PNC comprará operaciones estadounidenses del banco español BBVA por $ 11.6 millones

El grupo financiero español BBVA acordó vender su negocio estadounidense, BBVA USA Bancshares, a PNC Financial Services Group por $ 11.6 millones, anunció la firma estadounidense el lunes.

Con sede en Houston, Texas, BBVA USA Bancshares tiene $ 104 mil millones en activos bajo administración, con la subsidiaria bancaria BBVA USA que opera 637 sucursales en Texas, Alabama, Arizona, California, Florida, Colorado y Nuevo México. La nueva empresa tendrá presencia de costa a costa en 29 de los 30 mercados más grandes de Estados Unidos, dijo PNC el lunes.

El acuerdo totalmente en efectivo es la segunda adquisición bancaria más grande de EE. UU. Desde la crisis financiera de 2008, según Reuters, y valora el negocio estadounidense en 19.7 veces sus ganancias de 2019 y 1.34 veces su valor en libros a septiembre de 2020. El precio representa casi 50 veces. % de la capitalización bursátil actual de BBVA.

En un comunicado, el presidente ejecutivo del Grupo BBVA, Carlos Torres Vila, dijo que el acuerdo fue una “transacción muy positiva para todas las partes” y mejoró la “ya sólida posición financiera del grupo español”.

“Tendremos amplia flexibilidad para desplegar capital de manera rentable en nuestros mercados fortaleciendo nuestro perfil de crecimiento a largo plazo y apoyando las economías en la fase de recuperación, y para aumentar las distribuciones a los accionistas”, agregó Torres Vila.

Habiendo sido aprobado por los directorios de ambas compañías, se espera que el acuerdo se cierre a mediados de 2021, con PNC como la entidad sobreviviente que absorbe BBVA USA Bancshares y BBVA USA fusionándose con PNC Bank.

“Nuestra adquisición de BBVA USA acelerará nuestra trayectoria de crecimiento e impulsará el valor para los accionistas a largo plazo a través de un despliegue estratégico de los ingresos de la venta de nuestra inversión en BlackRock”, dijo el presidente, presidente y director ejecutivo de PNC, William S. Demchak.

Las acciones de BBVA subieron más del 15% a principios de la sesión bursátil europea del lunes.