Azija je novo borilište za europsko transakcijsko bankarstvo

Azija je najbrže rastuće tržište transakcijskog bankarstva na svijetu, jer se banke nadmeću za gotovinsko i trgovinsko poslovanje izvan njihove osnovne nadležnosti.

Europske banke posebno privlače regija, jer se poduzeća sa sjedištem u Aziji nadaju da će se diverzificirati od azijskih i američkih banaka koje bi mogle biti zahvaćene tekućim trgovinskim ratom, kaže Stefan Hoops, šef korporativnog bankarskog odjela Deutsche Bank.

Stefan Hoops, Deutsche Bank

"Moglo bi se činiti pomalo neskladnim, ali tijekom posljednjih 12 mjeseci osvojili smo više mandata za američke tvrtke sa sjedištem u Aziji nego za europske tvrtke u Sjevernoj Americi ili američke tvrtke u Europi", kaže on.

Prema Deutsche Bank, njezino azijsko-pacifičko poslovanje s američkim multinacionalnim korporacijama poraslo je 6% na godišnjoj razini u 2019. godini, a banka očekuje slične rezultate u 2020. U usporedbi s tim, rast banke s europskim poduzećima u istoj regiji ostao je nepromijenjen.

"Tvrdim da će u trenutnom kontekstu američki blagajnik koji radi u Kini puno vjerojatnije potražiti savjet od europske banke u regiji u kojoj se nadaju ublažiti rizik i diverzificirati svoje poslovanje kako svijet postaje sve polariziraniji između Kine i SAD ", kaže Hoops.

Hoops se kao primjer govori o trgovinskom ratu između Kine i SAD-a. U tekućem sporu između dviju ekonomskih sila dvije su države uvele carine na stotine nekoliko ključnih uvoza.

Do 16. siječnja SAD su uvele carine na više od 550 milijardi dolara kineske robe; Kina je uzvratila carinama na više od 185 milijardi američkih dolara proizvoda.

Međutim, od tada je došlo do deeskalacije s obje strane. U posljednje vrijeme Kina je prisiljena smanjiti carine jer se i dalje bori s izbijanjem koronavirusa.

Rast

Prema McKinsey's Asia-Pacific Banking Review 2019., transakcijsko bankarstvo čini oko trećine svih bankarskih prihoda u regiji i više od polovice prihoda od transakcijskog bankarstva na globalnoj razini.

Tijekom posljednjeg desetljeća prihodi od transakcijskog bankarstva u Apacu porasli su za 17% u usporedbi s 2% u EMEA-i i 5% u Americi.

Podaci Koalicije odražavaju ova otkrića. Regionalno, rast prihoda od transakcijskog bankarstva u Apac-u za prvu polovicu 2019. iznosio je 4.2 milijarde USD; u Americi, na primjer, nije bilo rasta.

Eric Li, koalicija

"Nitko ne osporava činjenicu da je trgovinski rat između SAD-a i Kine pogodovao Europi, a europske će banke dobro proći u regiji, ali to ne znači da će američke banke izgubiti", kaže Eric Li, direktor istraživanja u koaliciji.

„Europske banke vode u pogledu financiranja trgovine, ali na drugim područjima američke banke mogu puno ponuditi - posebno u upravljanju gotovinom, financiranju dolarima i deviznom hedžiranju - u regiji u kojoj zeleni novac i dalje dominira.

"U Aziji postoji toliko prilika za napredovanje raznih banaka - ne samo europskih banaka - s obzirom na jedinstvene izazove s kojima se suočavaju tvrtke u pojedinim jurisdikcijama."

S obzirom na razinu konkurencije u Aziji, mnoge europske banke mogle bi biti otvorene za optužbe za kupnju tržišnog udjela dok pokušavaju rasti svoje poslovanje.

Regija će neko vrijeme biti u središtu transakcijskog bankarstva 

 - Marcus Hughes, Bottomline Technologies

Damian Glendinning, bivši blagajnik kineske multinacionalne tehnološke tvrtke Lenovo, kaže: "Nisam svjestan niti jedne posebne prednosti koju europske banke mogu imati, osim činjenice da se poprilično njih zajednički trudi probiti se na azijsko tržište .

„To ih može učiniti prilagodljivijima za privlačenje klijenata, ali rezultirajuća ekonomija ne stoji uvijek. Dakle, iako su možda nestrpljivi za pobjedu u poslu, pred njima je često bolan obračun jer pokušavaju poboljšati cijene ili se povlače iz regije jer otkrivaju da profitabilnost može biti neuhvatljiva. "

lokalne

I dok su europske banke jake u regiji, lokalne transakcijske banke dobivaju na snazi, kaže Marcus Hughes, voditelj strateškog poslovnog razvoja u tvrtki Bottomline Technologies.

„BNP Paribas - koji je kupio poslovanje RBS-a 2007. - Deustche banka i globalni igrači, poput HSBC-a i Standard Chartered-a, uvijek su bili jaki u regiji, ali singapurske banke - koje su svoju ponudu transformirale digitalizacijom - rade dobro i pokazujući da se mogu natjecati s ostalima. "

Posljednjih je godina DBS uložio u program za izgradnju svog paketa proizvoda za upravljanje gotovinom na arhitekturi zasnovanoj na oblaku, što je dovelo do učinkovitosti i skalabilnosti u ponudi transakcijskog bankarstva.

Transakcijsko bankarstvo doprinosi 13% ukupnog prihoda grupe - 1.6 milijardi američkih dolara (1.16 milijardi dolara) - u odnosu na samo 3% u 2009. godini.

"Azija je tržište s najbržim rastom i kao rezultat toga trgovina je intenzivnija nego bilo gdje u svijetu", kaže Hughes.

"Regija će neko vrijeme biti u središtu transakcijskog bankarstva."