Aussie Soft tras un RBA sin incidentes, el dólar se recupera tras una breve liquidación

El dólar está recuperando algo de terreno en la sesión asiática de hoy, ya que la ola de ventas de ayer estuvo relativamente bien contenida hasta ahora. La libra esterlina también se está recuperando, junto con el euro, frente a otros. Por otro lado, el dólar australiano se vuelve más suave después de una decisión de tipos sin incidentes del RBA. Otras monedas de materias primas también son débiles. En general, los mercados recurrirán a los servicios ISM para obtener orientación sobre el próximo movimiento.

Técnicamente, no hay indicios abrumadores de una reversión bajista a corto plazo en el dólar. El EUR / USD se mantiene por debajo de la resistencia menor de 1.1682, el AUD / USD por debajo de la resistencia menor de 0.7315, el USD / CHF por encima del soporte de 0.9214, el USD / JPY por encima del soporte de 110.44. La ruptura del GBP / USD de la resistencia de 1.3608 tampoco está limpia. Mientras se mantengan estos niveles, es más probable que la compra de dólares se repita en el corto plazo que no.

En Asia, en el momento de redactar este informe, el Nikkei ha bajado un -2.32%. Hong Kong HSI ha subido un 0.32%. Singapore Strait Times ha bajado un -0.77%. El rendimiento JGB de Japón a 10 años subió 0.0046 a 0.056. China todavía está de vacaciones. Durante la noche, el DOW cayó un -0.94%. El S&P 500 cayó un -1.30%. NASDAQ cayó un -2.14%. El rendimiento a 10 años subió 0.016 a 1.481.

RBA mantiene la tasa en 0.10%, continúa QE hasta al menos febrero de 2022

El RBA dejó la política monetaria sin cambios como se esperaba. La tasa de efectivo se mantiene en 0.10%. El objetivo para abril de 2024 El rendimiento de los bonos del gobierno australiano también se mantiene en 0.10%. El programa de compra de activos continuará a 4 millones de dólares australianos por semana hasta al menos mediados de febrero de 2022. El RBA también sostuvo que la condición para la subida de tipos "no se cumplirá antes de 2024".

Sostuvo que se "espera que el retroceso a la expansión de la economía por el brote del Delta sea sólo temporal". En el escenario central, la economía volverá a crecer en el cuarto trimestre y se espera que “vuelva a su trayectoria anterior al Delta en la segunda mitad del próximo año”.

Sobre el mercado laboral, RBA dijo que sus datos de enlace comercial y vacantes de empleo sugieren que "muchas empresas están buscando contratar trabajadores antes de la reapertura esperada en octubre y noviembre". Las presiones sobre salarios y precios siguen siendo "moderadas" y la interrupción de las cadenas de suministro mundiales sobre la inflación general "sigue siendo limitada".

El superávit comercial de Australia aumentó a otro récord en agosto

Las exportaciones de bienes y servicios de Australia aumentaron 1923 millones de dólares australianos o un 4% intermensual a 48.52 mil millones de dólares australianos en agosto. El aumento de las exportaciones fue liderado por GNL, carbón coquizable duro y carbón térmico, tanto en precios como en volúmenes más altos. Las importaciones de bienes y servicios cayeron AUD -506m o 1% intermensual a AUD 33.44B. El superávit comercial aumentó de AUD 12.65B a AUD 15.08B, por encima de la expectativa de AUD 10.10B, y alcanzó otro récord.

También publicado, las ventas minoristas cayeron un -1.7% intermensual, un -0.7% interanual en agosto. Ben James, director de Quarterly Economy Wide Surveys, dijo: “El volumen de negocios minorista continúa viéndose afectado negativamente por las restricciones de cierre, y cada uno de los estados del este del continente experimenta caídas en línea con sus respectivos niveles de restricciones. En contraste directo, los estados sin cierres tuvieron un buen desempeño, mientras que Australia Occidental y Australia Meridional disfrutaron de fuertes subidas a medida que las tiendas físicas estaban abiertas al comercio ".

El índice de rendimiento de la construcción de AiG aumentó bruscamente de 38.4 a 53.3 en septiembre. Peter Burn, Jefe de Política del Grupo Ai, dijo: "El rebote en el PCI australiano en septiembre se debió en gran parte a que muchos menos constructores y constructores informaron nuevas caídas en la actividad después de que la clara mayoría vio una caída en la actividad en agosto ... De cara al futuro, la mayor relajación de restricciones, y la reanudación de las obras paralizada deberían ver una mejora más decisiva en el sector en los próximos meses ”.

El índice compuesto de servicios del PMI de Japón finalizó en 47.9, pero las empresas se muestran optimistas sobre el posible fin de la pandemia

El PMI de servicios de Japón finalizó en 47.8 en septiembre, por encima del 42.9 de agosto. El PMI Composite finalizó en 47.9, por encima del 45.5 de agosto. Markit dijo que las contracciones en la producción y los nuevos negocios disminuyeron. El empleo aumentó al ritmo más rápido desde abril. El optimismo empresarial también se fortaleció a un máximo de tres meses.

Usamah Bhatti, economista de IHS Markit, dijo: “La actividad general del sector privado experimentó un declive sostenido, aunque más suave, en septiembre, liderado por un declive más lento en el sector de servicios en general. Al mismo tiempo, la producción manufacturera y los nuevos pedidos disminuyeron por primera vez desde finales de 2020.

“Las empresas del sector privado japonés también notaron las presiones de costos más fuertes durante 13 años, ya que la interrupción de la cadena de suministro continuó frenando la actividad nacional y mundial. Las subidas de precios fueron notablemente pronunciadas para las materias primas, el personal y el combustible. Independientemente de esto, las empresas se mostraron optimistas de que un eventual fin de la pandemia se produciría en los próximos 12 meses y proporcionaría un impulso generalizado a la demanda y la actividad. Como resultado, IHS Markit espera que la economía crezca un 2.5% en 2021 ”.

También desde Japón, el núcleo del IPC de Tokio subió hasta el 0.1% interanual en septiembre, desde el 0.0% interanual, incumpliendo la expectativa del 0.2% interanual.

NASDAQ en una coyuntura técnica después de la venta masiva

NASDAQ ahora está presionando el nivel de soporte clave en 14175.11 después de la caída de -2.41% de ayer, y ahora se encuentra en una coyuntura técnica. El fuerte rebote desde el nivel actual, seguido de la ruptura de la EMA de 55 días (ahora en 14778.46) mantendrá el optimismo a medio plazo. En este caso, es más probable que se rompa el récord de 15403.43 antes de tener una corrección de mayor escala.

Sin embargo, la ruptura sostenida de 14175.11 sugerirá que NASDAQ ya está en corrección a la tendencia alcista completa desde 6631.42. En este caso, se vería una caída más profunda en la EMA de 55 semanas (ahora en 134174.13), o incluso más al 38.2% de retroceso de 6631.42 a 15403.43 en 12052.52 antes de completar la corrección. Si sucede, es probable que el sentimiento bajista persista durante el cuarto trimestre.

Mirando hacia el futuro

La producción industrial de Francia, la final de servicios del PMI de la Eurozona y el PPI, la final de los servicios del PMI del Reino Unido se publicarán en la sesión europea. Más adelante en el día, Canadá y EE. UU. Publicarán la balanza comercial. Pero el foco principal estará en los servicios ISM.

Informe diario AUD / USD

Pivots diarios: (S1) 0.7259; (P) 0.7281; (R1) 0.7312; Más…

El sesgo intradía en AUD / USD permanece neutral y una caída adicional está levemente a favor con una resistencia menor de 0.7315 intacta. En el lado negativo, por debajo de 0.7169 se apuntará a una prueba en el mínimo de 0.7105. La ruptura firme allí reanudará el declive completo desde 0.8006 para el soporte de 0.6991 a continuación. Por el lado positivo, por encima de 0.7315 una resistencia menor cambiará el sesgo al alza para obtener una resistencia de 0.7477.

En el panorama general, con el soporte del clúster de 0.6991 (retroceso del 38.2% de 0.5506 a 0.8006 en 0.7051) intacto, estamos viendo la acción del precio desde 0.8006 como una corrección solamente. Es decir, la tendencia alcista desde el mínimo de 0.5506 se reanudaría después de que se complete la corrección. En ese caso, el enfoque principal será la resistencia clave de 0.8135 (máximo de 2018). La ruptura sostenida tendrá mayores implicaciones alcistas. Sin embargo, una ruptura sostenida de 0.6991 indicará que toda la tendencia a medio plazo se ha revertido.

Actualización de indicadores económicos