Dolar je završio kao najjači, zaključivši osjetno višim u odnosu na sve druge glavne valute, jer je raspoloženje prema riziku izgubilo na snazi, dok su prinosi na riznice porasli. Kasni zamah bio je prilično impresivan i tvrdi da bi dolar mogao biti spreman za proboj. Dok je kanadski dolar završio kao drugi najjači, otpornost švicarskog franka i snaga u odnosu na europske glavne valute vrijedni su više pažnje.
Novozelandski dolar završio je kao najgori usprkos RBNZ-ovom skoku stope. Aussie je bio tijesno drugi. Ali u isto vrijeme, jen, euro i sterling također su bili slabi. Ovo troje ima potencijal prestići i izgubiti mjesta u bliskoj budućnosti.
Indeks dolara snažno je porastao, prinosi su porasli, dionice su izgubile zamah
Ulagači su nastavili prilagođavati svoja očekivanja o sljedećem koraku Feda, iako nije bilo pojašnjenja u komentarima kreatora politike. Ali to je s pravom tako s još jednim skupom podataka o radnim mjestima i inflaciji koji će biti objavljeni prije sljedećeg sastanka FOMC-a. Mnogo će pozornosti biti usmjereno na nadolazeći simpozij u Jackson Holeu, ali čelnik Feda Jerome Powell vjerojatno neće ponuditi ništa konkretno.
Prilagodbe očekivanja rezultirale su naglim porastom prinosa američkih državnih obveznica, dok su dionice završile blago niže. Dolar je dobio snažan poticaj.
Oporavak S&P 500 s 3636.87 izgubio je zamah ispred 61.8% povratka od 4818.62 na 3636.87 na 4367.19. Ali još je rano pozivati na kratkoročni preokret. Daljnji rast bi ostao u korist sve dok se održava podrška na 4112.09. Održivo trgovanje iznad 4367.19 postavit će pozornicu za ponovno testiranje zone otpora 4637.30/4818.62 kasnije tijekom godine. Međutim, odlučujući proboj podrške od 4112.09 pokazat će da je oporavak gotov.
10-godišnji prinos zatvorio je oštro viši na 2.989 nakon što je u petak porastao. Nema promjene u stajalištu da je prvi krak konsolidacijskog uzorka od 3.483 završen na 2.525. Uspon od tamo se vidi kao druga noga i vjerojatno bi se proširio kroz 3.101 otpora. Ali za sada su mali izgledi za probijanje visokih 3.483.
Dolarov indeks prošlog je tjedna zabilježio snažan porast na 108.16. Uzlazni zamah je vrlo impresivan i povećava šanse za nastavak uzlaznog trenda. Visoka vrijednost od 109.29 sada se vraća kao kratkoročni fokus. Odlučujući proboj tamo će gurnuti DXY prema 100% projekciji od 101.29 do 109.29 sa 104.63 na 112.63. Takav bi razvoj vjerojatno zahtijevao produženi porast 10-godišnjeg prinosa prema 3.483 i kratkoročni preokret u dionicama i raspoloženju prema riziku, da se dogodi zajedno.
Bitcoin je možda završio korektivni oporavak
Govoreći o raspoloženju prema riziku, razvoj Bitcoina mogao bi biti nagovještaj onoga što slijedi. Oštar pad povećava šanse da je konsolidacija od 17575 završena na 25198, ispred srednjoročnog otpora kanala. Trenutni fokus sada je na podršci za 20708. Odlučujući proboj trebao bi poslati Bitcoin kroz 17575 lo. To bi, ako se dogodi, mogao biti vodeći pokazatelj problema na NASDAQ-u i širem tržištu dionica.
GBP/CHF produžava silazni trend, CHF/JPY spreman za proboj
Osim dolara, valja spomenuti i snagu švicarskog franka. Jasno je da SNB još nije završio sa pooštravanjem i još jedno povećanje stope, najmanje 50bps, očekuje se na rujanskom kvartalnom sastanku. Još važnije, SNB je također jasan da bi volio vidjeti aprecijaciju švicarskog franka kako bi pomogao u obuzdavanju inflacije. Ova dva čimbenika trebala bi i dalje podržavati franak, posebno protiv europskih velikih valuta.
Pad tečaja GBP/CHF nastavio se prošli tjedan unatoč kratkom privremenom oporavku, te je pao na čak 1.1302. Kratkoročni izgledi ostaju medvjeđi sve dok postoji otpor na 1.1524. Sljedeći cilj je projekcija od 161.8% od 1.3070 do 1.2134 s 1.2598 na 1.1084, što je blizu 1.1107 (niska razina iz 2020.). To bi se moglo dogoditi prilično brzo ako se u nadolazećim tjednima povećaju spekulacije o većem povećanju stopa.
Uzlazni trend CHF/JPY još uvijek je u fazi ubrzanja, sa srednjoročne točke gledišta, pri čemu BoJ čvrsto stoji na svom golubinjem stavu. Trenutni fokus sada je na visokoj razini od 143.73. Čvrsti proboj nastavit će veći uzlazni trend do 61.8% projekcije od 127.48 do 143.73 sa 137.13 na 147.1, a zatim 100% projekcije na 153.38. Unatoč tome, probijanje podrške od 141.45 odgodit će bikovski slučaj i produžiti konsolidaciju od 143.73 s još jednom padajućom nogom.
EUR / USD tjedno Outlook
Prošlotjedni pad EUR/USD sugerira da je korektivni oporavak od 0.9951 završen na 1.0368, nakon odbijanja kanala otpora i 55-dnevne EMA. Početna pristranost ostaje na donjoj strani ovaj tjedan za ponovno testiranje niske razine od 0.9951. Probijanje će nastaviti veći silazni trend na projekciju od 61.8% od 1.0773 do 0.9951 s 1.0368 na 0.9860, a zatim projekciju od 100% na 0.9546. S druge strane, manji otpor iznad 1.0121 prvo će postati neutralan unutardnevne pristranosti. No, izgledi će ostati medvjeđi sve dok postoji otpor na 1.0368.
U široj slici, silazni trend od 1.6039 (visoka vrijednost iz 2008.) još uvijek je u tijeku. Sljedeći cilj je 100% projekcija od 1.3993 do 1.0339 od 1.2348 na 0.8694. U svakom slučaju, izgledi će ostati medvjeđi sve dok postoji otpor na 1.0773, u slučaju snažnog odskoka.
U dugoročnoj slici, nastavlja se dugoročni silazni trend od 1.6039 (visoka razina iz 2008.). Održani proboj od 61.8% projekcije od 1.3993 na 1.0339 od 1.2348 na 1.0090 otvorit će put do 100% projekcije na 0.8694.
Signal2forex.com - Najbolji Forex roboti i signali
