Buffett membeli kembali saham Berkshire senilai $ 5.1 miliar saat virus corona mencapai pendapatan operasional

Berkshire Hathaway mengumumkan pada hari Sabtu bahwa mereka membeli kembali jumlah rekor sahamnya sendiri selama kuartal kedua karena pandemi virus korona merusak operasi untuk konglomerat Warren Buffett. 

Perusahaan mengatakan membeli kembali saham senilai $ 5.1 miliar pada Mei dan Juni. Berkshire membeli kembali lebih dari $ 4.6 miliar saham Kelas B dan sekitar $ 486.6 juta saham Kelas A.

Pembelian kembali saham adalah yang paling banyak dalam satu periode bagi Buffett, hampir dua kali lipat dari $ 2.2 miliar yang dibeli kembali konglomerat pada kuartal terakhir tahun 2019. Faktanya, jumlah tersebut sedikit lebih banyak daripada yang dihabiskan Buffett untuk membeli kembali saham Berkshire di sepanjang tahun 2019. Terlepas dari rekor pembelian kembali perusahaan pada kuartal lalu, penimbunan kas Berkshire tumbuh menjadi lebih dari $ 140 miliar.

Saham Berkshire Kelas A dan Kelas B anjlok lebih dari 19% pada kuartal pertama dan tertinggal dari S&P 500 selama kuartal kedua dengan penurunan lebih dari 1%.

Pembelian kembali tersebut terjadi selama periode yang sulit bagi beberapa bisnis Berkshire yang sepenuhnya dimiliki saat pandemi menggagalkan aktivitas ekonomi di AS dan di seluruh dunia.

Keuntungan operasional untuk Berkshire turun 10% selama kuartal kedua, turun menjadi $ 5.51 miliar dari $ 6.14 miliar pada periode tahun sebelumnya. Perusahaan juga mengambil alih sekitar $ 10 miliar dari Precision Castparts, bisnis terbesar Berkshire dalam segmen manufakturnya.

Investasi Berkshire di pasar publik memperoleh $ 34.5 miliar pada kuartal tersebut. Keuntungan itu menyebabkan laba bersih kuartal kedua secara keseluruhan melonjak menjadi $ 26.3 miliar, naik dari $ 14.1 miliar tahun lalu. Namun, keuntungan yang belum direalisasi dari investasi kuartal ke kuartal bersifat fluktuatif dan Buffett sendiri memperingatkan investor untuk tidak fokus pada angka pendapatan bersih secara keseluruhan.

Perusahaan ini banyak berinvestasi di beberapa perusahaan yang telah menguat sejak pasar saham yang lebih luas mencapai titik terendah pada akhir Maret. Apple - kepemilikan saham biasa terbesar Berkshire - hampir dua kali lipat sejak 23 Maret. JPMorgan Chase naik lebih dari 27% selama periode waktu itu dan Amazon telah melonjak lebih dari 66%.

Yang pasti, Berkshire memperingatkan tentang ketidakpastian yang disajikan kepada bisnisnya oleh pandemi virus korona yang sedang berlangsung, dengan mencatat: "Risiko dan ketidakpastian akibat pandemi yang dapat memengaruhi pendapatan, arus kas, dan kondisi keuangan kami di masa depan termasuk sifat dan durasi pembatasan. atau penutupan berbagai fasilitas kami dan efek jangka panjang pada permintaan akan produk dan layanan kami. ”

Perusahaan juga mengatakan raksasa asuransi Geico - yang dimiliki oleh Berkshire - kemungkinan akan melihat hasil underwritingnya "terpengaruh secara negatif" oleh pandemi selama sisa tahun 2020 dan memasuki kuartal pertama tahun depan. 

Berlangganan CNBCPRO untuk wawasan dan analisis eksklusif, dan pemrograman hari kerja langsung dari seluruh dunia.

Koreksi: Cerita ini telah diperbarui untuk mencerminkan laba operasi Berkshire turun menjadi $ 5.51 miliar. Versi sebelumnya dari cerita ini salah menyatakan angka tersebut.