La finalización de la primera fase del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China fue bien recibida por los inversores. Hubo una ventaja adicional de eliminar la etiqueta de China como manipulador de divisas por parte del Tesoro de los Estados Unidos. Todavía no hay un calendario para las negociaciones de la fase dos. Pero Estados Unidos ya está trabajando con la UE y Japón para impulsar los cambios de la OMC con respecto a los subsidios y las transferencias forzadas de tecnología. El USMCA aprobó el Senado y ahora está esperando la ratificación de Canadá. La situación con respecto a las tensiones comerciales parece estar avanzando en la dirección correcta.
En los mercados de divisas, el franco suizo terminó como el más fuerte, ya que Estados Unidos colocó a Suiza nuevamente en la lista de monitoreo de manipuladores de divisas. La incertidumbre política en Rusia también desencadenó cierto flujo de refugio seguro. El dólar siguió como el segundo más fuerte. La recuperación tardía en el índice del dólar se suma al caso de reversión alcista a corto plazo. El yen fue el más débil en cuanto a apetito por el riesgo en los mercados bursátiles. Sterling fue el segundo más débil al aumentar la apuesta en los recortes de tasas de BoE.
S&P 500 en aceleración al alza, apuntando a 3500 manejar
Las acciones estadounidenses respondieron positivamente a la evolución de la semana pasada, con todos los índices principales cerrando en nuevos máximos históricos. El desarrollo del S&P 500 confirmó una fuerte ruptura de la resistencia del canal a largo plazo. Esa es una señal sólida de aceleración alcista a mediano y largo plazo. La tendencia alcista actual debe apuntar a una proyección del 100% de 1810.10 a 2940.91 desde 2346.58 a 3477.39 a continuación. 3500 psicológico podría ser el nivel para superar, pero veamos. Por ahora, la perspectiva a corto plazo seguirá siendo alcista mientras se mantenga el soporte de 3214.63, en caso de retroceso.
La corrección del índice del dólar podría haberse completado
La recuperación del índice del dólar desde 96.35 se reanudó la semana pasada y cerró en 97.60, por encima de la EMA de 55 días. El desarrollo está favoreciendo el caso de que la caída correctiva desde 99.66 se haya completado con ondas hasta 96.35. Ahora se centrará en la resistencia de 97.81 esta semana. La ruptura allí afirmará este caso alcista y apuntará a la resistencia 98.54 para su confirmación. Sin embargo, la ruptura de 97.08 probablemente extenderá la corrección de 99.66 a 96.35, posiblemente a un retroceso del 38.2% de 88.26 a 99.66 a 95.30, antes de la finalización.
El franco suizo aumentó en EE. UU. Y Rusia
El franco suizo terminó como el más fuerte la semana pasada en dos desarrollos. En primer lugar, el Tesoro de EE. UU. Puso a Suiza nuevamente en la lista de monitoreo para la manipulación de divisas. Eso podría limitar la intervención monetaria de SNB para frenar la fortaleza del franco. En segundo lugar, creemos que hubo algunos flujos de refugio seguro en Suiza, y en menor medida en euros, por la incertidumbre política en Rusia.
El ex primer ministro Dmitry Medvedev renunció después de que el presidente Vladimir Putin estableciera cómo su plan de reforma para trasladar los poderes al parlamento. El poco conocido jefe de impuestos, Mikhail Mishustin, fue reelegido rápidamente como primer ministro. El plan de Putin después de terminar su mandato en 2024 es incierto. Algunos lo ven como preparándose para permanecer en el poder como primer ministro. Pero algunos ven su movimiento como un poder limitante de Medvedev si se convierte en el próximo presidente.
El CHF / JPY fue sorprendentemente el movimiento principal la semana pasada, un 1.13% más. Técnicamente, el aumento de 106.73 está claramente en aceleración, como se ve en el MACD semanal. Se espera una mayor recuperación siempre que se mantenga el soporte de 112.58, hacia una resistencia clave de 118.60. En este punto, no está claro si el aumento de 101.71 está listo para reanudarse. O bien, CHF / JPY sigue participando en el comercio a mediano plazo. Las reacciones de 118.60 revelarán la imagen. La ruptura firme allanará el camino para una proyección del 100% de 101.71 a 118.60 desde 106.73 a 123.62.
Sterling se vendió como en las apuestas de reducción de tasas
Sterling fue el segundo más débil la semana pasada, ya que las apuestas sobre el recorte de tasas de BoE aumentaron. Los comentarios del gobernador saliente del Banco de Inglaterra, Mark Carney, así como de otros responsables políticos, insinuaron que la flexibilización de políticas ya está en la mente del MPC. Los datos económicos también fueron pobres. El PIB del Reino Unido se contrajo sorprendentemente -0.3% en noviembre. El IPC cerró a 1.3% interanual en diciembre, alcanzando el nivel más bajo desde diciembre de 2016. Las ventas minoristas también se contrajeron en -0.8% en diciembre.
En este punto, las opiniones están divididas sobre si el Banco de Inglaterra reduciría la tasa de interés en la reunión del 30 de enero. La decisión podría depender mucho de los datos entrantes, incluidos el empleo y los PMI que se presentarán esta semana. También le tomaría más tiempo al BoE preparar las proyecciones económicas actualizadas que se publicarán en la reunión. Antes de eso, la Libra al menos lucharía para extender la concentración postelectoral.
GBP / CHF fue el segundo motor más grande la semana pasada, perdiendo -0.94%. La caída desde 1.3310 se ve actualmente como una corrección de todo el aumento desde 1.1674. Se espera una disminución más profunda mientras se mantenga la resistencia de 1.2854, hacia un retroceso del 61.8% de 1.1674 a 1.3310 a 1.2299. El par GBP / CHF podría tocar fondo y recuperarse.
AUD / USD se recuperó a 0.6933 la semana pasada, pero se revirtió rápidamente. Como se mantiene en consolidación por encima de 0.6849, el sesgo inicial permanece neutral esta semana primero. La perspectiva no ha cambiado: el rebote desde 0.6670 podría haberse completado con tres ondas hasta 0.7031. La ruptura de 0.6849 convertirá el sesgo a la baja para el soporte 0.6754. La ruptura decisiva allí confirmará este caso bajista. Por el lado positivo, sin embargo, la ruptura de 0.6933 volverá a enfocar a la resistencia de 0.7031.
En la imagen más grande, con la resistencia 0.7082 intacta, todavía no hay una confirmación clara de la inversión de tendencia. Es decir, la tendencia a la baja de 0.8135 (2018 alto) todavía se espera que continúe a 0.6008 (2008 bajo). Sin embargo, la ruptura decisiva de 0.7082 confirmará el fondo a mediano plazo y traerá un repunte más fuerte a la EMA mensual de 55 (ahora en 0.7484).
A largo plazo, el rechazo previo por parte de 55 mes EMA mantuvo la tendencia bajista a largo plazo en AUD / USD. Es decir, la tendencia a la baja de 1.1079 (2011 alto) todavía está en progreso. El siguiente objetivo negativo es la proyección de 61.8% de 1.1079 a 0.6826 desde 0.8135 en 0.5507.
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