Mitä ovat Safe-Haven Assets ja kuinka käydä kauppaa niillä

Turvasatamavarat ovat välttämätön vastalääke talouden taantumille. Ne edustavat markkinoita, jotka voivat suojata kauppiaita ja sijoittajia tappioilta, kun osakkeet laskevat. Jatka lukemista saadaksesi oppaamme parhaista valittavissa olevista turvasatamakohteista, siitä, kuinka ne voivat suojata salkkuasi, ja parhaita vinkkejä kaupankäyntiin niillä.

Mitä ovat turvasatamavarat?

Turvasatama on paikka, johon sijoittajat ja kauppiaat sijoittavat rahansa suojautuakseen perustavanlaatuisilta häiriöiltä. Turvasatama valuutat , turvasatama osakkeet , kulta , ja US Treasuries -rahastot ovat historiallisesti säilyttäneet tai lisänneet arvoaan laskusuhdanteiden tai yleisesti epävakaiden markkinoiden aikana, mikä mahdollistaa suojan tappioilta, joita kasvuosakkeet saattavat kohdata tällaisissa olosuhteissa.

.

Turvasatama sisältää yleensä useimmat tai kaikki seuraavista ominaisuuksista:

1) Korkea likviditeetti

Merkittävillä kaupankäyntivolyymeilla voit syöttää ja poistua positioista haluamallasi hinnalla ilman kokemista lipsumista . Esimerkki erittäin likvidistä turvavaluuttaparista on GBP / JPY . Kun merkkejä perustavanlaatuisesta häiriöstä ilmaantuu, kuten läntinen taantuma, yleinen liike on pudottaa GBP/JPY - ja mahdollisuus päästä positioon alkuperäisellä hinnalla tarkoittaa mahdollisesti suurempia voittoja, kun hinta laskee edelleen.

2) Rajoitettu erä

Jos hyödykkeen tarjonta ylittää sen kysynnän, sen arvo todennäköisesti heikkenee. Markkinoilla, kuten kullalla, joilla on niukasti tarjontaa, on todennäköisesti arvoa, joka piilee tuossa niukkuudessa, ja mahdollisesti korkeampi arvo vielä kysynnän kasvaessa. Katso lisää aiheesta kysynnän ja tarjonnan voimia .

3) Monipuolinen apuohjelma

Onko kiinteistöllä tarpeeksi käyttöä esimerkiksi teollisissa sovelluksissa, jotta sillä olisi merkittävää kysyntää? Kupari Esimerkiksi, sillä on laaja käyttöalue infrastruktuurissa ja erityisesti maataloudessa, ja kysyntä lisääntyy usein, kun kehittyvät markkinat vauhdittavat kehitystä.

4) Kestävä kysyntä

Todellisen turvasataman odotetaan säilyttävän kysynnän myös tulevaisuudessa, joten omaisuuden tulevaan hyötyyn tulee luottaa. Esimerkiksi kun jotkut hyödykkeet, kuten hopea voi olla monia teollisia sovelluksia nyt, ne voidaan korvata muilla hyödykkeillä näihin sovelluksiin tulevaisuudessa.

5) Pysyvyys

Laatultaan huonontuvan omaisuuden kysyntä saattaa tulevaisuudessa laskea sen hyödyllisyyden heikkeneessä.

Parhaat turvasatamavarat, joilla käydään kauppaa

Kun on kyse kaupankäynnistä turvasatamaomaisuuksilla, voit valita valuuttapareja, Yhdysvaltain valtiovarainrahastoja, hyödykkeitä ja jopa puolustavia osakkeita. Tässä tarkastellaan joitain yleisimmistä kaupankäynnin kohteena olevista turvasatamakohteista.

Kulta

Huomionarvoisin turvasatamahyödyke on kulta , joka on historiallisesti osoittanut luotettavan negatiivisen korrelaation osakkeiden kanssa. Tällä erittäin halutulla fyysisellä omaisuudella on suuri kysyntä, se on olemassa rahapoliittisista päätöksistä riippumatta ja sen tarjonta on tiukka.

Vuonna 2009 sijoittajat ryntäsivät kultaan finanssikriisin jälkeen, mikä aiheutti kolmen vuoden häränjuoksun, jolloin hinta nousi 1,900 2011 dollariin unssilta elokuussa XNUMX. Vaikka metalli näki ankaran nousun seuraavien kahden vuoden aikana, pitkittynyt karhumarkkina sen jälkeen oli ei koskaan säilynyt, mikä vahvistaa sen turvasatama-asemaa. Alla oleva kaavio antaa kuvan tärkeimmistä hintojen muutoksista vuosisadan vaihteen jälkeen.

Japanin jeni

JPY on tunnustettu yhdeksi luotettavimmista turvasatamavaluutoista kauppataseen ylijäämän ja maailman nettovelkojan ja sen kysynnän vuoksi. valuutan siirtokauppa liiketoimia ja näiden tekijöiden aiheuttamia itsensä toteuttavia ennustuksia. Alla oleva kaavio havainnollistaa kolme tapausta, joissa jenin houkuttelevuus turvasatamana on nähtävissä riskittömillä markkinoilla kolmen vuosikymmenen ajan.

Puolustavat osakkeet

Vaikka kasvuosakkeet usein laskevat laajemmissa markkinahäiriöissä, on tiettyjä turvasatamaosakkeita, jotka voivat säilyttää tai nostaa arvoaan taloudellisten vaikeuksien aikana. Tämä johtuu siitä, että valitut yritykset toimialoilla, kuten kulutustavaroissa ja yleishyödyllisissä palveluissa, tarjoavat tuotteita ja palveluita, joilla on suuri kysyntä vaikeinakin taloudellisina aikoina. Alla olevassa kaaviossa on kolme esimerkkiä siitä, kuinka McDonald's selviytyi tämän vuosisadan haastavista talousmyrskyistä.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön niitä pidetään turvasatamana niiden riskittömän luonteen vuoksi; valtio maksaa nämä velkapaperit takaisin, kun velat erääntyvät.

Kuinka käydä kauppaa turvasatamaomaisuuksilla

Nyt olemme tunnistaneet millä markkinoilla käydään kauppaa, mistä tiedät kuinka ja milloin käydä kauppaa niillä? Markkinat liikkuvat sykleissä, ja kauppiaiden tulisi tutkia omaisuuserien, kuten kasvuosakkeiden, hintoja Yhdysvaltain dollarin indeksi ja teollinen tärkeimmät hyödykkeet , sekä perustekijät, kuten työllisyystiedot ja BKT , jotta ymmärrät, kuinka talous toimii. Tämä antaa paremman käsityksen siitä, milloin taantuma todennäköisesti iskee ja milloin siirrä osa salkustasi suojaavampaan omaisuuteen.

Esimerkiksi kolme tekijää, jotka voivat ennustaa taantuman, ovat:

1. An käänteinen tuottokäyrä Yhdysvaltain valtion obligaatiot: Vaikka taantumaa ei taata, kun tuottokäyrä kääntyy, tällä tapahtumalla on aikaisempia taantumia.
2. Huonot tiedot yritysten/kuluttajien luottamuksesta: Jos kuluttajat ja yritykset eivät luota talouteen, he eivät todennäköisesti kuluttavat tai investoivat tulevaisuutta varten, mikä voi aiheuttaa kasvun supistumista, mikä johtaa taantumiin.
3. Negatiivinen työllisyystilasto: Työllisyystilastot voivat antaa käsityksen paitsi palkkaamisaikeista myös työtuntien määrästä. Kun yritykset leikkaavat työaikoja tai palkkaavat tilapäisiä työntekijöitä, ne saattavat olla hermostuneita talouden tilasta.

Safe-Haven Assets: tärkeimmät takeaways

1. Pidä silmällä perusasioita: Kuten todettiin, perustekijät, kuten työllisyystilastot ja yritysten luottamus, voivat ennustaa markkinoiden laskusuhdanteita ja talouden vaurautta. Näin ollen mahdollisimman monien perustekijöiden noudattaminen antaa hyvän mittarin siitä, milloin sinun on muutettava turvasatamiin ja milloin sieltä poistua.
2. Harkitse teknisiä indikaattoreita: Indikaattorit, kuten Relative Strength Index paljastaa, kun omaisuus siirtyy yliostetulle/ylimyydylle alueelle. Yhdessä perustavanlaatuisten tekijöiden kanssa tämä voi antaa selkeämmän kuvan siitä, milloin kauppoihin tulee ryhtyä tai niistä poistua.
3. Historiallisilla hintatoimilla on merkitystä: Muista, että joskus turvasatama ei toimi odotetulla tavalla. Esimerkiksi kullan vuonna 2008 saattoi olettaa nousevan nopeasti finanssikriisin iskiessä – mutta sen sijaan pankit lunastivat varoja dollarin likviditeetin hyväksi. Vasta seuraavana vuonna härkäjuoksu alkoi.

Lue lisää turvasatamasijoituksista

Haluatko lukea lisää turvatyypeistä, joilla on laajempi makroalue ja/tai tehokkaampi suorituskyky "risk off" -ympäristöissä? Lue oppaamme turvapaikan valuutat äläkä missaa meitä turvasatama osakkeet pala saadaksesi tarkempia omaisuusstrategioita harkitsemaan, kun markkinat muuttuvat epävakaaksi.

Signal2frex-palaute