Open asiatique : le dollar domine et les actions chutent sur la Fed hawkish

Eh bien, la Fed n'a pas attendu le symposium de Jackson Hole pour devenir belliciste (à partir d'une base très conciliante), faisant baisser les actions et les matières premières et le dollar américain à la hausse.

Futures asiatiques:

• Les contrats à terme australiens sur l'ASX 200 sont en hausse de 6 points (0.08%), le marché au comptant est actuellement estimé à 7,392.20
• Les contrats à terme japonais Nikkei 225 sont en hausse de 70 points (0.24%), le marché au comptant est actuellement estimé à 29,361.01.
• Les contrats à terme Hang Seng de Hong Kong sont en baisse de -162 points (-0.57%), le marché au comptant est actuellement estimé à 28,274.84 XNUMX.

Royaume-Uni et Europe:

• L'indice FTSE 100 du Royaume-Uni a augmenté de 12.47 points (0.17%) pour clôturer à 7,184.95
• L'indice européen Euro STOXX 50 a progressé de 8.24 points (0.2%) pour clôturer à 4,151.76
• L'indice DAX allemand a chuté de -18.95 points (-0.12%) pour clôturer à 15,710.57 XNUMX.
• L'indice français CAC 40 progresse de 13.13 points (0.2%) pour clôturer à 6,652.65

Mercredi US Close:

• L'indice Dow Jones Industrial recule de -265.66 points (-0.77%) pour clôturer à 34,033.67
• L'indice S&P 500 a chuté de -22.89 points (-0.54%) pour clôturer à 4,223.70
• L'indice Nasdaq 100 a reculé de -47.396 points (-0.34%) pour clôturer à 13,983.01

Récapitulatif du FOMC : un complot hawkish déroute les observateurs de la Fed

Alors que le graphique à points de la Fed anticipe désormais deux hausses des taux d'intérêt d'ici 2023 et que les projections des services du Trésor améliorent la croissance et l'IPC tout en réduisant le chômage, il est juste de dire que le marché ne s'attendait pas vraiment à un tel revirement de la part de la Fed. Powell a déclaré plus tard lors de la conférence de presse que l'inflation resterait élevée dans les « mois à venir » avant de se modérer, ce qui pourrait être transitoire ou pourrait être plus élevé que ce qu'ils souhaiteraient. Nous verrons.

Inutile de dire que Wall Street a clôturé en baisse, tous les principaux indices dépassant leur ATR(10). Le S&P 500 a chuté de -0.5% et le Nasdaq de -0.34%. L'indice immobilier du Nasdaq a chuté de -1.3%, celui des semi-conducteurs de -0.8% et celui des valeurs biotechnologiques de -0.76%. Les valeurs bancaires ont toutefois progressé de 1.3%, car leurs bénéfices ne seront pas éternellement comprimés par la faiblesse des taux d'intérêt.

Néanmoins, les marchés à terme en Europe et dans certaines régions d'Asie ont ouvert légèrement en hausse, donc peut-être que nous ne sommes pas nécessairement dans un bain de sang en Asie aujourd'hui, même si nous nous attendons à ce que le potentiel de hausse soit plus limité que si la Fed était restée accommodante.

Le secteur des métaux de l'ASX 300 a chuté de -1.9% hier, l'or et le cuivre étant en baisse avant la réunion du FOMC d'hier soir. Nous prévoyons que ce secteur restera sous forte pression aujourd’hui en raison de la baisse des prix de l’or, de l’argent et du cuivre. Cependant, un petit marteau baissier s'est formé hier sur le graphique journalier de l'ASX 200, en dehors de la bande supérieure de Keltner, pour avertir d'un épuisement à la hausse. Les chances ne favorisent pas la poursuite des gains à partir d'ici et peuvent marquer une pause dans la tendance ou le début d'un retracement.

ASX 200 Intrajournalier S/R

• R3: 7420
• R2: 7412
• R1: 7706.20
• Pivot : 7392.6
• S1: 7386.2
• S2 : 7372.4 – 7374
• S3: 7365
• S4: 7350

Données internes du marché ASX 200:

ASX 200 : 7386.2 (0.09 %), 16 juin 2021

• La santé (0.46%) était le secteur le plus solide et les matériaux (-1.56%) le plus faible
• 8 des 11 secteurs ont surperformé l'indice
• 9 des 11 secteurs ont fermé plus haut
• 91 actions (45.50%) ont progressé, 97 actions (48.50%) ont diminué
• 21 ont atteint un nouveau plus haut de 52 semaines, 1 ont atteint un nouveau plus bas de 52 semaines
• 74.5% des actions ont clôturé au-dessus de leur moyenne de 200 jours
• 71.5% des actions ont clôturé au-dessus de leur moyenne de 50 jours
• 76% des actions ont clôturé au-dessus de leur moyenne de 20 jours

Surperformants:

• + 3.62% – Pro Medicus Ltd (PME.AX)
• + 2.87% – Groupe Ingenia Communities (INA.AX)
• + 2.78% – Washington H Soul Pattinson and Company Ltd (SOL.AX)

Sous-performants:

• -6.69% - OZ Minerals Ltd (OZL.AX)
• -5.80% – Nuix Ltd (NXL.AX)
• -5.66% – Austal Ltd (ASB.AX)

Forex : cassure de l'AUD/JPY, suivi de la hausse de l'emploi en UA

Pour la première fois depuis longtemps, le dollar américain était la devise majeure la plus forte, toutes les principales paires dépassant leur ATR (average true range) jusqu'à deux fois leur range quotidienne habituelle.

L'indice du dollar américain a augmenté de 0.65%, ce qui le place sur la bonne voie pour connaître sa semaine la plus haussière en trois mois. Il a clôturé au-dessus de son eMA à 100 jours et à 200 mois et a sondé le niveau de résistance de 91.40 vu dans la vidéo d'hier. Il a également réduit la plupart des pertes du mois dernier, de sorte que la couverture des positions courtes et l'initiation des positions longues ont certainement pris le dessus hier.

• L'EUR/USD a franchi 1.2000 comme du beurre et est juste avant de sonder le plus bas de mai à 1.1984.
• Après un léger recul avant la réunion, l'USD/CAD a explosé jusqu'à un plus haut de six semaines, au-delà du ratio de Fibonacci de 38.2 % et s'est arrêté juste en dessous de la zone cible de 1.2290 – 1.2300.
• L'USD/JPY a augmenté de plus de 0.5 % pour atteindre un plus haut de deux mois.
• Le GBP/USD est de retour en dessous de 1.4000.

L'AUD/JPY a finalement réalisé une cassure décisive (à la baisse) après avoir sondé la résistance autour de 85.00 avant de clôturer sous le support de tendance et la résistance de 84.30. La cassure à la baisse était le biais initial, mais il faut admettre qu'elle commençait à donner l'impression qu'elle pourrait défier la zone de résistance à la hausse. À partir de là, notre biais reste baissier en dessous du plus haut d'hier, bien que la ligne de tendance cassée et le niveau de résistance de 84.30 puissent également être utilisés pour affiner la résistance ou rechercher des entrées baissières si des tendances baissières émergent autour d'eux.

L'emploi en UA est en hausse à 11h30 AEST et un rapport plus faible que prévu pourrait être bénéfique à la baisse.

Matières premières : les métaux s'effondrent dans un environnement belliciste

Non seulement le dollar fort a eu des conséquences néfastes sur les prix des métaux, mais la perspective d'une éventuelle suppression des mesures de relance a ajouté un autre coup dur aux métaux, car cela avait été un élément favorable à leur rallye au cours de l'année écoulée.

L'or a connu sa deuxième séance la plus baissière cette année, chutant de -2.54 % et chutant de plus de -50 $ pour atteindre un plus bas de 1803.68 2.38. L'argent a également chuté de -36.72% et s'échange brièvement sous le support de 1.9. Les prix du cuivre ont encore chuté de -4.3% dans la nuit (après -12.7% hier) pour ramener leurs pertes du pic de mai à -3%. La dynamique baissière des contrats à terme sur le platine s'est finalement accélérée pour voir les prix à leur plus bas niveau depuis 1110 mois, s'arrêtant juste en dessous de notre objectif initial à XNUMX.

Les prix du pétrole étaient également en baisse, le WTI affichant un Doji baissier en dessous de la résistance de 73.25, ce qui suggère qu'il pourrait entrer dans une période de consolidation dans un environnement de dollar plus fort.

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