آسیا میدان نبرد جدید بانکداری معاملات اروپا است

آسیا سریع ترین رشد در بازار معاملات بانکی در سطح جهان است ، زیرا بانک ها برای پول نقد و تجارت فراتر از توان اصلی خود رقابت می کنند.

اشتفان هوپس ، رئیس بخش بانکداری شرکتی دویچه بانک می گوید ، بانک های اروپایی به ویژه جذب منطقه می شوند ، زیرا شرکت های مستقر در آسیا امیدوارند که از بانک های آسیایی و آمریکایی که ممکن است درگیر جنگ تجاری ادامه داشته باشند ، متنوع شوند.

او می گوید: "این ممکن است کمی ناسازگار به نظر برسد ، اما در طول 12 ماه گذشته ، ما برای شرکت های آمریکایی مستقر در آسیا بیشتر از شرکت های اروپایی در آمریکای شمالی یا شرکت های آمریکایی در اروپا اختیارات کسب کرده ایم"

طبق گفته دویچه بانک ، تجارت آسیا و اقیانوسیه آن با شركت های چند ملیتی آمریكا در سال 6 2019 درصد رشد كرده است و این بانك انتظار دارد نتایج مشابهی در سال 2020 داشته باشد. در مقایسه ، رشد این بانك با شركت های اروپایی در همان منطقه ثابت بود.

"من می خواهم استدلال کنم که در شرایط فعلی ، خزانه دار ایالات متحده که در چین کار می کند ، به احتمال زیاد به دنبال مشاوره از یک بانک اروپایی در منطقه ای است که آنها امیدوارند رکود را کاهش دهند و تجارت خود را متنوع کنند ، زیرا جهان به طور روزافزونی بین چین دو قطبی می شود و ایالات متحده ، "می گوید هوپس.

Hoops اشاره به جنگ تجاری بین چین و ایالات متحده به عنوان نمونه ای از این موارد دارد. اختلاف مداوم بین دو نیروگاه اقتصادی باعث شده هر دو کشور تعرفه هایی را بر صدها واردات اصلی وارد کنند.

تا 16 ژانویه ، ایالات متحده بیش از 550 میلیارد دلار کالاهای چینی تعرفه وضع کرد. چین با تعرفه بیش از 185 میلیارد دلار از محصولات آمریكایی تلافی كرده است.

با این حال ، از آن زمان هر دو طرف تنش زدایی داشته اند. اخیراً ، چین همچنان که با شیوع ویروس کرونا مبارزه می کند ، مجبور به کاهش تعرفه ها شده است.

رشد

طبق بررسی بانکداری آسیا و اقیانوسیه مک کینزی در سال 2019 ، بانکداری معاملاتی تقریباً یک سوم کل درآمد بانکی در منطقه و بیش از نیمی از درآمد بانکی معاملات در سطح جهان را تشکیل می دهد.

در طول دهه گذشته ، درآمد بانکی معاملات در Apac 17٪ در مقایسه با 2٪ در EMEA و 5٪ در قاره آمریکا رشد کرده است.

داده های حاصل از ائتلاف منعکس کننده این یافته ها است. از نظر منطقه ای ، رشد درآمد بانکی معاملات در Apac برای نیمه اول 2019 4.2 میلیارد دلار بوده است. به عنوان مثال ، در قاره آمریکا هیچ رشدی مشاهده نشد.

اریک لی ، مدیر تحقیقات ، می گوید: "هیچ کس این واقعیت را مورد اختلاف قرار نمی دهد که جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین به نفع اروپا بوده است و بانک های اروپایی در منطقه عملکرد خوبی خواهند داشت ، اما این بدان معنا نیست که بانک های آمریکایی ضرر می کنند." در ائتلاف

"بانک های اروپایی از نظر مالی تجارت پیشرو هستند ، اما در مناطق دیگر بانک های آمریکایی چیزهای زیادی برای ارائه دارند - به ویژه در مدیریت پول نقد ، بودجه دلار و پوشش ارز خارجی - در منطقه ای که بازارهای بورس سلطه همچنان ادامه دارد.

با توجه به چالشهای منحصر به فردی که شرکتهای مختلف در حوزه قضایی با آن روبرو هستند ، فرصتهای زیادی در آسیا فراهم شده است تا انواع بانکها - و نه فقط بانکهای اروپایی - موفق شوند.

با توجه به سطح رقابت در آسیا ، بسیاری از بانک های اروپایی می توانند در معرض اتهام خرید سهم بازار قرار بگیرند ، زیرا آنها سعی می کنند تجارت خود را گسترش دهند.

این منطقه برای مدتی در قلب بانکداری معاملات خواهد بود 

 - مارکوس هیوز ، Bottomline Technologies

دامیان گلندینینگ ، خزانه دار سابق شرکت فناوری چند ملیتی چینی ، لنوو ، می گوید: "من از هیچ مزیت خاصی که بانک های اروپایی می توانند داشته باشند مطلع نیستم ، به غیر از این واقعیت که تعداد زیادی از آنها تلاش می کنند تا به بازار آسیا راه پیدا کنند .

وی گفت: "این امر می تواند آنها را در انجام کارهایی برای جلب مشتری متقاعد کند ، اما اقتصاد حاصل از آن همیشه ایستادگی نمی کند. بنابراین ، گرچه ممکن است آنها نگران پیروزی در این تجارت باشند ، اما معمولاً حساب دردناکی در پیش است زیرا آنها یا سعی در بهبود قیمت گذاری دارند یا از منطقه خارج می شوند ، زیرا متوجه می شوند سودآوری ممکن است دست نیافتنی باشد. "

محلی

مارکوس هیوز ، رئیس توسعه استراتژیک تجارت در Bottomline Technologies ، می گوید: در حالی که بانک های اروپایی در منطقه قدرتمند هستند ، بانک های معاملات محلی در حال افزایش هستند.

"BNP Paribas - که تجارت RBS را در سال 2007 خریداری کرده است - Deustche Bank و بازیگران جهانی ، مانند HSBC و Standard Chartered ، همیشه در منطقه قدرتمند بوده اند ، اما بانک های سنگاپور - که پیشنهاد خود را از طریق دیجیتالی سازی تغییر داده اند - عملکرد خوبی دارند نشان می دهد که آنها می توانند با بقیه آنها رقابت کنند. "

در سال های اخیر ، DBS در برنامه ای برای ساخت مجموعه محصولات مدیریت نقدی خود بر اساس معماری مبتنی بر ابر سرمایه گذاری کرده است که منجر به کارآیی و مقیاس پذیری در ارائه خدمات بانکی معاملات خود شده است.

بانکداری معامله ای 13٪ از کل درآمد گروه را به خود اختصاص می دهد - 1.6 میلیارد دلار استرالیا (1.16 میلیارد دلار) - در حالی که فقط 3٪ در سال 2009 بود.

هیوز می گوید: "آسیا سریع ترین بازار در حال رشد است و در نتیجه تجارت بیشتر از هرجای جهان است."

"این منطقه برای مدتی در قلب بانکداری معاملات خواهد بود."