Big Tech akan mendorong lebih dalam ke keuangan tahun ini - tetapi hindari 'pusing' menjadi bank

Big Tech mungkin ingin masuk ke perbankan tahun ini, tetapi tidak ingin menjadi bank Anda.

Google berencana untuk memperkenalkan rekening bank konsumen akhir tahun ini bekerja sama dengan Citibank dan credit union yang berbasis di California. Perusahaan ingin mendukung pengetahuan finansial mitranya, sambil menyediakan lapisan digital melalui Google Pay.

Ini agak mirip dengan langkah dari salah satu rekannya di Silicon Valley. Pada 2019, Apple meluncurkan kartu kredit yang dibuat dalam kemitraan dengan Goldman Sachs. Seperti Google, perusahaan telah menyerahkan sebagian besar pekerjaan keuangan kepada mitra banknya sambil merancang kartu itu sendiri dan mengintegrasikannya dengan aplikasi dompet digitalnya.

Meskipun produk mereka berbeda, kedua perusahaan memiliki kesamaan: mereka tidak berencana menjadi lembaga keuangan teregulasi seperti Citi atau Goldman. Sementara Big Tech - sekelompok perusahaan yang mencakup Google, Amazon, Facebook dan Apple - tidak diragukan lagi akan mendorong lebih dalam ke bidang keuangan tahun ini, kemajuan mereka di bidang perbankan akan "lebih lambat daripada langkah besar," kata Sarah Kocianski, kepala penelitian di konsultan fintech 11: FS.

"Perusahaan teknologi besar akan terus menambahkan layanan yang merupakan periferal perbankan ke penawaran mereka yang ada, tanpa menjadi full stack banking," katanya. “Sakit kepala karena mendapatkan, dan mempertahankan, izin perbankan kemungkinan besar akan dianggap sebagai risiko yang terlalu besar bagi perusahaan-perusahaan ini. Sebaliknya, mereka akan terus beroperasi dengan mitra berlisensi. ”

Di Eropa, banyak bank online dari Monzo ke N26 telah muncul, menargetkan dompet konsumen yang lebih muda dan mengerti teknologi. Singapura dan Hong Kong juga sedang dalam proses memperkenalkan lisensi bank digital baru untuk membuatnya lebih mudah bagi bisnis teknologi untuk menawarkan layanan keuangan. Kocianski menjelaskan bahwa perusahaan teknologi AS akan ditunda dengan menjadi bank sendiri karena pembatasan regulasi yang menyertainya.

Itulah pandangan yang digaungkan oleh pimpinan pembayaran global Accenture, Sulabh Agrawal. Analis tersebut mengatakan kepada CNBC bahwa tidak masuk akal bagi raksasa teknologi untuk menjadi bank. Dia mengatakan pengembalian modal untuk perusahaan teknologi jauh lebih besar daripada pemberi pinjaman.

“Apakah saya mengharapkan mereka menjadi bank? Saya tidak berpikir begitu. Saya berharap mereka menciptakan layanan baru untuk menyempurnakan proposisinya, ”kata Agrawal. Dia menambahkan bahwa upaya keuangan dari platform online seperti Google dan Facebook lebih banyak tentang membuat pelanggan terpikat pada aplikasi atau situs web untuk mendorong pendapatan iklan mereka.

Dalam kasus Facebook, perusahaan media sosial tersebut ingin memperkenalkan mata uang digital yang membuat pembayaran global lebih murah dan lebih cepat. Disebut libra, token virtual akan dikaitkan dengan sekeranjang mata uang dan hutang pemerintah, namun hal itu telah menarik tekanan regulasi karena kekhawatiran itu dapat merugikan kedaulatan moneter negara-negara besar dunia.

Perusahaan tersebut telah didesak oleh Presiden Donald Trump untuk mencari piagam bank federal sebelum melanjutkan proyek tersebut. Proses seperti itu, bagi perusahaan teknologi mana pun, akan membosankan mengingat betapa rumitnya bagi start-up fintech untuk mendapatkan lisensi perbankan di AS. Namun, eksperimen Facebook berpotensi memberikan uang kepada bank-bank besar.

"Teorinya mengatakan bahwa jika 2 miliar orang menarik simpanan mereka dari sistem perbankan dan memindahkannya ke token Libra, Anda akan secara efektif menjalankannya di bank," kata Simon Taylor, salah satu pendiri dan pemimpin blockchain di 11: FS. “Facebook benar-benar cukup besar untuk masuk akal, tetapi apakah itu terjadi atau tidak lebih bergantung pada masalah konsumen apa yang sedang diselesaikan.”

Selain libra, Facebook juga mengonsolidasikan produk pembayarannya dengan merek baru bernama Facebook Pay. Uber, seperti kompetitornya di Asia Tenggara, Grab, bergerak lebih jauh ke bidang keuangan dengan divisi bernama Uber Money yang menampung dompet digital dan kartu pembayaran yang ditingkatkan. Mereka akan menghadapi persaingan dari orang-orang seperti Google Pay dan Apple Pay di AS dan aplikasi pembayaran Cina seperti Alipay dan WeChat Pay.

Lalu ada Amazon, yang sudah berkecimpung dalam bisnis pinjaman bisnis, tetapi belum terjun ke perbankan konsumen. Perusahaan juga menyiapkan skema pinjaman pelajar pada tahun 2016 dengan Wells Fargo, yang ditutup tidak lama setelah diperkenalkan, meskipun Kocianski mencatat ada "setiap alasan untuk mencurigai mereka telah belajar dari itu."

Perusahaan itu dilaporkan sedang dalam pembicaraan dengan orang-orang seperti JP Morgan tentang meluncurkan rekening giro sendiri, meskipun masih belum jelas apakah itu akan terjadi.

Sedangkan untuk Apple, Kocianski mengharapkan perusahaan akan, seperti Google, terus "tetap berada di ruang pembayaran, periferal hingga perbankan tumpukan penuh".