Bank virtual bisa menjadi berita buruk bagi pemberi pinjaman kecil di Singapura, kata Moody's

Keputusan Singapura untuk menerbitkan lisensi bank digital baru kepada perusahaan non-perbankan akan berdampak buruk bagi bank-bank kecil di sektor ini, kata lembaga pemeringkat Moody's.

Pekan lalu, Otoritas Moneter Singapura, mengatakan akan mengeluarkan hingga lima lisensi bank digital baru untuk non-bank.

Bank sentral dan regulator mengatakan akan mendistribusikan hingga dua lisensi bank penuh digital, yang memungkinkan perusahaan non-perbankan untuk mengambil simpanan dari pelanggan ritel. Ini juga akan menerbitkan hingga tiga lisensi bank grosir digital bagi perusahaan untuk melayani usaha kecil dan menengah dan segmen non-ritel lainnya.

"Pengumuman oleh MAS bahwa mereka akan menerbitkan hingga lima lisensi bank digital baru adalah kredit negatif untuk bank-bank kecil milik asing yang ada di Singapura," kata Simon Chen, wakil presiden kelompok lembaga keuangan di Moody's Investors Service, dalam sebuah catatan pada Selasa, menunjukkan bahwa peringkat kredit mereka mungkin menderita sebagai akibatnya.

"Waralaba domestik sederhana mereka akan menghadapi risiko gangguan terbesar dari pendatang bank digital," tambahnya dalam sebuah pernyataan.

Moody's menjelaskan bahwa lisensi digital baru "membuka pintu" bagi perusahaan fintech untuk menggunakan teknologi canggih dan analitik data guna menawarkan layanan perbankan yang lebih baik dengan biaya yang relatif lebih rendah.

Fintech, atau teknologi keuangan, mengacu pada perusahaan yang menggunakan berbagai teknologi untuk menyediakan layanan keuangan seperti pembayaran digital.

Hal ini diharapkan dapat mengguncang sektor perbankan di negara kota tersebut, yang didominasi oleh tiga pemain domestik besar - DBS Group, Oversea-Chinese Banking Corp dan United Overseas Bank. Perusahaan-perusahaan tersebut telah "memimpin upaya digitalisasi" di Asia Tenggara dan memiliki teknologi untuk "mempertahankan posisi tidak aktif mereka terhadap fintech baru," kata Moody's.

Bank-bank kecil seperti Malayan Banking Berhad (Maybank) dan Industrial and Commercial Bank of China telah meningkatkan aktivitas perbankan ritel mereka di Singapura, menurut Moody's.

Banyak bank asing juga membuat kemajuan dalam digitalisasi, tetapi operasi mereka di Singapura tetap kecil dan kurang strategis penting untuk bisnis secara keseluruhan, kata lembaga pemeringkat. "Artinya, mereka tidak mungkin mendapatkan keuntungan dari akses siap ke investasi digital baru."

Start-up pembayaran lintas batas InstaReM sedang bersiap untuk mengajukan lisensi perbankan digital di Singapura, menurut laporan minggu ini. Pabrikan perangkat keras gaming Razer juga dikabarkan sedang mempertimbangkannya.

Lisensi perbankan digital juga dapat menarik bagi salah satu perusahaan rintisan terkemuka di Asia Tenggara, Grab. Sementara perusahaan dimulai sebagai bisnis ride-hailing, ia memiliki portofolio layanan keuangan yang tersedia di seluruh wilayah, termasuk pembayaran digital, pinjaman, dan asuransi.

Bulan lalu, sebelum keputusan MAS, Reuters melaporkan bahwa Grab sedang menjajaki perpindahan ke perbankan Singapura.

Senior Managing Director Grab Financial Group, Reuben Lai, mengatakan kepada CNBC pada hari Rabu bahwa perusahaan akan "mempelajari persyaratan perizinan digibank dengan cermat."

Dia juga mengatakan perusahaan akan tetap "berpikiran terbuka saat kami menilai cara terbaik untuk mewujudkannya, termasuk apakah akan bekerja dengan mitra yang sesuai".

Hong Kong memiliki kerangka kerja yang sama untuk lisensi bank digital. Dalam beberapa bulan terakhir, Otoritas Moneter Hong Kong mulai memberikan lisensi perbankan hanya digital untuk perusahaan-perusahaan yang didukung oleh perusahaan-perusahaan seperti Standard Chartered, Tencent dan afiliasi-Alibaba Ant Financial, antara lain.