Vahvat työmarkkinatiedot näyttivät poistaneen suuren huolen USA:n taantumasta ja antaneen sävyn rahoitusmarkkinoille. Treasuryn vertailutuotto hyppäsi, kun kauppiaat lisäsivät vetoja Fedin jatkamisesta nykyisellä kiristymistahdilla neutraalia pidemmälle. Osakemarkkinat olivat sitkeästi vakaat tästä huolimatta ja näyttävät jatkuvan lyhyellä aikavälillä.
Valuuttamarkkinoilla dollari oli vahvin, vaikka nousevaa tuottoa vastusti riskinotto. Mutta se ei voinut päästä eroon vakaata euroa vastaan. Jeni tuotti heikoimmin sekä osake- että joukkovelkakirjamarkkinoiden kehityksen painostamana. Sterling ja Aussie olivat sekaisin keskuspankkien koronnostojen jälkeen. Punta ei päätynyt liian huonoon, kun otetaan huomioon Ison-Britannian talouden synkät näkymät BoE:n maalaamana.
Kaiken kaikkiaan riskialttius voi jatkua ensi viikolla. Dollarin pitäisi pysyä vakaana, mutta se tarvitsee uutta inspiraatiota kuluttajainflaatiotiedoista. Jenin pidennetty myynti saattaa olla näkyvin teema.
Fed nosti markkinoiden uudelleenhinnoittelun 75 bps syyskuussa NFP:n jälkeen
Keskusteluissa on keskusteltu Fedin hidastamisesta kiristymistahtia syyskuun kokouksesta alkaen. Mutta tällaiset spekulaatiot väistyivät perjantain kaikin puolin vahvan ei-maatalouden palkkasumman jälkeen. 528 388 työpaikan kasvu oli paljon suurempi kuin neljän edellisen kuukauden keskimääräinen lisäys 3.5 0.5 työpaikkojen kokonaismäärän ollessa pandemiaa edeltävällä tasolla. Työttömyysaste laski edelleen XNUMX prosenttiin, kun taas keskimääräiset tuntipalkat kasvoivat vahvasti XNUMX prosentilla. Tämä lopetti sen, onko taantuma alkanut Yhdysvalloissa.
Sijoittajat hinnoittelivat nopeasti uudelleen Fed:n 75 bps:n koronnoston mahdollisuuden syyskuussa. Nyt on 68 % mahdollisuus nähdä liittovaltion rahastojen korko 3.00–3.25 % kokouksesta, kun viikko sitten todennäköisyys oli vain 28 %.
Yhdysvaltain 10 vuoden tuotto jo keskipitkän aikavälin konsolidoinnin toisessa vaiheessa?
Yhdysvaltain 10 vuoden tuotto elpyi merkittävästi sen jälkeen, kun NFP sulkeutui 2.840:ssa. Välitön painopiste on 55 päivän EMA:ssa (nyt 2.868) lähipäivinä. Jatkuva katkos väittäisi, että pudotus pisteestä 3.483 on jo päättynyt kohdassa 2.525, ennen kuin 50 %:n paluu 1.343:sta 3.483:een 2.413:ssa.
Tässä tapauksessa TNX:n pitäisi olla jo keskipitkän aikavälin konsolidointikuvion toisessa osuudessa 3.483:sta, ja lisää palautumista pitäisi nähdä 3.000:n kahvaan ja sen yläpuolelle. Hylkääminen 55 päivän EMA:lla kuitenkin tuo uuden laskun kohti 2.413:a ennen pohjaa.
DOW kohtaa avainvastusta lähipäivinä
Tärkeimmät Yhdysvaltain osakeindeksit nousivat viime viikolla, eikä niitä häirinnyt odotukset Fedin uudesta suuresta noususta syyskuussa. Lähipäivät ovat ratkaisevia osakkeiden lähiajan näkymiä määritettäessä. DOW:n rebound 29653.39:stä on asetettu ottamaan vastaan 33272.34:n resistanssin, joka on lähellä 55 viikon EMA:ta (nyt 33164.20).
Jatkuva kaupankäynti näiden tasojen yläpuolella väittää, että koko korjaus 36952.65:stä on suoritettu 29653.29:ssä sen jälkeen, kun 38.2 %:n palautus arvosta 18213.65 arvoon 36952.65 on 29794.35. Tässä tapauksessa lisäralli tulisi nähdä seuraavaksi 35492.22/36952.65 vastusalueelle.
Kuitenkin 33272.45:n hylkäämisen ja sen jälkeen 31705.36:n tuen katkaisun pitäisi asettaa uusi testi vähintään 26953.29:n matalalle tasolle.
55 päivän EMA:n tukema dollariindeksi pysyy hyvin nousevan kanavan sisällä
Dollariindeksi toipui viime viikolla, kun se toisaalta vastasi vertailutuoton nousuun. Mutta toisaalta vauhtia rajoitti riskialttius. Siitä huolimatta 55 päivän EMA:n tuki (nyt 105.19) oli nouseva merkki. DXY pysyy myös hyvin keskipitkän aikavälin nousukanavassa.
107.42 pieni vastus on pääpaino tulevalla viikolla. Merkki tai rikkoutuminen voi riippua CPI-julkaisusta. Kiinteän 107.42:n tauko pitäisi vahvistaa, että 109.29:stä vetäytyminen on suoritettu, ja tämän jälkeen pitäisi nähdä tämän korkeuden uusintatestaus. Vaikka tässäkin tapauksessa nousutrendin palautuminen 109.29:ään olisi todennäköisesti enemmän riippuvainen seuraavista työ- ja inflaatiotiedoista.
Mutta joka tapauksessa, lähiajan riski DXY:lle on nyt nousujohteinen niin kauan kuin 55 päivän EMA on voimassa.
CHF/JPY valmis korjaava kuvio 137.13
Myös seuraava kehitys jenissä on huomion arvoinen. Jenin elpyminen olisi saattanut päättyä, kun tärkeimmät maailmanlaajuiset vertailutuotot vakiintuivat ja elpyivät. Toisaalta Japanin 10 vuoden JGB-tuotto on todellakin sulkeutunut alemmas 0.163:ssa, kauempana BoJ:n 0.25 prosentin ylärajasta.
Jopa CHF/JPY onnistui pidentämään palautusta viime viikon 137.13:sta, lähellä yli 4 tunnin 55 EMA:n sekä 55 päivän EMA:n. Kehitys väittää, että korjaava kuvio 143.73:sta olisi saattanut päättyä kolmella aallolla alas 137.13:een, 136.16:n yläpuolella vastus kääntyi tuen ja 38.2 %:n rikkomisen jälkeen 127.48:sta 143.73:een 137.52:ssa.
Lisää rallia odotetaan niin kauan kuin 138.81:n tuki kestää. 143.09:n vastuksen rikkoutuminen viittaa siihen, että suurempi nousutrendi on valmis jatkamaan. Jos näin tapahtuu, joissakin muissa jeniristeissä rinnakkain pitäisi tapahtua nousuja.
USD/JPY Viikkonäkymä
USD/JPY:n korjaus 139.37:stä ulottui viime viikolla 130.38:aan, mutta palautui sen jälkeen voimakkaasti. Alkuharha on lievästi nouseva tällä viikolla 139.37:n uudelleentestauksessa. Ylösnousua tulisi rajoittaa tuomaan toinen pudotus, koska konsolidointimallin kolmas jalka 139.37:stä. Huonona puolena alle 132.50 pieni tuki jatkaa pudotusta 139.37:stä kohti 126.35 rakennetukea.
Suuremmassa kuvassa pudotus 139.37:stä keskipitkän aikavälin huipulle nähdään korjaavan koko nousutrendin 101.18:sta (2020 alin). Vaikka syvempää laskua ei voida sulkea pois, näkymät pysyvät nousevina niin kauan kuin 55 viikon EMA (nyt 121.84) pysyy. Pitkän aikavälin nousutrendin odotetaan jatkuvan 139.37:ään myöhemmässä vaiheessa korjauksen päätyttyä.
Pitkän aikavälin kuvassa nousu 101.18:sta nähdään osana nousutrendiä 75.56:sta (2011 alin). Jatkossa odotetaan 100 %:n ennustetta 75.56 (2011 alin) 125.85 (2015 korkein) pisteestä 98.97 pisteestä 149.26, mikä on lähellä 147.68:aa (vuoden 1998 korkein). Tämä pysyy suositeltuna niin kauan kuin 55 viikon EMA (nyt 122.31) kestää.
Signal2forex.com - Parhaat Forex-robotit ja -signaalit
