شیدایی GameStop ممکن است به پایان رسیده باشد ، اما سرمایه گذاران خرده فروشی به دنبال ماندن در اینجا هستند

اخبار مالی

لوئیز آلوارز

حباب GameStop آمده و از بین رفته است اما سرمایه گذاران تازه واردی که با emoji و Reddit صحبت می کنند ممکن است اینجا باشند تا پیامدهای بزرگی را برای شرکت های کارگزاری و همچنین سرمایه گذاران سنتی داشته باشند که باید توجه بیشتری به مکان این جمعیت پر سرعت برنامه و تلفن هوشمند داشته باشند. در حال حرکت بعدی است.

یک تیم تحلیلی در Bank of America در گزارشی به مشتریان نوشت: "ما معتقدیم که برخی از فعالیت های خرده فروشی جدید برای ماندن است."

تیم بانك آمریكا دریافتند كه افزایش بی سابقه در بارگیری برنامه های كارگزاری در طی شیدایی GameStop با سرعت بالایی در این ماه ادامه دارد حتی در حال حاضر تجارت GameStop كه خود فراموش شده است. داده های Credit Suisse نشان می دهد که تجارت خرده فروشی به دلیل سهمی از فعالیت کلی بازار در ماه های اخیر شتاب گرفته و اکنون در مقایسه با آغاز سال گذشته دو برابر شده است.

به علاوه ، با احتمال بالقوه برای دور جدید چک های محرک در این ماه ، یک هجوم نقدی دیگر از این سرمایه گذاران جدید می تواند پیش باشد.

تجارت خرده فروشی از زمان تصمیم سرتاسر صنعت مبنی بر کاهش کارمزد در پاییز سال 2019 در حال شتاب گرفتن است. از آن زمان ، نوسانات بازار با همه گیری ، سرمایه گذاران جدیدی را به دنیای سهام وارد کرد ، که البته برای اولین بار است. کار از خانه ، چک های محرک و میزان پس انداز شخصی بالاتر و همچنین سیستم عامل های رسانه های اجتماعی مانند Reddit ، فقط رونق تجارت خرده فروشی را تسریع کرده است.

طبق اطلاعات شرکت اطلاعاتی بازار بازار SensorTower ، در ماه ژانویه 3.7 میلیون بار بارگیری از Robinhood انجام شد ، حتی با توجه به تصمیم غیرمعمول برنامه معاملات سهام مورد علاقه هزاره برای ایجاد محدودیت های معاملات در تعدادی از سهام در طول صعود GameStop ، پس از درام GameStop در ماه فوریه ، بارگیری ها با 1.8 میلیون ماه به روز هنوز به شدت پیگیری می شوند.

کارگزاری های سنتی مانند چارلز شواب و تجارت الکترونیک نیز شاهد هجوم مشتریان جدید و همچنین ورود کنندگان جدید مانند وبول بود. سطح بارگیری به خوبی از مشارکت خرده فروشی که در طی همه گیری Covid-19 دیده می شد ، پیشی گرفت.

تجارت خرده فروشی نسبت به سال گذشته دو برابر شده است

به گفته Credit Suisse ، از ابتدای سال 2020 ، تجارت خرده فروشی به عنوان سهمی از فعالیت کلی تقریباً دو برابر شده است و از 15 تا 18 درصد به بیش از 30 درصد رسیده است. نمودار افزایش فعالیت در ماه های اخیر را نشان می دهد.

شرکت وال استریت کل سهم خرده فروشی و عمده فروش از حجم معاملات ایالات متحده از سال 2017 را با استفاده از TRF یا حجم تسهیلات گزارش تجارت به عنوان وکالت برای سرمایه گذاری خرده فروشی تخمین می زند. این شامل معاملات خرده فروشی است که برای سازندگان بازار هدایت می شود ، و همچنین استخرهای تاریک - که تالارهای گفتگوی خصوصی برای تجارت هستند. اکثر قریب به اتفاق معاملات خرده فروشی (90٪) به تسهیلات گزارش می شود. 

تجارت به طور کلی نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. طبق گفته پیپر سندلر ، هر روز حدود 15 میلیارد سهم معامله می شود ، در حالی که این رقم در سال گذشته 7 میلیارد بود.

ریچارد رپتو ، تحلیلگر Piper Sandler ، در اوایل این هفته به CNBC گفت: "دو برابر با خرده فروشی كه درصد بیشتری از این دو برابر در بازار است."

سرمایه گذاران خرده فروشی به طور خاص به تجارت گزینه ها علاقه مند بوده اند ، راهی پیچیده تر برای تجارت سهام. به گفته پایپر سندلر ، در بزرگترین کارگزاران الکترونیکی ، 32.7 میلیون قرارداد در ماه دسامبر در کلیه مبادلات گزینه سهام عدالت معامله شده است. در ژانویه ، یک رکورد 39.8 میلیون قرارداد در روز معامله شد.

جمعیت Reddit

یک گروه جدید ، جوان تر ، با شعور بیشتر در رسانه های اجتماعی از شیدایی GameStop وارد صحنه شده است ، پدیده ای که شرکت های کارگزاری و سرمایه گذاران سنتی را تحت تأثیر قرار می دهد.

بر اساس سیستم عامل های تحلیلی رسانه های اجتماعی ListenFirst و SimilarWeb ، پست ها در صفحه WallStreetBets Reddit ماه گذشته رشد کردند ، همچنین حساب های Robinhood نیز افزایش یافت. از آنجا که مکالمات در WallStreetBets هر روز بیش از 800,000،400,000 افزایش می یافت ، بارگیری های روزانه Robinhood بیش از XNUMX،XNUMX در روز بود.

طبق گزارش بانک آمریکا ، این حساب ها و حساب های موجود در E-Trade و TD Ameritrade در درجه اول سرمایه گذاران بین 18 تا 34 سال بودند.

در یادداشت بانک آمده است: "این مهم است زیرا فقط سرمایه گذاران خرده فروشی نیستند که ممکن است به طور فزاینده ای در بازار ، سرمایه گذاران خرد خرده فروشی آن باشند."

در حالی که استفاده از رسانه های اجتماعی و تجارت خرده فروشی در این هفته آرام شده است ، هر دو همچنان افزایش یافته اند که "ممکن است نشان دهد که برخی از این علاقه ها می تواند همچنان ادامه داشته باشد زیرا سرمایه گذاران به دنبال فشار کوتاه بعدی هستند و سرمایه گذاران جدید وارد معرکه می شوند". گزارش آمریکا.

بررسی های محرک در راه

رئیس مجلس نمایندگان نانسی پلوسی انتظار دارد دموکرات ها بسته بعدی ویروس کرونا را پیش از پایان فوریه تصویب کنند. در حالی که هنوز میزان پرداخت مستقیم پرداخت می شود ، دور دیگری از بررسی های محرک می تواند به معنای نقدینگی بیشتر برای بازرگانان داخلی باشد.

بانک آمریکا گفت: "بر اساس فعالیت قبلی در مورد چک های محرک ، انتظار داریم در مشارکت خرده فروشی با یک محرک دیگر که پیش پرداخت می شود ، بازهم افزایش یابد."

آوریل گذشته ، هنگامی که دولت ایالات متحده بزرگترین قانون محرکه را در تاریخ کشور ما تصویب کرد تا به مردم اجازه دهد در زمان تعطیل شدن اجباری اقتصادی ، قبض خود را پرداخت کنند ، برخی از مصرف کنندگان این پول را در بورس اوراق بهادار قرار دادند.

به گفته شرکت تجمیع نرم افزار و داده Envestnet Yodlee ، معاملات اوراق بهادار از جمله متداول ترین موارد برای بررسی محرک های دولت در تقریباً هر گروه درآمد است.

اکثر تحلیلگران دلیل اصلی بازگشت بازار ، نبود ورزش ، روند کار در خانه و پول محرک را دلیل سیل سرمایه گذاران جدید می دانند. نرخ پس انداز شخصی در آوریل سال 2020 به بالاترین میزان خود رسیده و پدیده ای از "پس انداز اجباری" را نشان می دهد که به بالاتر رفتن تجارت خرده فروشی کمک می کند.

"ما انتظار داریم که یک فعالیت دیگر در خرده فروشی با دور دیگری از محرک افزایش یابد ، اگرچه سطح احتمالاً به نوع محرک (گسترده یا هدفمند) ، پس زمینه بازار در آن زمان و همچنین هرگونه تغییرات نظارتی بالقوه مورد بحث در آینده بستگی دارد. هفته ها ، "گفت بانک آمریکا.

توجه کنید یا سوخته اید؟

با رشد رد پای تجارت خرده فروشی ، دانستن انواع سهام سرمایه گذاران جداگانه که دوست دارند خرید و فروش کنند ، می تواند سودمند باشد.

به عنوان مثال ، این هفته گذشته سهام قابلمه بود. شرکت های شاهدانه در اوایل هفته در میان افزایش گفتگوی Reddit درباره شرکت های علف های هرز ، رشد کردند. این گروه روز پنجشنبه دوباره به زمین آمدند ، اما هیچ چیز کوچکی در تغییر قیمت سهام وجود نداشت.

طبق گفته Apex Clearing ، در حالی که اپل و تسلا به طور معمول بزرگترین سهام خریداری شده توسط سرمایه گذاران خرده فروشی هستند ، Credit Suisse اشاره می کند که تمرکز خرده فروشی در سهام خرد و متوسط ​​در 12 ماه گذشته بوده است.

این اضافه می شود در حالی که معامله گران خرده فروشی از اولین کسانی بودند که در جریان بازار ویروس کرونا به سهام کوچک و ضعیف شده خریدند.

گلدمن ساکس خاطرنشان کرد ، سرمایه گذاران خرده فروشی در مارس گذشته در بازگشت بازار ، به سودهای وال استریت کمک کردند تا سود خود را بدست آورند ، در حالی که گزینه های برتر آماتورها از عملکرد صندوق های تامینی بهتر است. 

سرمایه گذاران کوچک نیز به سهام کوچک با کلاه کوتاه مانند GameStop و AMC Entertainment قدم گذاشتند. این توجه حتی ممکن است موسسات را وادار سازد که در مورد سهام خود با کمبود اعتبار ، دوبار فکر کنند ، و از اسامی با درصد بسیار زیاد شناورهای متصل به بهره کوتاه پرهیز کنند.

سرمایه گذاران خرده فروشی ، به ویژه نوع جوان تر ، نسبت به ارزهای رمزپایه نیز اولویت دارند.

بانک آمریکا به مشتریان خود گفت: "با اوج گرفتن تجارت خرده فروشی از اواخر ژانویه 2021 ، ما متذکر می شویم که مکالمات شبکه های اجتماعی در مورد سهام در چند روز گذشته کند شده است ، در حالی که علاقه به رمزنگاری همچنان شتاب می گیرد."

اشتراک در CNBC PRO برای بینش های منحصر به فرد و تجزیه و تحلیل ، و برنامه نویسی روز زندگی مشترک از سراسر جهان.

- با گزارش از Nate Rattner و مایکل بلوم از CNBC.