La Réserve fédérale devrait suspendre ses hausses de taux d'intérêt alors que les récents développements sur les marchés et dans l'économie signalent la prudence, a déclaré le gestionnaire de fonds spéculatifs Stanley Drunkenmiller dans un commentaire pour le Wall Street Journal ce week-end.
« Le banque centrale devrait suspendre son double blitz de taux d’intérêt plus élevés et de liquidités plus strictes », a déclaré Drunkenmiller, ancien membre du conseil d’administration de la Fed et aujourd’hui PDG du Duquesne Family Office, dans l’article d’opinion.
Il existe suffisamment d'indicateurs pour suggérer que l'économie pourrait avoir besoin d'un certain assouplissement monétaire, a souligné Drunkenmiller, citant le ralentissement de la croissance du commerce mondial au cours des trois derniers mois et la liquidation des marchés financiers américains, en particulier des valeurs bancaires. L'investisseur milliardaire avait géré le Quantum Fund de George Soros et a ensuite supervisé 12 milliards de dollars en tant que président de Duquesne Capital Management. (si vous souhaitez trader professionnellement, utilisez notre conseiller forex)
« Nous pensons que l’économie américaine peut maintenir de solides performances l’année prochaine, mais elle ne peut pas se permettre une erreur politique majeure, que ce soit de la part de la Fed ou du reste de l’administration. Compte tenu des récents développements économiques et des marchés, la Fed devrait cesser – pour l’instant – sa double campagne de hausse des taux d’intérêt et de resserrement des liquidités », a déclaré Drunkenmiller.
L'indice S&P 500 est en baisse de 11 pour cent et compte depuis son record atteint plus tôt dans l'année alors que les craintes de récession s'accentuent. Les actions bancaires ont mené la baisse, le secteur financier du S&P 500 ayant chuté de plus de 20 % sur la même période. D'autres secteurs économiquement sensibles, comme le logement, les transports et l'industrie, sont en baisse à deux chiffres, sous-performant les marchés au sens large, a souligné Drunkenmiller dans l'éditorial.
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Les marchés prévoient désormais une probabilité de 78 % d'une hausse des taux lors de la réunion de la Réserve fédérale mercredi et une probabilité de 38 % d'une telle hausse à tout moment en 2019, selon l'outil de suivi du CME. La Fed prévoit trois hausses de taux pour 2019, mais les récents commentaires conciliants des responsables de la Fed et une vision plus modérée de l'économie pour l'année prochaine pourraient les inciter à repenser leur trajectoire de taux.
« La Fed devrait arrêter complètement cet exercice de limitation des options. Et si la dépendance aux données est le nouveau mantra de la Fed, elle devrait en fait intégrer les données récentes dans sa prochaine décision politique », a ajouté Drunkenmiller.
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