La junta directiva de Tesla planea reunirse con asesores financieros la próxima semana para formalizar un proceso para explorar la propuesta privada de Elon Musk, según personas familiarizadas con el asunto.
Musk anunció a través de Twitter esta semana que espera que el fabricante de automóviles sea privado, en lo que sería una de las mayores ofertas de la historia.
Es probable que la junta le pida a Musk, el presidente y CEO de Tesla, que se recuse mientras la compañía se prepara para revisar su propuesta privada, de acuerdo con estas personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas. La junta le ha dicho a Musk que necesita su propio grupo de asesores, dijo una de las personas.
La junta de Tesla probablemente desarrollará un comité especial de un número menor de directores independientes para revisar los detalles de la compra, agregaron las personas.
Tesla no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Musk habló anteriormente con el fondo de riqueza soberana de Arabia Saudita sobre un acuerdo privado, dijo una de las personas. El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita compró una participación del 3 al 5 por ciento en el fabricante de automóviles eléctricos, informó The Financial Times a principios de esta semana. Aún no se sabe si el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita ha aceptado comprometer dinero para la transacción.
Tampoco está claro si Tesla ha comprometido financiamiento. Musk tuiteó que tenía "financiación asegurada" el martes cuando dijo que estaba considerando tomar la empresa de forma privada a 420 dólares por acción. Tesla se ha negado a comentar sobre la financiación de la transacción, lo que ha provocado especulaciones sobre que Musk no tiene financiación comprometida y ha solicitado más información a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.
El movimiento de la junta para pedir a Musk que se recuse del proceso y contrate a sus propios asesores no es inusual. Cuando Michael Dell decidió privatizar su empresa en 2012 y 2013, su junta directiva también le pidió que se retirara de la discusión y contratara a sus propios asesores.
Dell, al igual que Musk, poseía una participación considerable en su empresa que cotiza en bolsa. Musk posee alrededor del 20 por ciento de Tesla, que en este momento tiene una capitalización de mercado de alrededor de $ 59.3 billones.
Tomando a la empresa como privada en $ 420, una acción la valoraría en alrededor de $ 71 billones.
Una nota de Barclays dijo que tal compra requeriría alrededor de $ 70 mil millones: aproximadamente $ 60 mil millones para acciones y alrededor de $ 10 mil millones para pagar deudas. La nota decía: “Con 145 millones de acciones, una compra a $ 420 / acción requeriría $ 60 mil millones para eliminar a todos los accionistas públicos. Incluso con el fondo saudí tomando una participación del 3 al 5 por ciento, eso deja una gran brecha de financiamiento. Y los mercados crediticios pueden no ser tan receptivos ".
Tal acuerdo representaría la compra apalancada más grande de la historia, superando la adquisición de $ 45 billones del gigante energético de Texas TXU (Energy Future Holdings) en 2007, que finalmente se declaró en quiebra.
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