] C’est une tendance qui est la même depuis un certain temps. Brûlées par les investissements étrangers et enfouies sous des normes réglementaires et de conformité accrues, les banques américaines et européennes ont réduit leurs opérations mondiales pour se concentrer sur les marchés clés - à quelques exceptions près, bien sûr.
Mais enfin, il semble y avoir une nouvelle tendance émergente: certaines banques se tournent réellement vers de nouveaux marchés, dans l’espoir de tirer parti des revenus tirés des transactions bancaires dans les régions stratégiques et à forte croissance.
Standard Chartered, généralement considérée comme une banque des marchés émergents, devrait déployer les services de gestion de la trésorerie intégraux de ses filiales en Europe au début de 2020; La Deutsche Bank compte sur l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est pour accroître ses revenus; et les transactions bancaires de la Société Générale gagnent des parts de marché en Afrique.
Les derniers résultats du Coalition Index, qui suit la performance des plus grandes banques d’investissement 12 au monde, ont montré que les revenus tirés des transactions bancaires ont augmenté de 9% à 2018, pour atteindre un milliard de 31.3. Sur la même période, les revenus de la banque d’investissement n’ont augmenté que de 2% pour atteindre X milliards de 2018.
Diane Reyes, responsable mondiale de la gestion des liquidités et de la trésorerie à la HSBC, souligne la fiabilité et la solidité des services de transactions bancaires - et leur notoriété accrue au sein de la communauté bancaire - et indique que la multiplication des offres de produits de gestion du commerce et de la trésorerie à travers le monde moyen de surmonter les affaires moroses chez les autres.
«L'environnement des activités événementielles a changé et les volumes sont plus bas que par le passé», dit-elle. «Et le fait que [les transactions bancaires] aient été qualifiées de banales et ennuyeuses dans le passé n’a aucune importance pour les banquiers: des résultats positifs pour les clients et des revenus positifs l’importent."
Les motivations
Pour Karin Flinspach, responsable régionale des transactions bancaires pour l'Europe chez Standard Chartered, proposer des services complets de gestion de trésorerie en dehors de l'Europe contribuera à faire de l'Europe un «hub mondial» en matière de trésorerie. Il soutiendra également les services de gestion de trésorerie de la banque en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique.
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Karin Flinspach, |
«Notre stratégie a commencé à changer il y a environ deux ans, alors qu'un certain nombre d'entreprises de nos clients asiatiques et africains se tournaient vers l'Europe», dit-elle.
La banque espère progresser dans les transactions bancaires en Europe non seulement en servant les clients existants des marchés émergents, mais aussi en se présentant comme une alternative aux banques qui dominent traditionnellement le marché européen.
«Je ne pense pas que nous ayons jamais vraiment été considérés comme une banque européenne, mais cela change maintenant», a déclaré Flinspach.
Selon le rapport financier 2018 de la banque, plus de 80% de ses revenus nord-américains et européens provient de marchés financiers et de produits de banque de transaction. En 2018, le bénéfice total avant impôts était de 154 millions de dollars, en hausse de 117% par rapport à 2017. Le Royaume-Uni est la source de 49% des revenus européens.
Les nombreux retards et incertitudes liés au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, combinés à l'adoption par l'Europe de la deuxième directive sur les paiements connue sous le nom de PSD2, sont deux facteurs importants qui ont motivé le changement de stratégie de Stan Chart.
À la suite du Brexit, le système de passeport européen pour les banques et les sociétés de services financiers, qui permet aux entreprises agréées dans n’importe quel État membre de l’UE ou de l’EEE de commercer librement avec d’autres formalités administratives, cessera d’exister pour les entreprises britanniques. Dans le même temps, PSD2 supprimera le monopole des banques sur les données des clients, augmentant ainsi la concurrence.
Standard Chartered a augmenté ses effectifs à Francfort d'environ 90 à plus de 200 au cours des derniers mois et est prêt à attirer les entreprises qui souhaitent se tourner vers une institution disposant d'une stratégie bien conçue pour le Brexit.
«Nous nous préparons à un dur Brexit», déclare Flinspach. "Rien de moins sera un bonus pour nous."
Asean
Par ailleurs, la Deutsche Bank a décidé de renforcer ses activités de transactions bancaires en Asie malgré de nombreuses difficultés internes qui pèsent toujours sur la stratégie de la banque.
Lundi mai, Burkhard Ziegenhorn, de 20, s’est déplacé à Singapour pour assumer le rôle de responsable des transactions bancaires mondiales pour Asean chez Deutsche Bank, qui débutera officiellement en juin. Dans ce pays, les banques espèrent augmenter les effectifs de leur personnel 250, présenter une gamme complète de produits de gestion de trésorerie et de produits de négociation aux entreprises, et cibler de nouveaux clients.
La banque a déjà beaucoup investi dans l'informatique dans la région, explique Ziegenhorn, bien que les chiffres exacts n'aient pas été disponibles.
Selon Deutsche, l'Asie (Asie, Asie du Sud et Chine) représente actuellement 25% de l'ensemble des produits bancaires liés aux transactions bancaires, mais son intérêt renouvelé pour la région pourrait modifier la répartition des produits par région.
«L'Asean est une région de croissance clé pour nous et en tant que banque, nous avons déclaré publiquement que nous continuerions d'investir dans les transactions bancaires - toute réduction des coûts par la banque n'affectera pas les transactions bancaires», explique Ziegenhorn.
Dans le même temps, l’Europe restera un marché clé pour la banque, a-t-il déclaré: «Nous sommes le leader incontesté du marché des transactions bancaires en Europe, et notre attention dans cette région restera bien sûr forte».
Dans le rapport annuel 2018 de Deutsche, toutefois, le chiffre d’affaires mondial du trafic bancaire de transactions a atteint un milliard de 3.8 €, en baisse par rapport au milliard de 3.9 réalisé en 2017. En 2016, le chiffre d’affaires mondial des transactions bancaires s’élève à X milliards d’euros.
Mais devenir un chef de file des transactions bancaires sur un nouveau marché ne sera pas chose facile.
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