Il dollaro è rimasto debole nel consolidamento oggi, poiché i trader stanno chiaramente ancora aspettando con cautela gli indizi sui tassi dal discorso di Jackson Hole del presidente della Fed Jerome Powell domani. Anche lo yen è misto nonostante l'aumento dei rendimenti dei titoli di stato di riferimento. I movimenti si trovano principalmente in Australia e in Kiwi, sui rally, che vengono sollevati dal nuovo piano di stimolo della Cina. D'altra parte, le major europee per ora sono le più deboli.
Tecnicamente, mentre il ritiro del dollaro potrebbe estendersi ulteriormente, alcuni livelli devono essere superati per indicare la persistenza nelle vendite. Altrimenti, il rally del dollaro potrebbe tornare in qualsiasi momento. I livelli includono una resistenza di 1.0121 in EUR/USD, una resistenza di 1.2002 in GBP/USD, un supporto di 0.9500 in USD/CHF e un supporto di 1.2826 in USD/CAD.
In Europa, nel momento in cui scriviamo, il FTSE è in rialzo dello 0.13%. Il DAX è aumentato dello 0.05%. CAC è in calo del -0.21%. Il rendimento a 10 anni della Germania è sceso di -0.018 a 1.353. In precedenza in Asia, Nikkei è salito dello 0.58%. L'HSI di Hong Kong è salito del 3.63%. La Cina Shanghai SSE è salita dello 0.97%. I tempi dello Stretto di Singapore sono aumentati dello 0.44%. Il rendimento del JGB giapponese a 10 anni è aumentato di 0.0059 a 0.230.
GBP/AUD riprende il trend ribassista, EUR/AUD si rompe
Mentre il dollaro si sta consolidando in vista del Jackson Hole Symposium, il dollaro australiano sta riprendendo alcuni acquisti, in particolare nei confronti degli europei. Apparentemente, l'australiano ha ricevuto un passaggio dopo che la Cina ha presentato il nuovo pacchetto di incentivi di 300 miliardi di RMB (circa 44 miliardi di dollari). La notizia ha anche alzato oggi l'HSI di Hong Kong di 3.63. D'altra parte, Euro e Sterlina sono molto preoccupati per l'ulteriore armamento della fornitura di gas naturale da parte della Russia.
Le tendenze al ribasso di GBP/AUD riprendono oggi sfondando il minimo di 1.7022. Sebbene il rimbalzo da 1.7022 sia stato forte, è stato limitato ben al di sotto della resistenza di 1.7649, così come l'EMA a 55 giorni. La tendenza al ribasso a breve termine è chiaramente mantenuta.
Per ora, le prospettive rimarranno ribassiste finché reggerà la resistenza a 1.7430, anche in caso di un'altra forte ripresa. Il prossimo obiettivo è la proiezione del 61.8% da 1.9218 a 1.7171 da 1.7649 a 1.6384.
Anche EUR/AUD sta cercando di sfondare il minimo di 1.4318. Il trading sostenuto al di sotto confermerà la ripresa di un trend ribassista più ampio. Il prossimo obiettivo è 1.3624 (minimo 2017). Le prospettive rimarranno ribassiste finché reggerà la resistenza a 1.4712, in caso di ripresa.
Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono scese a 243, al di sotto delle aspettative
Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono scese di -2k a 243k nella settimana terminata il 2 agosto, al di sotto delle aspettative di 256k. La media mobile a quattro settimane dei sinistri iniziali è aumentata di 1.5k a 247.
Le richieste continue sono scese da -19k a 1415k nella settimana terminata il 13 agosto. La media mobile di quattro settimane delle richieste continue è aumentata di 12.5k a 1425k.
Il PIL degli Stati Uniti si è contratto del -0.6% annualizzato nel secondo trimestre, meno della prima stima
Sulla base della seconda stima, il PIL degli Stati Uniti si è contratto a un tasso annualizzato di -0.6% nel secondo trimestre, rispetto alla prima stima di -2%, l'indice dei prezzi PCE e l'indice dei prezzi PCE core sono rimasti invariati rispettivamente al 0.9% e al 7.1%.
BEA ha dichiarato: “La diminuzione del PIL reale riflette la diminuzione degli investimenti in scorte private, degli investimenti fissi residenziali, della spesa del governo federale e della spesa del governo statale e locale, che sono stati in parte compensati dall'aumento delle esportazioni e dalla spesa dei consumatori. Le importazioni, che sono una sottrazione nel calcolo del PIL, sono aumentate”.
Conti BCE: un numero molto elevato di membri ha sostenuto un aumento di 50 punti base
Nei resoconti della riunione della BCE del 20-21 luglio, si rileva che “un numero molto elevato di membri” ha convenuto che fosse opportuno aumentare i tassi di interesse di 50 punti base. Il rialzo di 50 pb è stato ritenuto “garantito in vista del peggioramento delle prospettive inflazionistiche dalla riunione del Consiglio direttivo di giugno”.
"Alcuni membri" si sono espressi a favore di un aumento di 25 punti base poiché questa era la "mossa prevista comunicata" durante la riunione di giugno. Inoltre, "con i rischi di recessione incombente, l'aumento di 25 punti base è stato visto come più in linea con una "graduale normalizzazione della politica monetaria". Viene anche avvertito che una deviazione dalle indicazioni precedenti "si aggiungerebbe alle incertezze del mercato prevalenti". Ma alcuni hanno anche affermato che un aumento di 50 punti base ha fornito maggiore chiarezza ai partecipanti al mercato.
Viene anche sottolineato che l'aumento di 50 punti base "non ha costituito uno spostamento al rialzo nel percorso dei tassi di interesse, ma piuttosto un anticipo della normalizzazione delle politiche". Per quanto riguarda la riunione di settembre, c'è stato un ampio sostegno al passaggio a un "approccio riunione per riunione" sui tassi di interesse.
Germania Ifo Business Climate è sceso a 88.5, il commercio si deteriora ulteriormente
Germania Ifo Business Climate è sceso leggermente da 88.7 a 88.5 ad agosto, al di sopra delle aspettative di 86.7. L'indice di valutazione attuale è sceso da 97.7 a 97.5. Anche l'indice delle aspettative è sceso da 80.4 a 80.3.
Per settore, il manifatturiero è rimasto invariato a -6.9. I servizi sono passati da 1.0 a 1.3. Il commercio è sceso ulteriormente da -21.6 a -25.8. Le costruzioni migliorano da -16.2 a -14.5.
Ifo ha affermato che "l'incertezza tra le società rimane elevata e l'economia tedesca nel suo insieme dovrebbe contrarsi nel terzo trimestre".
Per il commercio, Ifo ha affermato che "molte imprese si trovano ad affrontare un dilemma: l'inflazione elevata sta trascinando al ribasso le loro attività, ma difficilmente possono evitare di aumentare i prezzi a causa dell'aumento dei costi".
BoJ Nakamura: Non è ancora possibile raggiungere l'obiettivo di prezzo in modo stabile e duraturo
Il membro del consiglio di amministrazione della BoJ Toyoaki Nakamura ha dichiarato in un discorso che "l'economia giapponese è ancora nel mezzo della ripresa dalla crisi indotta dalla pandemia".
"Il passaggio a una posizione di inasprimento monetario, in un momento in cui la domanda rimane insufficiente, danneggerebbe l'economia e fungerebbe da grande freno per le famiglie e le attività economiche", ha affermato.
"Sebbene l'inflazione al consumo di base possa accelerare verso la fine dell'anno a causa dell'aumento dei prezzi di energia, cibo e beni durevoli, tale spinta probabilmente si dissiperà", ha osservato. "Il Giappone non è ancora in una situazione in cui può raggiungere il nostro obiettivo di prezzo in modo stabile e duraturo".
Il volume delle vendite al dettaglio in Nuova Zelanda è diminuito del -2.3% su base trimestrale nel secondo trimestre, il valore delle vendite è rimasto relativamente invariato
Il volume delle vendite al dettaglio della Nuova Zelanda è diminuito del -2.3% su base trimestrale nel secondo trimestre a 2 miliardi di NZD, peggio delle aspettative di un aumento dell'26% su base trimestrale. 1.7 industrie su 10 hanno registrato volumi di vendita destagionalizzati inferiori rispetto al primo trimestre.
Il valore delle vendite al dettaglio è rimasto relativamente invariato, in leggero aumento di 1.1 milioni di NZD a 29 miliardi di NZD. 8 industrie su 15 avevano valori di vendita destagionalizzati inferiori.
USD / JPY Mid-Day Outlook
Pivot giornalieri: (S1) 136.46; (P) 136.86; (R1) 137.53; Di Più…
La coppia USD/JPY rimane in consolidamento da 137.70 e la polarizzazione intraday rimane neutrale. Nel complesso, le azioni sui prezzi da 139.37 sono viste come un pattern correttivo, con un aumento da 130.38 ha la seconda gamba. Sopra 137.70 si estenderà il rimbalzo ma il rialzo dovrebbe essere limitato a 139.37. Sul lato negativo, la rottura decisa di 135.57 suggerirà che la terza gamba del pattern è iniziata e riporta prima la distorsione intraday al ribasso per il supporto di 131.72.
Nel quadro più ampio, le azioni sui prezzi da 139.37 massimo a medio termine sono viste come un modello correttivo per una tendenza al rialzo da 101.18 (minimo 2020). Sebbene non si possa escludere un calo più profondo, le prospettive rimarranno rialziste finché reggerà l'EMA a 55 settimane (ora a 123.21). La tendenza al rialzo a lungo termine dovrebbe riprendere attraverso 139.37 in una fase successiva, al termine della correzione.
Indicatori economico Aggiornamento
| GMT | Ccy | Eventi | Reale | Previsione | Precedente | Revised |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:45 | NZD | Vendite al dettaglio Q / Q Q2 | -2.30% | 1.70% | -0.50% | |
| 22:45 | NZD | Vendite al dettaglio ex auto Q / Q Q2 | -1.60% | 1.80% | 0.00% | -0.30% |
| 23:50 | JPY | Indice dei prezzi dei servizi aziendali Y / Y Jul | 2.10% | 2.20% | 2.00% | |
| 06:00 | EUR | Germania PIL Q / Q Q2 F | 0.10% | 0.00% | 0.00% | |
| 08:00 | EUR | Clima commerciale IFO Germania Aug | 88.5 | 86.7 | 88.6 | 88.7 |
| 08:00 | EUR | Valutazione corrente IFO Germania Aug | 97.5 | 96 | 97.7 | |
| 08:00 | EUR | Aspettative IFO Germania Aug | 80.3 | 78.6 | 80.3 | 80.4 |
| 11:30 | EUR | Conti delle riunioni della BCE | ||||
| 12:30 | USD | Richieste iniziali di disoccupazione (19 agosto) | 243K | 256K | 250K | 245K |
| 12:30 | USD | PIL Q2 annualizzato P | -0.60% | -0.70% | -0.90% | |
| 12:30 | USD | Indice di prezzo del PIL Q2 P | 9.00% | 8.70% | 8.70% | |
| 14:30 | USD | Deposito di gas naturale | 54B | 18B |
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