La junta de supervisión a cargo de la saga de reestructuración de la deuda en curso de Puerto Rico anunció a última hora del domingo que han llegado a un acuerdo con los tenedores de bonos de alrededor de $ 35 mil millones, lo que representa casi el 50% de la deuda total en bonos de la isla en quiebra.
El acuerdo, que se encuentra en el marco del plan de ajuste, prevé un recorte promedio de más del 60% para los 35 millones de dólares, un recorte del 36% sobre los bonos de obligación general o "GO" anteriores a 2012 y un recorte del 27% en bonos de autoridad pública que llevan garantía constitucional de pago.
El acuerdo con los acreedores de apoyo “reducirá la cantidad de bonos en circulación relacionados con el Commonwealth a menos de $ 12 mil millones”, dijo la junta de supervisión en un comunicado de prensa. También recortará el servicio de la deuda de la isla en bancarrota, incluido el capital y los intereses durante los próximos 30 años, en aproximadamente la mitad a $ 21 mil millones de $ 43 mil millones.
De los aproximadamente $ 13 mil millones en bonos GO pendientes, los bonos emitidos antes de 2012 recibirían 64 centavos por dólar, mientras que los bonos 2012 y 2014 GO tienen una opción de liquidación de recibir 45 centavos por dólar y 35 centavos por dólar respectivamente, de acuerdo con la cubierta para el acuerdo propuesto.
La diferencia en las recuperaciones se debe a una medida legal que hizo la junta designada por el gobierno federal en enero cuando solicitó que el juez que supervisaba los procedimientos de quiebra invalidara $ 6 mil millones en bonos de obligación general. La junta argumenta que los bonos emitidos en 2012 y 2014 violaron los términos de la constitución de Puerto Rico y por lo tanto no son válidos.
Si los tenedores de bonos 2012 y 2014 deciden no conformarse con los montos propuestos, tienen la opción de litigar por la recuperación de pari con bonos pre-2012.
“Hemos luchado mucho por los intereses del pueblo de Puerto Rico y estamos contentos de haber llegado a un acuerdo consensuado con los acreedores que reduce significativamente la carga de la deuda total de Puerto Rico y sus pagos anuales de la deuda”, dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Supervisión. “Fueron negociaciones difíciles y estamos seguros de haber alcanzado el mejor acuerdo posible para que Puerto Rico pase de décadas de incurrir en deudas que no podíamos pagar”.
Puerto Rico incumplió por primera vez con sus bonos de obligación general en julio de 2016, cuando no pagó aproximadamente mil millones de dólares adeudados a sus acreedores y no ha realizado ningún pago desde entonces.
“Es un acontecimiento muy positivo para Puerto Rico que una muestra representativa de grandes tenedores de bonos haya trabajado con la Junta de Supervisión para desarrollar un acuerdo de reestructuración consensual que acelerará la salida del Estado Libre Asociado de la bancarrota, respetará la prioridad legal de la deuda pública válida y ayudará en última instancia restaurar el acceso a los mercados de capital ". dijo Susheel Kirpalani, abogada de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan que representa a los tenedores de bonos en la Coalición de Deuda Constitucional Legal.
El grupo tiene aproximadamente $ 1.4 mil millones en deuda respaldada por la constitución e incluye los fondos de cobertura GoldenTree Asset Management, Monarch Alternative Capital, Whitebox Advisors y Taconic Capital, de acuerdo con documentos públicos.
Se espera que el acuerdo, que tomó aproximadamente tres meses de negociaciones, se presente ante el tribunal dentro de los 30 días y los tenedores de bonos anticipen la aprobación final del plan para principios de 2020, según una fuente familiarizada con el acuerdo de conciliación.
El Gobierno de Puerto Rico emitió un comunicado rechazando el acuerdo, citando la fuerte oposición de la administración a los recortes de pensiones, que están incluidos en el plan fiscal enmendado en el que se basa el acuerdo de reestructuración.
“Ni una palabra del PSA (Acuerdo de Apoyo al Plan) se considera aceptable para AAFAF”, dijo Christian Sobrino Vega, director ejecutivo y presidente de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico en el comunicado. AAFAF es el acrónimo del nombre de la agencia en español.
“Y podemos afirmar con confianza que no se tomará ninguna legislación, acción ejecutiva u otra aprobación administrativa requerida del Gobierno de Puerto Rico para implementar un acuerdo que apoye directa o indirectamente un Plan de Ajuste que recorta los pagos a nuestros jubilados”, dijo Sobrino Vega. .
La junta de supervisión de la isla ha logrado algunos avances en 2019 después de ser nombrada en 2017 para supervisar la reestructuración de $ 73 mil millones, que es la más grande en la historia del mercado de bonos municipales de EE. UU.
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En febrero, la juez de distrito Laura Taylor Swain, quien está supervisando los procedimientos récord de quiebra, aprobó un acuerdo para reestructurar alrededor de $ 17 mil millones de bonos respaldados por impuestos a las ventas, conocido como COFINA para el acrónimo español. En ese acuerdo, los tenedores de bonos principales vieron 93% de recuperaciones, mientras que los tenedores de bonos junior recibieron 53%.
Además, el tribunal también aprobó la reestructuración de alrededor de $ 4 mil millones para la deuda del Banco de Desarrollo del Gobierno.
También hay un acuerdo preliminar en vigor por alrededor de $ 8 mil millones en deuda emitida por la atribulada autoridad de energía eléctrica de la isla. Y, el miércoles, la junta de supervisión anunció un acuerdo tentativo para reestructurar más de $ 50 mil millones en obligaciones de pensiones no financiadas.
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