L'achèvement de la première phase de l'accord commercial sino-américain a été bien accueilli par les investisseurs. Il y avait un bonus supplémentaire à la suppression de l'étiquette de la Chine en tant que manipulateur de devises par le Trésor américain. Il n'y a pas encore de calendrier pour les négociations de la phase deux. Mais les États-Unis travaillent déjà avec l'UE et le Japon pour pousser les changements de l'OMC concernant les subventions et les transferts de technologie forcés. L'USMCA a adopté le Sénat et attend maintenant la ratification du Canada. La situation concernant les tensions commerciales semble évoluer dans la bonne direction.
Sur les marchés des devises, le franc suisse a fini comme le plus fort, les États-Unis ayant remis la Suisse dans la liste de surveillance des manipulateurs de devises. L'incertitude politique en Russie a également déclenché un flux de valeur refuge. Le billet vert a suivi en tant que deuxième plus fort. La remontée tardive de l'indice du dollar ajoute au cas d'un retournement haussier à court terme. Le yen était le plus faible sur l'appétit pour le risque sur les marchés boursiers. La livre sterling était la deuxième plus faible pour l'augmentation des paris sur les baisses de taux de la BoE.
S&P 500 en accélération à la hausse, ciblant une poignée de 3500
Les actions américaines ont réagi positivement aux évolutions de la semaine dernière, tous les principaux indices clôturant à de nouveaux records. Le développement du S&P 500 a confirmé une forte rupture de la résistance des canaux à long terme. C'est un signe solide d'une accélération haussière à moyen terme à long terme. La tendance actuelle à la hausse devrait viser une projection de 100% de 1810.10 à 2940.91 de 2346.58 à 3477.39 ensuite. 3500 psychologiques pourraient être le niveau pour compléter, mais voyons voir. Pour l'instant, les perspectives à court terme resteront optimistes tant que le support de 3214.63 se maintiendra, en cas de recul.
La correction de l'indice du dollar aurait pu se terminer
Le rebond de l'indice du dollar à partir de 96.35 a repris la semaine dernière et a clôturé à 97.60, au-dessus de l'EMA à 55 jours. Le développement est en faveur du cas où la chute corrective de 99.66 s'est terminée avec des vagues descendant à 96.35. L'accent sera désormais mis sur la résistance à 97.81 cette semaine. Une cassure là affirmera ce cas haussier et visera une résistance de 98.54 pour confirmation. Cependant, une cassure de 97.08 prolongera probablement la correction de 99.66 à 96.35, éventuellement à un retracement de 38.2% de 88.26 à 99.66 à 95.30, avant la fin.
Le franc suisse bondit aux États-Unis et en Russie
Le franc suisse s'est terminé comme le plus fort la semaine dernière sur deux développements. Premièrement, le Trésor américain a remis la Suisse sur la liste de surveillance pour la manipulation des devises. Cela pourrait limiter l'intervention de la BNS sur les devises pour freiner la force du franc. Deuxièmement, nous pensons qu'il y a eu des flux de valeur refuge dans la Suisse et, dans une moindre mesure, dans l'euro, en raison de l'incertitude politique en Russie.
L'ancien Premier ministre Dmitri Medvedev a démissionné après que le président Vladimir Poutine a expliqué comment son plan de réforme pour transférer les pouvoirs au Parlement. Le chef des impôts peu connu, Mikhail Mishustin, a rapidement été reconduit dans ses fonctions de Premier ministre. Le plan de Poutine après la fin de son mandat en 2024 est incertain. Certains le voient comme se préparant à rester au pouvoir en tant que Premier ministre. Mais certains voient sa décision comme limitant le pouvoir de Medvedev s'il devient alors le prochain président.
Le CHF / JPY a été de manière surprenante le meilleur coup la semaine dernière, en hausse de 1.13%. Techniquement, la hausse par rapport à 106.73 est clairement en accélération, comme le montre le MACD hebdomadaire. Une nouvelle reprise est attendue tant que le support à 112.58 se maintient, vers une résistance clé de 118.60. À ce stade, il n'est pas certain que la hausse de 101.71 soit prête à reprendre. Ou bien, CHF / JPY est toujours engagé dans le trading à moyen terme. Les réactions de 118.60 dévoileront l'image. Une cassure ferme ouvrira la voie à une projection à 100% de 101.71 à 118.60 contre 106.73 à 123.62.
La livre sterling vendue comme sur les paris de réduction des taux de la BoE
La livre sterling était la deuxième plus faible la semaine dernière, les paris sur la baisse des taux de la BoE ayant bondi. Les commentaires du gouverneur sortant de la BoE Mark Carney ainsi que d'autres décideurs politiques ont laissé entendre que l'assouplissement des politiques est déjà dans l'esprit du MPC. Les données économiques étaient également médiocres. Le PIB britannique s'est contracté de façon surprenante de -0.3% en novembre. L'IPC a clôturé à 1.3% en GA en décembre, atteignant le plus bas niveau depuis décembre 2016. Les ventes au détail se sont également contractées de -0.8% en décembre.
À ce stade, les avis sont partagés sur la question de savoir si la BoE réduirait les taux d'intérêt lors de la réunion du 30 janvier. La décision pourrait très bien dépendre des données entrantes, y compris l'emploi et les PMI qui seront présentés cette semaine. Il faudrait également plus de temps à la BoE pour préparer les projections économiques actualisées qui seront publiées lors de la réunion. Avant cela, la livre aurait au moins du mal à prolonger le rassemblement post-électoral.
Le GBP / CHF a été le deuxième moteur de la semaine dernière, perdant -0.94%. La baisse depuis 1.3310 est actuellement considérée comme une correction pour remonter entièrement à partir de 1.1674. Une baisse plus profonde est attendue tant que la résistance de 1.2854 se maintient, vers un retracement de 61.8% de 1.1674 à 1.3310 à 1.2299. Le GBP / CHF pourrait y descendre et rebondir.
L'AUD / USD s'est redressé à 0.6933 la semaine dernière mais s'est rapidement inversé. Comme il reste en consolidation au-dessus de 0.6849, le biais initial reste neutre cette semaine en premier. Les perspectives sont inchangées, le rebond de 0.6670 aurait pu se terminer avec trois vagues jusqu'à 0.7031. Une cassure de 0.6849 entraînera un biais à la baisse pour le support de 0.6754. Une cassure décisive confirmera ce cas baissier. À la hausse, cependant, la cassure de 0.6933 ramènera à la place la résistance à 0.7031.
Dans l’ensemble, la résistance au 0.7082 étant intacte, il n’ya pas encore de confirmation claire du renversement de tendance. C'est-à-dire que la tendance à la baisse depuis 0.8135 (2018 haut) devrait toujours se poursuivre jusqu'à 0.6008 (2008 bas). Cependant, une cassure décisive de 0.7082 confirmera le plancher à moyen terme et ramènera un rallye plus fort à la EMA du mois de 55 (maintenant à 0.7484).
Sur le long terme, le rejet préalable du mois 55 par EMA a maintenu la tendance baissière à long terme de l’AUD / USD. C'est-à-dire que la tendance à la baisse depuis 1.1079 (2011 high) est toujours en cours. La prochaine cible à la baisse est la projection% 61.8 de 1.1079 vers 0.6826 à partir de 0.8135 à 0.5507.
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