Morgan Stanley a écrasé les attentes de profit sur les résultats de la banque d'investissement et de négociation qui ont dépassé les attentes des analystes.
La société basée à New York a déclaré que son bénéfice avait atteint 39 milliards au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, dépassant l'estimation de 2.44 milliards d'analystes interrogés par Thomson Reuters. Le bénéfice par action de 2 a dépassé l'estimation de 1.30. Le chiffre d'affaires a grimpé de 1.11 à 12 milliards, soit environ 10.6 millions de plus que prévu.
Les actions ont grimpé de plus de 3 pour cent dans les opérations de pré-négociation à New York.
Dans la division actions de la banque, la plus importante de Wall Street, la société a généré 2.5 milliards de dollars de revenus grâce à de bonnes performances sur tous les produits, en particulier le financement, contre 2.29 milliards de dollars. Son département de négociation d'obligations a produit 1.4 milliard de dollars, contre 1.29 milliard de dollars, sur des résultats plus élevés dans les matières premières et le crédit.
«Les performances de Morgan Stanley dans les ventes et le trading ont été particulièrement impressionnantes, en particulier par rapport à son rival Goldman Sachs», a déclaré Octavio Marenzi, responsable du conseil en gestion des marchés financiers Opimas, dans un e-mail. Mardi, Goldman a annoncé des résultats de trading qui correspondaient essentiellement aux attentes, ce qui a suscité des questions des analystes sur les raisons pour lesquelles la société n'a pas surperformé comme ses rivaux, dont JP Morgan.
La banque d'investissement, qui comprend le conseil en opérations et l'émission d'actions et d'obligations, a généré un chiffre d'affaires de 1.7 milliards par rapport à l'estimation de 1.54 milliards. L'activité a dépassé les attentes des unités de négociation et des marchés de capitaux, a indiqué la banque.
"Nous avons enregistré une forte croissance de nos revenus et de nos bénéfices ce trimestre, avec une force dans toutes les activités et toutes les zones géographiques", a déclaré le chef de la direction. James Gorman a déclaré dans une déclaration. "Notre solide concession mondiale nous positionne bien pour continuer à croître organiquement dans chacune de nos activités et pour fournir un levier d'exploitation."
Néanmoins, les revenus de la gestion de patrimoine et de la gestion des placements ont été légèrement inférieurs aux attentes. La gestion de patrimoine a généré 4.3 milliards de dollars de revenus, contre 4.43 milliards de dollars, la société ayant déclaré que les revenus transactionnels avaient diminué de près de 10% grâce à la baisse des résultats des titres à revenu fixe. La gestion des investissements, la plus petite des trois principales divisions de l'entreprise, a généré 691 millions de dollars de revenus, en dessous de l'estimation de 707.9 millions de dollars.
Sous Gorman, 59, Morgan Stanley a mis l'accent sur sa division de gestion de fortune, une activité bien plus stable que les opérations de trading. Il a également revu ses activités à revenu fixe, ce qui a aidé l'entreprise à éclipser sa rivale Goldman Sachs au début de l'année. L'exécutif derrière ce rebond de négociation d'obligations, Ted Pick, était promu ce mois-ci pour prendre le contrôle des activités de banque d'investissement.
L'entreprise était forcé le mois dernier pour maintenir ses plans de retour de capital inchangés de l'année dernière après avoir tâtonné une partie clé de son test de résistance annuel. La société a déclaré mercredi que, comme prévu, elle a augmenté son dividende trimestriel à 30 cents par action à partir de cents 25 et a autorisé un programme de rachat d'actions de 4.7 milliards de dollars, ce qui est cohérent avec son plan 2017.
Les actions de Morgan Stanley sont en baisse de 6.2 en pourcentage cette année avant mercredi, sous-performant l'indice KBW Bank, qui est pratiquement inchangé.
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