La semana que viene presenta decisiones de tasas de interés de dos bancos centrales importantes, así como también varios datos potencialmente movibles del mercado de todo el mundo. Pero después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, trajo las tensiones comerciales al punto de ebullición esta semana, el sentimiento estará fuertemente influenciado por los titulares relacionados con el comercio en las primeras partes de la semana, y China ya dijo que tomará represalias. De hecho, existía la posibilidad de que el Presidente anunciara los aranceles de la UE el viernes, en un discurso programado para 18: 45 (13: 45 ET).
Además de las guerras comerciales, el informe de empleos de Estados Unidos, algo decepcionante, publicado el viernes también ha aumentado la probabilidad de otro recorte de tasas de la Reserva Federal. Por lo tanto, no se sorprenda si el dólar se debilita aún más a principios de la próxima semana, especialmente frente a monedas refugio como el yen japonés y el oro. Pero habrá muchos datos globales que moverán las monedas extranjeras. Estos son algunos de los datos más destacados:
Lunes
- PMI de servicios flash de Reino Unido y EE. UU. (ISM), y PMI finales de países de la zona euro.
Martes
- Cambio trimestral de empleo en Nueva Zelanda (a última hora de la tarde del lunes para inversores del Reino Unido / EE. UU.)
- RBA
- Pedidos de fábrica alemanes
Miércoles
- RBNZ
- Producción industrial alemana
Jueves
- Balanza comercial de China
Viernes
- PIB de Japón
- Cifras comerciales alemanas
- PIB del Reino Unido, producción manufacturera y producción de construcción
- Cifras de empleo canadiense
- PPI de EE. UU.
El dólar estadounidense podría caer aún más
Después del último recorte de tasas de la Fed, el mercado ahora está 98% seguro de que veremos un recorte de seguimiento en septiembre, según la herramienta FedWatch de CME, a pesar de que el banco central emitió una señal no tan moderada el miércoles. Como tal, los próximos datos económicos de EE. UU. (Y globales) serán cruciales durante el próximo mes y medio. Desafortunadamente, aparte del PMI no manufacturero del ISM el lunes, no hay mucho en la agenda en términos de datos de Estados Unidos la próxima semana. Aún así, los mercados se preguntarán si la escalada en la disputa comercial entre Estados Unidos y China puede aumentar las probabilidades de nuevos recortes de tasas de todos modos. El dólar ya ha caído bruscamente desde que Trump tuiteó sobre los aranceles adicionales. De hecho, según Capital Economics, es probable que los aranceles provoquen una fuerte desaceleración en el crecimiento económico durante la segunda mitad del año, que es "otra razón para esperar que la Fed reduzca las tasas de interés en un 50bp adicional a principios de 2020".
RBNZ espera cortar
En lo que respecta a los dos bancos centrales, se espera que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) reduzca las tasas 25 puntos básicos a 1.25% de la tasa actual de 1.50%. Esto no sería una gran sorpresa, aunque hasta qué punto responderá el NZD dependerá casi por completo de la orientación hacia adelante. Si el RBNZ señala que podría haber más recortes de tasas en el horizonte, entonces el NZD podría caer drásticamente, mientras que si indica que es un recorte de una sola vez, entonces, en este caso, el dólar de los productos básicos podría responder positivamente, a pesar del recorte de tasas esperado.
Cambio de política de RBA incierto
Hay menos certeza en lo que respecta al Banco de la Reserva de Australia (RBA), que redujo las tasas a solo 1.0% el mes pasado. La probabilidad de otro corte de puntos basado en 25 es de alrededor del 50%. Entonces, haga lo que haga el RBA, habrá un grupo de participantes en el mercado que quedará decepcionado / sorprendido. Por lo tanto, el AUD podría moverse bruscamente en el anuncio.
Gráfico destacado: AUD / JPY
Con el riesgo de estar fuera del menú y la posibilidad de un recorte de tasas de RBA, el AUD / JPY podría caer aún más durante la semana. Pero si el RBA decide en contra de un recorte de tasas, entonces podría haber una pequeña restricción el martes. Aún así, la tendencia es bajista, por lo que estamos a favor de desvanecer los mítines. El primer nivel de resistencia diaria viene en 72.90, entonces no hay nada significativo hasta el área 74.00-74.35. Estos niveles fueron previamente compatibles.
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