Mona Mahajan, de Allianz Global Investors, no descartará la consolidación del mercado durante las próximas semanas.
Pero está pintando una imagen optimista a largo plazo que está principalmente vinculada a un avance clave en el frente del coronavirus.
"Hemos tenido noticias tremendas sobre vacunas", dijo el martes el estratega senior de inversiones de la empresa en Estados Unidos a "Trading Nation" de CNBC.
Desde el alentador anuncio de vacuna de ayer de Pfizer y BioNTech, el Dow saltó un 4% mientras que el S&P 500 ganó un 1%. Mientras tanto, el Nasdaq cayó un 3%.
Ella cree que el medio ambiente prepara el escenario para la rotación sostenible en los grupos que más se benefician de una reapertura económica generalizada.
"Estamos viendo ahora que el comercio de valor cíclico tiene algunas patas", dijo Mahajan, quien supervisa $ 600 mil millones en activos bajo administración.
Sin embargo, tiene un costo para los nombres de megacaps de alto vuelo de 2020.
“Que el crecimiento tecnológico y los temas de crecimiento secular se están quedando atrás aquí, en particular, ese comercio de quedarse en casa”, agregó.
No sorprende a Mahajan, que ha estado evitando en gran medida el espacio.
En julio pasado, advirtió en "Trading Nation" que la actividad alcista en las operaciones de quedarse en casa era temporal. Ella predijo que cualquier noticia significativa en el frente de las vacunas revertiría abruptamente la rotación en grupos cíclicos.
“Siempre pensamos que la ampliación de la participación ocurriría una vez que tuviéramos una solución de vacuna en su lugar”, dijo Mahajan, quien ve la infraestructura, la energía limpia, la 5G y la robótica entre los ganadores notables durante los próximos 12 meses.
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