تکنیک های مدیریت ریسک برای تجارت

مدیریت ریسک یک جزء کلیدی برای یک استراتژی تجاری موفق است که اغلب نادیده گرفته می شود. با به کارگیری تکنیک های مدیریت ریسک، معامله گران می توانند اثر مخربی را که از دست دادن موقعیت ها بر ارزش یک سبد دارد، به طور موثر کاهش دهند.

به خواندن ادامه دهید تا بیشتر در مورد:

• چرا مدیریت ریسک مهم است
• نحوه مدیریت ریسک در معاملات
• ابزارهای مدیریت ریسک معاملات

چرا مدیریت ریسک تجارت مهم است؟

بسیاری از معامله گران، تجارت را فرصتی برای کسب درآمد می دانند، اما احتمال ضرر اغلب نادیده گرفته می شود. با اجرای الف استراتژی مدیریت ریسک، یک معامله گر می تواند اثرات منفی یک معامله با ضرر را زمانی که بازار در جهت مخالف حرکت می کند محدود کند.

معامله‌گری که مدیریت ریسک را در استراتژی معاملاتی گنجانده باشد، می‌تواند از حرکت صعودی بهره ببرد و در عین حال ریسک نزولی را به حداقل برساند. این امر با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند متوقف می شود و محدودیت ها و با معامله یک سبد متنوع.

معامله گرانی که ترجیح می دهند از استفاده از توقف های معاملاتی صرف نظر کنند، با این خطر که برای مدت طولانی در موقعیت ها باقی بمانند، به امید چرخش بازار مواجه می شوند. این به عنوان اشتباه شماره یک معامله گران شناخته شده است و می توان با اتخاذ آن از آن جلوگیری کرد صفات معامله گران موفق به تمام معاملات

نحوه مدیریت ریسک در تجارت: نکات و استراتژی های برتر

در زیر شش تکنیک مدیریت ریسک وجود دارد که معامله گران در همه سطوح باید در نظر بگیرند:

1. ریسک/معرض بودن را از قبل تعیین کنید
2. سطح توقف ضرر بهینه
3. پورتفولیوی خود را متنوع کنید: هرچه همبستگی کمتر باشد، تنوع بهتر است
4. ریسک خود را ثابت نگه دارید و احساسات خود را مدیریت کنید
5. حفظ نسبت ریسک به پاداش مثبت

1) خطر/قرار گرفتن از قبل را تعیین کنید:

ریسک در هر معامله ای ذاتی است، به همین دلیل است که تعیین ریسک قبل از ورود به معامله ضروری است. یک قانون کلی این است که در هر زمان 1٪ از حقوق صاحبان سهام را در یک موقعیت واحد و حداکثر 5٪ در تمام موقعیت های باز را در معرض خطر قرار دهید. به عنوان مثال، قانون 1% اعمال شده برای حساب 10,000 دلاری به این معنی است که نباید بیش از 100 دلار در یک موقعیت واحد ریسک شود. سپس معامله‌گران باید اندازه معامله خود را بر اساس فاصله‌ای که استاپ قرار داده شده است محاسبه کنند تا 100 دلار یا کمتر ریسک کنند.

مزیت این رویکرد این است که به حفظ ارزش ویژه حساب پس از انجام معاملات ناموفق کمک می کند. مزیت اضافی این رویکرد این است که معامله گران احتمال بیشتری دارند که رایگان داشته باشند حاشیه برای استفاده از فرصت های جدید در بازار موجود است. این امر به دلیل محدود شدن حاشیه در معاملات موجود، از چشم پوشی از چنین فرصت هایی جلوگیری می کند.

2) سطح توقف ضرر بهینه

روش های مختلفی وجود دارد که معامله گران می توانند هنگام تصمیم گیری در مورد محل توقف از آنها استفاده کنند.

معامله گران می توانند مطابق با موارد زیر توقف تعیین کنند:

• میانگین میانگین حرکت - برای موقعیت های بلند (کوتاه) توقف ها را بالاتر از (زیر) MA مشخص شده تنظیم کنید. نمودار زیر نشان می دهد که معامله گران چگونه می توانند از میانگین متحرک به عنوان ضرر پویا استفاده کنند.

• حمایت و مقاومت - برای موقعیت های بلند (کوتاه) توقف ها را در زیر (بالا) پشتیبانی (مقاومت) تنظیم کنید. نمودار زیر نشان می دهد که توقف در زیر پشتیبانی در a قرار می گیرد بازار محدوده ، به تجارت اجازه می دهد فضای کافی برای تنفس داشته باشد و در عین حال در برابر یک حرکت رو به پایین بزرگ محافظت می کند.

• با استفاده از محدوده واقعی متوسط (ATR) – ATR میانگین حرکت پیپ/نقطه را در هر امنیتی در یک دوره مشخص اندازه گیری می کند و حداقل فاصله را برای معامله گران فراهم می کند تا توقف های خود را تعیین کنند. نمودار زیر با تنظیم فاصله توقف مطابق با حداکثر قرائت ATR از اقدام اخیر قیمت، رویکرد محتاطانه ای را برای ATR اتخاذ می کند.

ما ما را توصیه می کنیم ربات اسکالپر با نشانگر ATR Foxscalper برای تجارت خودکار.

*نکته پیشرفته : معامله‌گران می‌توانند به‌جای استفاده از توقف ضرر معمولی، از توقف پایانی برای کاهش ریسک در زمانی که بازار به نفع شما حرکت می‌کند، استفاده کنند. همان طور که از نامش پیداست، استاپ پایانی، استاپ ضرر را در موقعیت های برنده به سمت بالا حرکت می دهد و در عین حال فاصله توقف را همیشه حفظ می کند.

3) پرتفوی خود را متنوع کنید: هرچه همبستگی کمتر باشد، تنوع بهتر است

حتی اگر قانون 1٪ رعایت شود، بسیار مهم است که بدانیم موقعیت ها چگونه ممکن است همبستگی داشته باشند. به عنوان مثال EUR / USD و GBP / USD جفت ارزها همبستگی بالایی دارند، به این معنی که تمایل دارند نزدیک به هم و در یک جهت حرکت کنند. معامله در بازارهای با همبستگی زیاد زمانی که معاملات به نفع شما حرکت می کنند بسیار عالی است، اما در معاملات از دست دادن به یک مشکل تبدیل می شود زیرا ضرر در یک معامله اکنون برای تجارت همبسته نیز اعمال می شود.

نمودار زیر همبستگی بالای مشاهده شده بین EUR/USD و GBP/USD را نشان می دهد. توجه کنید که این دو خط قیمت با چه نزدیکی یکدیگر را دنبال می کنند.

داشتن درک خوب از بازارهایی که معامله می کنید و اجتناب از ارزهای دارای همبستگی بالا، به دستیابی به سبد دارای تنوع بیشتر با کاهش ریسک کمک می کند.

4) ریسک خود را ثابت نگه دارید و احساسات خود را مدیریت کنید

هنگامی که معامله گران چند معامله برنده انجام می دهند، حرص و آز می تواند به راحتی وارد عمل شود و معامله گران را به افزایش حجم معاملات ترغیب کند. این ساده ترین راه برای سوزاندن سرمایه و به خطر انداختن حساب معاملاتی است. با این حال، برای معامله‌گران معتبرتر، اضافه کردن به موقعیت‌های برنده موجود خوب است، اما حفظ یک چارچوب ثابت در مورد ریسک باید یک قانون کلی باشد.

ترس و طمع بارها سر زشت آنها را در هنگام معامله به عقب می اندازد. فرا گرفتن چگونه ترس و طمع را در تجارت مدیریت کنیم .

بسیاری از معامله گران در جهان از مشاوران متخصص فارکس ویژه برای معاملات خود استفاده می کنند.

اغلب ، ربات های فارکس در مواقعی بیشتر از معامله گران درآمد کسب کنید. و همه به این دلیل:

- Advisor تمام روز معاملات می کند ، یعنی بدون استثنا از همه فرصت ها برای تجارت استفاده می کند.
- کارشناس فارکس بسیار سریعتر از یک شخص کار می کند. بنابراین، معاملات را با بهینه ترین قیمت (بدون از دست دادن امتیاز سود) منعقد می کند.
– ربات معامله گر خودکار، بر خلاف یک شخص، می تواند در استراتژی های با فرکانس بالا و با دقت بالا معامله کند، که به طور قابل توجهی بیشتر از سیستم های معاملاتی کلاسیک به ارمغان می آورد.
- ربات فارکس از بار روانی نمی ترسد، که، همانطور که تمرین نشان می دهد، سودآوری تجارت یک فرد متوسط ​​را کاهش می دهد. مثلا این بهترین فارکس EA به راحتی و بدون هیچ ریسکی تا 300 درصد در ماه سود کسب کنید.

5) حفظ نسبت ریسک به پاداش مثبت

حفظ مثبت خطر نسبت به پاداش برای مدیریت ریسک در طول زمان بسیار مهم است. ممکن است زودتر ضرر داشته باشید، اما حفظ نسبت ریسک به پاداش مثبت و رعایت قانون 1% در هر معامله، ثبات حساب معاملاتی شما را در طول زمان بسیار افزایش می‌دهد.

نسبت ریسک به پاداش تعداد آنها را محاسبه می کند پیپ ها یک معامله گر در مقایسه با تعداد پیپ هایی که معامله گر در صورت رسیدن به هدف/محدودیت دریافت می کند، آماده ریسک است. نسبت ریسک به پاداش 1:2 به این معنی است که معامله‌گر با ریسک یک پیپ به دو پیپ می‌پردازد، در صورتی که معامله انجام شود.

جادوی نسبت ریسک به پاداش در استفاده مکرر از آن نهفته است. ما در خود کشف کردیم صفات معامله گران موفق تحقیقات نشان می‌دهد که درصد معامله‌گرانی که از نسبت ریسک به پاداش مثبت استفاده می‌کنند، در مقایسه با کسانی که نسبت ریسک به پاداش منفی دارند، نتایج سودآوری را نشان می‌دهند (صفحه 7 راهنما). معامله گران هنوز هم می توانند موفق باشند، حتی اگر فقط 50٪ از معاملات خود را برنده شوند، تا زمانی که نسبت ریسک به پاداش مثبت حفظ شود.

*نکته پیشرفته : معامله‌گران اغلب زمانی که معامله در جهت درست حرکت می‌کند ناامید می‌شوند تا بازار به سمت راست بچرخد و باعث توقف شود. یک راه برای جلوگیری از این اتفاق استفاده از سیستم دو لات است. این استراتژی به نظر می رسد نیمی از موقعیت را زمانی که در میانه راه به سمت هدف قرار دارد بسته شود و سپس توقف در موقعیت باقی مانده را به نقطه سربه سر برساند. به این ترتیب معامله گران می توانند سود را در یک موقعیت بانکی کنند در حالی که اساساً در موقعیت باقیمانده (در صورت استفاده از توقف تضمین شده) معامله بدون ریسک باقی می ماند.

1) توقف ضرر عادی: این استاپ ها توقف های استانداردی هستند که توسط اکثر کارگزاران فارکس ارائه می شوند. آنها تمایل دارند در بازارهای غیر نوسان بهترین عملکرد را داشته باشند زیرا مستعد آن هستند لغزش. لغزش پدیده ای است که در آن بازار به دلیل نبود نقدینگی در آن قیمت یا به دلیل شکاف در بازار، عملاً با قیمت مشخص معامله نمی شود. در نتیجه، معامله‌گر باید بهترین قیمت بعدی را بگیرد، که ممکن است به طور قابل توجهی بدتر باشد، همانطور که در نمودار USD/BRL زیر نشان داده شده است:

2) توقف ضرر تضمینی : توقف تضمینی مشکل لغزش را کاملاً از بین می برد. حتی در بازارهای پرنوسان که قیمت می تواند شکاف داشته باشد، کارگزار سطح توقف دقیق را رعایت می کند. با این حال، این ویژگی با هزینه همراه است زیرا کارگزاران درصد کمی از معامله را برای تضمین سطح توقف دریافت می‌کنند.

3) توقف ضرر : توقف انتهایی، استاپ را به قیمت فعلی در موقعیت‌های برنده نزدیک‌تر می‌کند در حالی که همان فاصله توقف را در شروع معامله حفظ می‌کند. به عنوان مثال، نمودار GBP/USD زیر یک ورودی کوتاه را نشان می دهد که حرکت مطلوبی دارد. هر بار که بازار 200 پیپ حرکت می کند، استاپ به طور خودکار همراه با آن حرکت می کند، در حالی که فاصله توقف اولیه 160 پیپ حفظ می شود.

خواندن بیشتر برای بهبود مهارت های مدیریت ریسک

• دریابید که چگونه قدرت نفوذ ، نسبت های ریسک به پاداش و توقف ها در آن قرار می گیرند مدیریت ریسک فرآیند و چرا برای معامله گران ضروری است که درک کاملی از این مفاهیم داشته باشند.

بررسی Signal2frex