Mentre le aziende di tutto il mondo escono dai blocchi e sperano di ricostruire i propri ricavi tornando alla normalità, c'è una nuova fonte di dati alternativa per monitorare ogni fase del viaggio.
Sidetrade, un fornitore di software basato sull'intelligenza artificiale che consente alle aziende di accelerare i propri crediti, ha un tracker per i pagamenti scaduti da altre aziende. Si basa su un data lake di 26 milioni di fatture, per un valore complessivo di 54 miliardi di euro, presentate tra 3.7 milioni di imprese in sei paesi europei: Francia, Regno Unito, Spagna, Italia, Belgio e Paesi Bassi.
Quel gruppo comprende tutti i paesi più colpiti dalla pandemia.
La buona notizia è che la percentuale di fatture in ritardo di oltre 10 giorni, che è aumentata in modo allarmante durante il blocco mentre le aziende si sforzavano di risparmiare denaro, ha raggiunto il picco intorno alla fine di aprile.
Man mano che le persone tornano al lavoro, vediamo aziende pronte a fare di nuovo acquisti. Non vediamo perché una vendita dovrebbe essere persa per mancanza di termini di pagamento
- Lara Gilman, iwoca
Nella maggior parte dei paesi, era chiaramente in calo all'inizio di giugno.
In Italia, ad esempio, la percentuale in valore delle fatture scadute è raddoppiata da una media di poco inferiore al 13% prima della pandemia, a un massimo del 28% a fine aprile, per poi ridiscendere al 19.5% a fine maggio.
I Paesi Bassi hanno ottenuto i risultati migliori, essendo entrati in blocco con un tasso medio di fatture scadute del 15.5%. Questo è salito al 19.3% all'inizio di maggio prima di scendere al 18.2% all'inizio di giugno.
Che guida dal basso
Come con tante misure relative al coronavirus, l'esperienza del Regno Unito è stata di gran lunga la peggiore.
Il punto di partenza era molto più alto che per altri paesi, con il 30% delle fatture in valore con 10 giorni di ritardo anche prima che la pandemia colpisse. All'inizio di maggio è salito in modo allarmante al 43%, più alto che in qualsiasi altro paese.
Peggio ancora, era appena diminuito all'inizio di giugno, quando era ancora al 38.5%.
Molte aziende non sembrano rendersi conto che esiste una tecnologia per automatizzare i processi di gestione del credito. Nel Regno Unito, forse dal 5% al 6% delle attività aziendali dispone di questo tipo di tecnologia. Nei Paesi Bassi, è più vicino al 70% al 75% delle aziende
- Rob Harvey, Sidetrade
In termini di volume di fatture scadute, il Regno Unito sembra ancora peggio, con il 53.4% in ritardo di oltre 10 giorni a fine maggio, lo stesso dell'inizio del mese.
Questo è semplicemente un altro caso in cui il Regno Unito è stato bloccato per ultimo grazie alla risposta inetta del suo governo alla pandemia, subendo i colpi peggiori e poi essendo l'ultimo fuori?
O indica un problema più strutturale?
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Lara Gilmann, |
Lara Gilman, responsabile delle nuove iniziative presso iwoca, un prestatore specializzato per le PMI, dice a Euromoney: “Anche entrando in questa crisi, prima del blocco, le piccole imprese britanniche erano su un terreno instabile con pagamenti in ritardo. Il finanziamento delle fatture è difficile da accedere. Può anche essere costoso e i fornitori devono ancora gestire le collezioni mentre i loro clienti potrebbero anche essere infastiditi da un fattore di fatturazione, il che può danneggiare le relazioni ".
Le aziende hanno anche tardato ad adottare soluzioni software per la gestione dei crediti.
Rob Harvey, responsabile globale delle operazioni di vendita di Sidetrade, dice a Euromoney: "Troviamo che ci sia molta più autonomia a livello operativo per quanto riguarda la gestione del credito nelle società nei Paesi Bassi, dove i dirigenti finanziari possono investire nella tecnologia necessaria per risolvere problemi come pagamento in ritardo.
"Nel Regno Unito, al contrario, tali decisioni di investimento in tecnologia vengono prese a un livello molto più alto all'interno delle organizzazioni, dove i team operativi finanziari potrebbero non aver avuto molta voce."
Maturità tecnologica
Potrebbe esserci la sensazione che i pagamenti in uscita siano almeno sotto il controllo di un'azienda e possano essere ritardati premendo un interruttore come lo erano in aprile; mentre la riscossione dei crediti non è e richiede i processi manuali di invio di lettere di sollecito, lettere incoraggianti e infine minacciose.
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Rob Harvey, |
Tuttavia, Harvey sottolinea: “La tecnologia per migliorare le collezioni è nata quasi 20 anni fa, più o meno nello stesso periodo del software di gestione delle relazioni con i clienti. La gestione dei crediti e dei crediti riguarda la gestione finanziaria delle relazioni con i clienti. Eppure molti mercati rimangono immaturi ".
Negli ultimi anni sono arrivati grandi progressi con l'intelligenza artificiale e l'elaborazione del linguaggio naturale.
Harvey afferma: "Molte aziende non sembrano rendersi conto che esiste una tecnologia per automatizzare i processi di invio di lettere di sollecito [avvisi scaduti], leggere le risposte degli acquirenti e rispondere di conseguenza modificando dinamicamente i flussi di lavoro in tempo reale".
Aggiunge: “Nel Regno Unito, forse dal 5% al 6% delle aziende dispone di quel tipo di tecnologia. Nei Paesi Bassi, è più vicino al 70% al 75% delle aziende ".
La situazione potrebbe ora cambiare, poiché le aziende che si concentrano sulla creazione di un prodotto e sulla sua vendita si rendono conto dell'importanza del processo meno affascinante di riscossione dei pagamenti.
Può essere triste che ci sia voluta una pandemia per cambiare questa situazione, ma tutto ciò che conta ora è ciò che verrà dopo.
Apri gli occhi
Harvey aggiunge: “Quello che è successo a marzo e aprile è che molti dipartimenti finanziari sono stati improvvisamente immersi nella modalità di ripristino di emergenza e hanno redatto previsioni di entrate disastrose. Ora potrebbero dire ai loro capi che le cose sono andate meglio di quanto temevano, ma solo rispetto alle loro aspettative nel mezzo del caos. Non si confrontano con i loro concorrenti, i loro settori o altri paesi ".
Il tracker delle fatture potrebbe aprire gli occhi.
Sidetrade sta lavorando di più su di esso. Ha disaggregazioni settoriali per il Regno Unito, che mostra i tassi più elevati di fatture non pagate in finanza, assicurazioni e immobili (il 76% è in ritardo di 10 giorni); comunicazione e tecnologia dell'informazione (60%); e tempo libero e ospitalità (55%).
Con 500,000 PMI già in gravi difficoltà finanziarie, dobbiamo muoverci rapidamente per proteggere la spina dorsale dell'economia britannica e garantire che le aziende giuste siano protette dai danni
- Gabriele Sabato, Wiserfunding
Sarebbe utile vedere se le grandi imprese spingono altre grandi aziende a pagarli prontamente estendendo i termini agli acquirenti più piccoli o se stanno ritardando i propri pagamenti alle piccole e medie imprese.
Gilman di iwoca afferma: “Le piccole imprese sono sotto pressione. Quando iniziamo ad anticipare la ripresa economica, è fondamentale che non vadano persi, perché oltre all'occupazione, apportano anche innovazione, adattabilità e sviluppo locale alle economie.
“E mentre c'è un problema con alcune grandi aziende che comprimono i fornitori delle PMI, la maggior parte dei ritardi di pagamento avviene tra le PMI nella stessa catena di fornitura. Non ci sono state buone soluzioni per questo ".
E questo potrebbe rivelarsi terminale. La maggior parte dei fallimenti è ancora in attesa.
Mentre tracker come Sidetrade che copre le fatture scadute sono aggiornati e mostrano miglioramenti in alcune parti d'Europa all'inizio della riapertura (anche se i problemi persistono nel Regno Unito), i dati storici ora in arrivo confermano l'entità dello shock economico.
Il 12 giugno, l'Office for National Statistics del Regno Unito ha stimato che l'economia del Regno Unito si è ridotta del 20.4% ad aprile.
Il vice statistico nazionale per le statistiche economiche Jonathan Athow afferma: “La caduta del PIL di aprile è la più grande che il Regno Unito abbia mai visto, più di tre volte più grande di [marzo] e quasi 10 volte più grande della più ripida caduta pre-Covid-19. Ad aprile, l'economia era inferiore di circa il 25% rispetto a febbraio ".
Rischio di credito
I programmi di permessi e i prestiti bancari sovvenzionati dal governo, che hanno tenuto in vita le aziende durante il blocco, stanno per diminuire.
La preoccupazione per qualsiasi fornitore di PMI è come potrebbe rimanere se un grande cliente con una grossa fattura in sospeso fallisse prima di pagare, o una serie di suoi clienti più piccoli lo fa. L'assicurazione è una possibile mitigazione.
Wiserfunding, un sottoscrittore specializzato di crediti per PMI, ha annunciato alla fine di maggio una nuova partnership con la compagnia assicurativa Nimbla che offre un'assicurazione del credito commerciale su base fattura.
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Gabriele Sabato, |
Gabriele Sabato, co-fondatore e amministratore delegato di Wiserfunding, afferma: “Con 500,000 PMI già in gravi difficoltà finanziarie, dobbiamo muoverci rapidamente per proteggere la spina dorsale dell'economia britannica e garantire che le aziende giuste siano protette dai danni.
"L'assicurazione del credito commerciale è la chiave per accelerare la ripresa economica, ma il credito commerciale sta affrontando sfide significative e potrebbe scomparire del tutto durante questo difficile periodo economico, aumentando l'entità e la durata della recessione in cui stiamo per entrare".
Questo non è il tipo di rischio di credito che è facilmente gestibile andando al mercato del debito o dei capitali azionari, o con i prestiti a termine ora forniti dalle banche commerciali.
Anche se questi prestiti sono garantiti in tutto o in parte dallo stato, devono comunque essere serviti e rimborsati. Non sono flessibili.
"Abbiamo recentemente intervistato 500 proprietari di piccole imprese", afferma Gilman. “La maggior parte è andata oltre a dire che vogliono solo sopravvivere pensando a cosa vogliono fare in modo diverso nella fase successiva.
“I fornitori delle PMI non vogliono essere esposti al rischio di credito del mancato pagamento. Vogliono il pagamento anticipato o ritardi più brevi. Tuttavia, molti acquirenti di PMI ora desiderano termini di pagamento estesi per gestire meglio i propri flussi di cassa e potrebbero rifiutarsi di trattare con fornitori che non li offriranno ".
È un bel divario. Come lo fai colmare?
La risposta di Iwoca è un nuovo prodotto chiamato iwocaPay. Questa è un'alternativa al finanziamento tramite fattura. Se una PMI desidera acquistare un prodotto o un servizio, iwoca controlla il suo credito in pochi minuti e le presta il prezzo di acquisto.
Il fornitore ottiene il pagamento completo della sua fattura, quasi come se vendesse al dettaglio. Per questo, paga una commissione del 3%.
L'acquirente non paga interessi per 30 giorni. Può quindi pagare per intero o in rate fino a 90 giorni.
Gilman afferma: "Il nostro sondaggio ha rilevato che il 40% delle piccole imprese B2B del Regno Unito ha 10,000 sterline o più di fatture non pagate dal coronavirus. IwocaPay presterà fino a £ 15,000 o un minimo di £ 150. Ma ci aspettiamo che la maggior parte delle transazioni sia compresa tra £ 4,000 e £ 10,000.
"In termini di costi, se un acquirente sceglie di pagare entro i primi 30 giorni, è gratuito. Se desiderano pagare più a lungo, iwocaPay addebita un tasso di interesse in base all'attività (tasso di rep del 3.33%). Avranno anche sempre la possibilità di rimborsare anticipatamente. La flessibilità chiave è il pagamento rateale. "
Esistono soluzioni tecnologiche per ridurre i giorni di vendita in sospeso per i pagamenti scaduti e alcune nuove opzioni di finanziamento. Ma il problema è vasto e resta da vedere la resilienza delle aziende attraverso la riapertura.
Gilman afferma: "Quando le persone tornano al lavoro, vediamo aziende pronte a fare di nuovo acquisti. Non vediamo perché una vendita debba essere persa per mancanza di termini di pagamento ".
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