קדימה לשבוע: וירוס Coronavirus, FOMC, BOE ו- Brexit

וואו! אני בטוח שלא הרבה אנשים ציפו לסיכון מעבר במהלך השבוע בגלל התפרצות נגיף! עם 3 פגישות של הבנק המרכזי (BOC הפך ליוני) וחזרה לצפות בנתונים הכלכליים לאחר חתימת עסקאות סחר בארה"ב (USMCA ייחתם בשבוע הבא), האירוע הדומיננטי ביותר השבוע שהשפיע על השווקים היה נגיף הקורונה. עד כה, הנגיף הרג 26 בני אדם והדביק יותר מ-900. סין הכניסה ערים להסגר וביטלה אירועים ציבוריים רבים במהלך חג השנה החדשה שלה, שצפוי להכות את התמ"ג ברבעון הראשון. עד כה נרשמו 1 מקרים מאושרים בארה"ב.

בפתיחה בשבוע הבא, ככל הנראה המוקד ימשיך להיות נגיף הקורונה. אם יהיו מקרים יותר מאושרים בסוף השבוע, במיוחד מחוץ לסין, נוכל לראות כמה שווקים נפערים בשטח פתוח.

בשבוע הבא מתקיימות שתי פגישות מרכזיות של הבנק המרכזי, הכוללות את הפדרל ריזרב האמריקאי ואת הבנק המרכזי של אנגליה. הפד צפוי להחזיק ולשמור על השקפתו הנייטרלית. עם זאת, ה-BOE עשוי לקצץ בהתחשב בהסתערות האחרונה על נתונים גרועים (עם זאת נתוני ה-PMI של היום עשויים להשהות אותם). בנוסף, זו תהיה הפגישה האחרונה של מארק קרני כנגיד או כבנק אוף אנגליה. האם הוא יוריד את הריבית בפגישתו האחרונה, א-לה ז'אן קלוד טרישה מה-ECB?

האירוע האולטימטיבי של השבוע יהיה הברקזיט החגיגי, כאשר בריטניה סוף כל סוף עוזב את האיחוד האירופי. עם זאת, יש עדיין עסקאות לביצוע משא ומתן, שיימשך עד סוף השנה.

דוחות הרווחים נמשכים עד השבוע הבא, עם דגשים הכוללים AAPL, MSFT, FB, TSLA, BA, AMZN, DB, XOM, CVX ו-CAT

בנוסף, נתוני המאקרו לשבוע הבא הם כדלקמן:

יום שני

• איפו הגרמנית

יום שלישי

• אמון הצרכנים NAB האוסטרלי
• מוצרים עמידים בארה"ב

יום רביעי

• נתוני האינפלציה באוסטרליה
• מלאי הנפט הגולמי
• החלטת ריבית הפד האמריקאי

יום חמישי

• החלטת ריבית בנק ישראל
• קצב צמיחת התמ"ג בארה"ב QoQ Adv Q4 -זהו ההסתכלות הראשונה על התמ"ג ברבעון הרביעי. צפויים 4%.

יום שישי

• אירופה קצב צמיחת התמ"ג QoQ Flash Q4. –מבט ראשון על הרבעון הרביעי ליש"ט עבור גוש האירו. צפוי 4%.
• מדד מחירי PCE בארה"ב - זהו אחד האינדיקטורים המועדפים על הפד למדידת אינפלציה, אולם עם פגישת ה-FED יומיים לפני, ייתכן שהמספר הזה לא משנה כל כך
• BREXIT!!!!

תרשים לצפייה: חוזים עתידיים על S&P 500 E-mini

מקור: Tradingview, CME, FOREX.com

מדד המניות של S&P 500 הוא פרוקסי טוב להכליל את מצב המניות בכללותו. בגרף השבועי הזה, המחיר עלה בשבוע שעבר ובדק את קו המגמה העליון של מגמת השיפוע כלפי מעלה. בנוסף, היא בדקה את רמת תיקון פיבונאצי של 161.8% מהשיאים בספטמבר 2018 לשפל של דצמבר 2018 ליד 3336.50. הרמה של 161.8% ידועה ברמת "Golden Fib" ויש לעקוב אחריה מקרוב. כמו כן, שים לב שה-RSI נמצא (והיה) בטריטוריה של קניית יתר. ה-RSI ירד השבוע, ברגע שהוא נגע ב-80 (קניית יתר קיצונית) כשהשוק נסוג חזרה לערוץ. בגרף יומי, ה-RSI והמחיר למעשה השתנו עד היום (לא מוצג). המחיר יכול להיסחר נמוך יותר עד קרוב ל-3225, המהווה תמיכה אופקית וקו המגמה התחתון לפני ביצוע נזק טכני כלשהו.