Los consumidores podrían ser ganadores mientras Singapur sacude su sector de banca digital

Singapur está a punto de sacudir su sector bancario por primera vez en dos décadas, una medida que permitiría a los jugadores de tecnología y compañías no bancarias desafiar a los prestamistas tradicionales. La interrupción podría ser una situación de beneficio mutuo para los consumidores, según la empresa de servicios de información de marketing JD Power.

La Autoridad Monetaria de Singapur dijo el jueves que ahora aceptará solicitudes para cinco nuevas licencias bancarias digitales hasta fin de año.

MAS, tanto regulador como banco central de Singapur, anunció en junio que se emitirán licencias bancarias virtuales como parte del "viaje de liberalización bancaria de Singapur".

El regulador distribuirá hasta dos licencias bancarias digitales completas, lo que permitirá a las entidades no bancarias tomar depósitos de clientes minoristas. También planea emitir hasta tres licencias de bancos mayoristas digitales para que las empresas presten servicios a pequeñas y medianas empresas y otros segmentos no minoristas.

Los solicitantes deben cumplir una serie de criterios de elegibilidad, que incluyen demostrar que pueden administrar un negocio de banca digital sostenible y demostrar experiencia en los sectores de tecnología o comercio electrónico.

Los solicitantes de bancos digitales completos deben estar "anclados en Singapur, controlados por singapurenses y con sede en Singapur", según MAS. Mientras tanto, los bancos digitales mayoristas pueden ser controlados por singapurenses o entidades extranjeras.

"Está muy atrasado, en términos de más opciones para los clientes", dijo a CNBC Anthony Chiam, líder de práctica regional de inteligencia empresarial global en JD Power.

El sector bancario de Singapur está dominado por tres grandes bancos locales: DBS Group, Oversea-Chinese Banking Corp y United Overseas Bank. Varios bancos internacionales con operaciones comparativamente más pequeñas también son actores clave. Aún así, el progreso tecnológico en la ciudad-estado ha llevado a la presencia de una variedad de empresas de tecnología financiera o fintech, que brindan pagos digitales, transferencias de dinero en línea y servicios de remesas, entre otros.

La decisión del MAS de emitir esas licencias se produjo después La Autoridad Monetaria de Hong Kong otorgó ocho licencias bancarias virtuales este año en un sector dominado por grandes prestamistas como HSBC, Standard Chartered y varios bancos chinos. Los movimientos de los reguladores en Singapur y Hong Kong son parte de una tendencia cambiante más amplia donde cada vez más personas en Asia están recurriendo a los servicios bancarios en línea.

Nuevos datos de la firma de investigación y asesoramiento Forrester encontraron que muchos usuarios de la región dijeron que creen que deberían poder realizar cualquier tarea financiera en un dispositivo móvil.

“La adopción de la banca digital está a punto de acelerarse y alcanzar nuevos niveles de escala en Asia Pacífico. Pioneros como WeBank y Kakao han presagiado lo que está en camino, pero esto es solo el comienzo ”, escribieron los analistas de Forrester en un informe, titulado“ El pulso de los clientes de servicios financieros en Asia Pacífico ”, que se publicó el mes pasado.

Chiam de JD Power explicó que las entidades seleccionadas que finalmente reciben las licencias bancarias digitales en Singapur habrían sido examinadas minuciosamente por los estrictos estándares de la autoridad monetaria, lo que las haría más confiables. “Creo que en este momento todos ganan para los clientes”, dijo Chiam.

MAS dijo que las próximas licencias de préstamos digitales se extenderán a los actores no bancarios para mantener el sector bancario de Singapur competitivo y resistente. "Estos nuevos bancos digitales se suman a cualquier banco digital que los grupos bancarios de Singapur ya puedan establecer bajo el marco regulatorio existente de MAS", dijo el regulador en un comunicado.

Tras el anuncio inicial en junio, varias compañías no bancarias, incluidas Singapore Telecommunications y el gigante de transporte Grab, expresaron su interés preliminar en solicitar esas licencias.

Grab, que tiene un importante negocio financiero en todo el sudeste asiático que incluye un servicio de pago digital y una billetera electrónica, dijo que está estudiando de cerca el marco recientemente lanzado por MAS.

"Creemos que los digibanks harán que los servicios bancarios y financieros sean accesibles y más convenientes para un mayor número de personas en Singapur", dijo un portavoz de Grab a CNBC por correo electrónico. "Estaremos dispuestos a solicitar la licencia una vez que hayamos evaluado el marco".

La empresa de fabricación de hardware para juegos Razer, que también tiene un negocio de pagos digitales, es otra empresa que ha expresado su interés en solicitar una de esas licencias.

"Razer está interesado en explorar la posibilidad de solicitar la licencia de banco completo digital a través de nuestra división Razer Fintech", dijo Jasmine Ng, CEO de Razer Fintech, en un comunicado el jueves pasado. "Desde que anunciamos nuestro interés en la licencia del banco digital en junio, muchas partes se han acercado a nosotros para establecer asociaciones".

Dado que el número total de licencias disponibles está limitado a solo cinco, es probable que muchas compañías se unan en consorcios para postularse, según Varun Mittal, líder mundial de fintech en mercados emergentes en la firma de servicios profesionales EY. Explicó que esas asociaciones se formarían en cuatro áreas principales: distribución, tecnología y operaciones, producto y capital.

“Espero que la mayoría de los ganadores sean (consorcios). La cantidad de licencias es limitada, es fija ”, dijo a CNBC. “Es mejor que hagas el consorcio de antemano porque la premisa es que solo tienes cuatro meses”.

Por su parte, MAS dijo que los grupos bancarios de Singapur, que ya se rigen por el marco bancario solo por Internet de la ciudad-estado, pueden tomar participaciones minoritarias en las entidades que solicitarán las licencias bancarias digitales. Los bancos extranjeros pueden tener una participación minoritaria en los solicitantes de bancos digitales completos y cualquier participación en entidades bancarias digitales mayoristas.

Según Forrester, los bancos solo digitales están preparados para ganar terreno a los prestamistas tradicionales en toda Asia Pacífico. En Singapur, aproximadamente una quinta parte de las personas encuestadas por Forrester dijeron que considerarían cambiar a bancos solo digitales en los próximos dos años.

Pero los bancos locales parecían ser optimistas sobre lo que implican las cinco nuevas licencias de préstamos digitales para la industria.

"Damos la bienvenida a la diversidad que los nuevos jugadores pueden traer con las licencias de los bancos digitales que se otorgarán", dijo a CNBC un portavoz de UOB.

Mientras tanto, el director de Digital e Innovación de OCBC Bank, Pranav Seth, dijo a CNBC que el banco está abierto a formar nuevas asociaciones y empresas para atender nuevos segmentos y mercados. Los informes de los medios sugirieron que OCBC está en conversaciones con empresas, incluida Singtel, por una de las licencias bancarias.

El director ejecutivo de DBS, Piyush Gupta, dijo en su sesión informativa de resultados del segundo trimestre en julio que el mayor prestamista de Singapur está relativamente seguro de abordar los desafíos potenciales que plantean los bancos digitales que ingresan al mercado. "Con el auge de lo digital, nos hemos centrado en reinventar la banca", dijo un portavoz de DBS a CNBC por separado por correo electrónico.

“Los operadores actuales continúan poniendo énfasis en la innovación para desarrollar el tipo de capacidades que los bancos digitales podrán ofrecer a los clientes. La inclusión de estos jugadores adicionales reforzará el panorama competitivo ”, dijo a CNBC Gonzalo Luchetti, director de banca de consumo para Asia Pacífico y EMEA del prestamista estadounidense Citi. Citi tiene una presencia establecida en Singapur.

La competencia crearía el ímpetu para que los bancos hagan más con la tecnología y brinden mejores servicios, explicó Luchetti. Agregó que las inversiones en curso de Citi en tecnologías digitales y el enfoque en asociaciones estratégicas lo hacen bien posicionado para manejar la disrupción en la industria de servicios bancarios.