Todos esos paquetes del Día de los Solteros muestran el verdadero campo de batalla de los gigantes de las compras en línea de China

BEIJING: Alibaba, JD.com y Pinduoduo. Para estas tres fuerzas del mercado de compras en línea de China, ganar la carrera para aprovechar las regiones de más rápido crecimiento del país dependerá en gran medida de una estrategia de entrega eficiente, especialmente en las áreas más remotas del país.

Las ciudades más grandes de China rivalizan con las metrópolis globales en la variedad de ropa, productos electrónicos y otros bienes que pueden llegar a la puerta a menudo menos de un día después. En ciudades como Beijing y Shanghai, las compras en línea ya son una parte importante de la vida diaria, lo que deja un espacio limitado para el crecimiento.

Como resultado, las empresas de comercio electrónico están recurriendo cada vez más a ciudades más pequeñas y áreas rurales, donde los ingresos disponibles siguen siendo relativamente altos, en parte debido a los menores costos de vida.

Por ejemplo, Alibaba dijo que su tasa de penetración en partes desarrolladas de China es 85%, frente a 40% en áreas menos desarrolladas. La compañía agregó que para el trimestre que finalizó en junio 30, más del 70% del aumento en los consumidores activos anuales fue de esas áreas menos desarrolladas.

El comercio minorista en línea solo funciona con el apoyo de los servicios de entrega. Para tener una idea del volumen que las empresas en China podrían necesitar manejar, la compañía de servicios postales oficial de China dijo que el 11 de noviembre, el día de compras del Día de los Solteros que es similar al Viernes Negro en los EE. UU., Las compañías navieras manejaron 535 millones de paquetes. Eso es tres veces el volumen diario promedio desde el segundo trimestre, según la compañía postal.

Para llegar a los consumidores en mercados más remotos, cada uno de los gigantes del comercio electrónico está probando una táctica diferente.

• Alibaba anunció el viernes que invirtió 3.3 millones de dólares adicionales en su filial de transporte Cainiao, por una participación del 63%. La empresa de comercio electrónico también tiene inversiones estratégicas en dos de las principales empresas de entrega de China: ZTO Express e YTO Express.
• JD.com promocionó sus cinco años de inversión en una red logística interna como impulsor de las ganancias generales en el segundo trimestre: la unidad logística en sí misma alcanzó el punto de equilibrio durante el mismo período.
• En cuanto a Pinduoduo, conocido por su modelo de compra grupal que inicialmente despegó en ciudades de nivel inferior, dejó la distribución de paquetes a las compañías navieras.

Pero, como anunció el CEO de Pinduoduo, Colin Huang, en la convocatoria de ganancias del segundo trimestre, la compañía se encuentra en las primeras etapas de desarrollo de un sistema para hacer que la entrega sea más eficiente utilizando big data. En un caso, un sistema podría tomar información sobre pedidos y tráfico anteriores para determinar la ruta de entrega más barata.

Esa capa de tecnología de la información es lo que las compañías de logística necesitan desarrollar ahora, ya que la infraestructura básica ya existe, dijo Melissa Chen, analista de logística, en China Renaissance.

Es el mismo caso para JD.com. La compañía afirma que su red logística ya cubre el 99% de la población de China, y al menos el 90% de los pedidos se pueden entregar en 24 horas. En áreas más remotas, la empresa ha colaborado con tiendas locales para servir como mini-almacenes.

El siguiente paso clave es mejorar la recopilación de datos y el análisis de la demanda local, para que JD pueda almacenar de manera efectiva esos puestos de avanzada más pequeños con productos para la entrega de un día a la región, dijo la compañía. JD también planea abrir más almacenes en ciudades de nivel inferior.

"Siempre hemos creído que la mayor eficiencia de la logística traerá un gran crecimiento en las ventas", dijo a la prensa el director ejecutivo de JD Logistics, Wang Zhenhui, el 29 de octubre, según una traducción de CNBC de sus comentarios en mandarín.

Wang no proporcionaría un desglose preciso de los costos para llegar a ciudades de niveles inferiores menos densamente pobladas versus áreas más desarrolladas, pero señaló que a medida que aumenta el volumen de pedidos, los costos unitarios disminuyen.

El minorista también está considerando su red de distribución como una fuente de ingresos. Wang reveló que desde que abrió la red a terceros en 2017, esos clientes ahora contribuyen con alrededor del 40% de los ingresos del departamento de logística.

Sin ese volumen de terceros, el negocio de logística de una empresa de comercio electrónico tendrá dificultades para convertirse en una empresa rentable, dijo Charles Guowen Wang, director del grupo de expertos China Development Institute, según una traducción de CNBC de sus comentarios en mandarín. Wang también es el presidente de la mesa redonda en China para el Consejo de Profesionales de la Gestión de la Cadena de Suministro.

Señaló que una forma clave para que las empresas de reparto reduzcan los costos es mantener los camiones llenos en ambas direcciones: un vehículo que lleva productos desde un centro urbano a una aldea puede llevar los productos agrícolas a la ciudad.

Pinduoduo ya vende fruta barata y otros productos agrícolas directamente a los residentes urbanos a través de su plataforma. El volumen bruto de mercancías de las ciudades de primer y segundo nivel aumentó de 37% en enero a 48% en junio, dijo la compañía en su convocatoria de ganancias del segundo trimestre. Un portavoz también señaló que la próxima plataforma tecnológica podría ayudar a la recolección y entrega agregadas de estos productos agrícolas de una manera más eficiente.

Incluso mientras los actores del comercio electrónico de China trabajan para mejorar sus propios servicios de logística, el mercado está lleno de otros actores establecidos que van desde gigantes a nivel nacional como SF Express hasta pequeñas empresas de entrega local.

En agosto, la compañía de servicios postales oficiales de China también reveló que los paquetes para productos vendidos en Pinduoduo representaron aproximadamente una cuarta parte de los 27.76 mil millones de paquetes manejados en todo el país en la primera mitad del año. Dado que la empresa de comercio electrónico no entrega sus propios paquetes, la cifra indica el volumen de envío a través de una variedad de empresas de mensajería chinas.

Otra táctica para llegar a las ciudades de nivel inferior se centra en los supermercados locales. Dada-JD Daojia, en el que JD.com y Walmart son inversores, busca combinar software, diseño de tienda y una red de mensajeros para entregar productos de supermercado a los alrededores en dos horas o menos.

“Para que la plataforma logre una rentabilidad sostenida y constante en el futuro, la clave es mejorar la eficiencia operativa mediante el uso de la tecnología del producto como motor principal, lo que para la logística significa específicamente optimizar los algoritmos de precios y distribución de pedidos para mejorar la eficiencia de la entrega. personal ”, dijo Jun Yang, cofundador y director de tecnología de Dada-JD Daojia, en un comunicado chino traducido por CNBC. Señaló que la misma lógica se aplica tanto a las ciudades de primer nivel como a las de menor nivel.

Dada la competencia y la complejidad de trabajar en zonas más rurales del país, Wang, del Instituto de Desarrollo de China, espera que las grandes empresas de comercio electrónico eventualmente descubran que necesitan asociarse con actores locales o adquirirlos.

Aquí, Wang predice que los sistemas de distribución tardarán entre tres y cinco años en completarse.

Corrección: esta historia se ha actualizado para corregir la ortografía del nombre de Wang Zhenhui.