y/Y: -5.0 % vs. -0.7 % e
• (IT) Italien Mai vorläufiger CPI M/M: 0.1 % vs. 0.2 % e; Y/Y: 0.9 % vs. 1.0 % e
• (IT) Italien Mai Vorläufiger CPI EU Harmonisiertes M/M: 0.1 % vs. 0.2 %e; Y/Y: 0.9 % vs. 0.9 % e
• (IS) Island Q1 BIP Q/Q: % vs. 2.7 % vorher; Y/Y: 1.7 % gegenüber 5.2 % zuvor
• (IS) Island Apr. Endgültige Handelsbilanz (ISK): -15.1 Mrd. gegenüber -15.9 Mrd. vorläufig
• (GR) Griechenland Mär Einzelhandelsumsatzwert Y/Y: 4.6 % gegenüber -3.1 % vorher; Einzelhandelsumsatzvolumen Y/Y: +5.1 % gegenüber -2.2 % zuvor

Fixed Income Emission

• (IN) Indien verkaufte insgesamt INR170B gegenüber INR170B, angegeben in 2021-, 2026-, 2031-, 2039- und 2059-Anleihen

Weiter denken

• 05:30 (SL) Sri Lanka Mai CPI Y/Y: Keine Schätzung gegenüber 4.5 % zuvor
• 05:30 (IN) Indien verkauft in den Jahren 170, 2021, 2026, 2031 und 2039 Anleihen im Gesamtwert von 2059 Mrd. INR
• 06:00 (IT) Italien April PPI M/M: Keine Schätzung gegenüber 0.0 % vorher; Y/Y: Keine Schätzung gegenüber 3.7 % im Vorjahr
• 06:00 (PT) Portugal Q1 Endgültiges BIP Q/Q: 0.5 % ev. 0.5 % vorläufig; Y/Y: 1.8 % ev. 1.8 % vorläufig
• 06: 00 (UK) DMO verkauft 4.5B in 1-Monaten, 3-Monaten und 6-Monatsrechnungen (0.5B, 1.5B und 2.5B bzw. XNUMXB und XNUMXB)
• 06: 45 (US) Täglich Libor Fixing
• 07:30 (IN) Wöchentliche Devisenreserven für Indien
• 08:00 (DE) Deutschland Mai Vorläufiger CPI M/M: 0.3 % ev 1.0 % vorher; Y/Y: 1.6 % ev. 2.0 % % vorher
• 08:00 (DE) Deutschland Mai Vorläufiger CPI EU Harmonisiertes M/M: 0.3 % ev 1.0 % vorher; Y/Y: 1.4 % ev. 2.1 % vorher
• 08:00 (IN) Indien Q1 BIP Y/Y: 6.3 % ev. 6.6 % vorher; GVA Y/Y: 6.1 % ev. 6.3 % vorher
• 08:00 (IN) Indien BIP-Jahresschätzung 2019 Y/Y: 7.0 % ev. 7.0 % vorher
• 08:00 (ZA) Südafrika April Handelsbilanz (ZAR): 1.3 Mrd. gegenüber 5.0 Mrd. zuvor
• 08:00 (BR) Brasilien April Nationale Arbeitslosenquote: 12.6 % ev. 12.7 % vorher
• 08: 00 (UK) Baltic Dry Bulk Index
• 08:00 (ES) Die spanische Schuldenagentur (Tesoro) kündigt die bevorstehende Emission an
• 08:30 (USA) Apr Persönliches Einkommen: 0.3 % ev 0.1 % vorher; Persönliche Ausgaben: 0.2 % ev. 0.9 % vorher; Reale persönliche Ausgaben (PCE): 0.0 % ev. 0.7 % vorher
• 08:30 (USA) April PCE-Deflator M/M: 0.3 % ev 0.2 % vorher; Y/Y: 1.6 % ev. 1.5 % vorher
• 08:30 (USA) April PCE-Kerndeflator M/M: 0.2 % ev 0.0 % vorher; Y/Y: 1.6 % ev. 1.6 % vorher
• 08:30 (CA) Kanada März BIP M/M: +0.4 % ev. -0.1 % vorher; Y/Y: 1.2 % ev. 1.1 % vorher; Q1 Vierteljährliches BIP auf Jahresbasis: 0.7 % ev. 0.4 % vorher
• 08:30 (CA) Kanada April Industrieproduktpreis M/M: 0.7 % ev. 1.3 % vorher; Rohstoffpreisindex M/M: Nein, vorherrschend 2.8 %
• 08: 30 (US) Weekly USDA Net Export Sales
• 09:00 (MX) Mexico Mar Goldproduktion: Bisher keine Schätzung von 6.6 Kilogramm; Silberproduktion: Keine Schätzung von zuvor 298.8 Kilogramm; Kupferproduktion: Bisher keine Schätzung von 38.8 Tonnen
• 09:00 (CL) Chile Apr. Arbeitslosenquote: 6.8 % ev. 6.9 % vorher
• 09:00 (CL) Chile Apr. Industrieproduktion Y/Y: +1.5 % ev. -0.8 % vorher; Produktion im verarbeitenden Gewerbe Y/Y: 0.2 % ev. 1.3 % vorher; Gesamtkupferproduktion: Keine Schätzung von zuvor 479.1 Tonnen
• 09:30 (BR) Brasilien April Primärer Haushaltssaldo (BRL): +8.4B vs. -18.6B vorher; Nomineller Haushaltssaldo: -26.2 Mrd. gegenüber -62.2 Mrd. vorher; Nettoverschuldung im Verhältnis zum BIP: 54.1 % ev. 54.2 % vorher
• 09:45 (USA) Mai Chicago PMI: 54.0 ev 52.6 vorher
• 10:00 (US) Mai-Finale, University of Michigan, Vertrauen: 101.5 ev, 102.4 vorläufig
• 10:00 (MX) Mexiko April Netto ausstehende Kredite (MXN): Keine Schätzung von 4.536T vor
• 11:00 (CO) Kolumbien Apr. Nationale Arbeitslosenquote: Nein geschätzt gegenüber 10.8 % vorher; Städtische Arbeitslosenquote: 11.5 % ev. 12.0 % vorher
• 11:00 (EU) Potenzielle Staatsratings nach europäischem Handelsschluss
• 12:00 (USA) Fed-Chef Williams (gemäßigt, Wähler)
• 13: 00 (US) Weekly Baker Hughes Rig Count Daten
• 15:00 (US) Apr. Gezahlte Agrarpreise: Nein, vorhergesagt v %; Erhaltene Agrarpreise: Nein, Schätzung v % vorher
• 20:00 (KR) Handelsbilanz Südkorea im April: 2.5 Milliarden US-Dollar gegenüber 4.0 Milliarden US-Dollar zuvor (revidiert von 4.1 Milliarden US-Dollar); Exporte Y/Y: -6.6 % ev. -2.0 % vorher; Importe Y/Y: 0.5 % ev. 2.4 % vorher
• (BE) Die Laufzeit der Preat (Belgien) der EZB läuft ab

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