Europske neobanke traže neuhvatljivi profit u malim i srednjim poduzećima i SAD-u

Europske neobanke preusmjeravaju pozornost na bankarstvo malog poduzeća i širenje u SAD-u, jer teže globalnim razmjerima i profitabilnosti.

Poslovno bankarstvo uskoro će zaraditi britansku neobank Revolut veću zaradu od maloprodajnih klijenata, koji već broje oko 10 milijuna, prema riječima šefa njegove tvrtke Vaidasa Adomauskasa.

"Mi smo strana koja donosi profit", kaže on, dodajući da će Revolut do 2020. povećati svoj broj poslovnih klijenata za četiri ili pet puta, dosežući i više od milijun.

Među ostalim neobankama sa sjedištem u Velikoj Britaniji, Monzo je u ožujku pokrenuo poslovne račune.

U međuvremenu, Starling banka - koja se duže fokusira na poslovno bankarstvo i kreditiranje, ali cilja na manje tvrtke od, recimo, OakNorth-a - također bilježi rast u tom segmentu bolje nego u maloprodaji od koronavirusa, dijelom i zahvaljujući svom pokretanje televizijskog oglašavanja usmjerenog na mala i srednja poduzeća (MSP) u veljači.

Prošle je godine Starling dobio bespovratna sredstva u iznosu od 100 milijuna funti od Fonda za sposobnosti i inovacije, britanskog vladinog vozila za smanjenje dominantnog tržišnog udjela Royal Bank of Scotland u malim i srednjim poduzećima. Monzo - čiji je izvršni direktor Tom Blomfield prethodno bio Starlingov glavni tehnološki direktor - prijavio se, ali je odbijen.

"Mnogo novih banaka koje su slijedile druge strategije sada shvaćaju da da biste imali održivo poslovanje, morate biti banka, a dio te usluge i vrlo profitabilan dio usluge je MSP bankarstvo", Starlingova izvršna direktorica Anne Boden kaže Euromoneyu.

"Mislim da velike banke nikada nisu bile zabrinute zbog pretplatničkih kartica koje 18-godišnjaci koriste za odlazak u kafić."

Neobanke u Velikoj Britaniji, gdje je manja konkurencija za male poslovne klijente iz uzajamnih banaka i banaka iz javnog sektora, posebno se zalažu za poslovno bankarstvo.

Čak i neobanke sa sjedištem u Velikoj Britaniji koje su se prije bile usredotočene na maloprodaju - poput Revoluta i Monza - zauzimaju stav da bi mali poslovni klijenti mogli biti profitabilniji od maloprodaje, jer će transakcije biti veće, što će povećati naknade za razmjenu Visa i Mastercard na koje se oslanjaju.

Financijske potrebe malih i srednjih poduzeća složenije su, čak i za slobodnjake i trgovce pojedince kojima su usmjerene neobanke za masovno tržište. To dodaje opseg naplate pretplate na račun na temelju njihove sposobnosti da u svoje aplikacije upakiraju stvari kao što je softver za fakturiranje.

Sad

Starling, međutim, zaostaje za drugim velikim neobankama - uključujući N26 sa sjedištem u Njemačkoj - u smislu broja klijenata i međunarodne uvođenja.

To je posebno istinito u SAD-u, gdje su N26, Monzo i Revolut lansirali preko partnerskih banaka tijekom prošle godine. U Monzovom slučaju to je učinio prije nego što je pokrenut bilo gdje drugdje u Europi.

Početkom 2020. godine N26 je imao oko četvrtine milijuna američkih klijenata. Nada se da će tamo relativno brzo zaraditi.

Prema Georgu Haueru, šefu tržišta njemačkog govornog područja, N26 je otišao na troškove i gnjavažu oko stjecanja licence u Njemačkoj jer je tržište bankovnih proizvoda s bijelom oznakom u Europi manje razvijeno, pa je morao ustupiti veći prihod i manje fleksibilnosti svojih proizvoda, nego što to dopušta partnerska banka u SAD-u.

Boden, ipak, upozorava na složenost saveznog regulatornog uređenja u SAD-u, gdje banke trebaju državne licence. Kaže da dobro poznaje ostatak Europe iz rada kod nizozemskog zajmodavca ABN Amro i napominje da je britanski okvir još uvijek blizak onome što postoji u Europskoj uniji, unatoč Brexitu.

U međuvremenu, Starlingove rasprave o licenci s irskim regulatorom odgodit će se za tri ili četiri mjeseca zbog koronavirusa, ali Boden se još uvijek nada da će u roku od dvije ili tri godine imati više klijenata drugdje u Europi nego u Velikoj Britaniji.

"U potpunosti smo usredotočeni na Europu, to se nije promijenilo", kaže ona. "Za nas postoji ogromna prilika u cijeloj Europi, posebno za bankarstvo MSP-a."

Za daljnje izvještavanje o europskim neobankama, ne propustite lipanjsko izdanje Euromoneyja