デポジットソリューションズは小口預金のオープンバンキングのスピードを上げるために$ 100万ドルを調達

ドイツの金融機関であるデポジット・ソリューションズは、小口預金者が単一の口座から複数の銀行に貯蓄を広げるための新しいプラットフォームを創出することにより、オープン・バンキングを欧州金融システムの中心にもたらす試みにおいて急速に拡大しました。

Euromoneyが4月に会社と最後に話したとき、6の顧客(主にドイツ、オーストリア、オランダ)間で、B100,000CチャネルのZinspilotとSavedoを使用して€2億の預金を送金しました。

ティム・シバーズ、
預金ソリューション

また、50ヨーロッパ諸国の16銀行にもビジネス銀行(B2B)プラットフォームを使用していました。これは、いわゆる商品銀行が従来の支店ネットワークの費用なしで預金資金を調達して保険預金を提供することを可能にしますデポジットの資金調達が盛り上がっている可能性があり、顧客に新しい口座を開かずに貯蓄を他の銀行に移す簡単な方法を提供することができます。

これらの銀行には、ドイツ銀行、Fidelityのドイツ子会社であるFFB、ドイツのMünchenerHyp、英国のAtom BankおよびClose Brothersが含まれます。

早送りの4ヶ月間および8月中旬までに、Deposit Solutionsは9の顧客に成長した独自のB2Cチャンネル全体で€155,000億の資金を送付しました。 現在、70銀行はB2Bチャンネルにあり、30万人の貯蓄者と一緒に1以上の預金を保有しています。 さらに急速な拡大のために準備を進めています。

先週、デポジットソリューションズは新しい市場でビジネスを成長させるために$ 100万のベンチャーキャピタルを調達しました。 それは10月にスイスでSavedoプラットフォームを開始する予定です。 英国を視野に入れ、ヨーロッパ以外の機会を体系的に評価しています。

同社は、欧州の預金では€10兆の市場規模でその進歩と野心を拡大していました。

創業者兼最高経営責任者(CEO)のTim Sievers氏は、「ヨーロッパで成長する余地はまだまだあります。

しかし、今日、同社は貯蓄預金のための世界の50兆ドルの市場について話しています。

資金調達

Deposit Solutionsは当初、e.ventures、Greycroft、FinLab、Peter Thielによって資金提供を受けました。 同社の最新の資金調達ラウンドでは、資金調達のために大規模な資金調達が行われただけでなく、同社の約$ 500 millionの新たな評価が確立された。

ロンドン、ミュンヘン、ストックホルム、サンフランシスコ、ルクセンブルクにオフィスを持ち、革新的で高成長の企業を主な経営管理対象とする欧州のプライベートエクイティ企業Vitruvian Partnersは、Kinnevikとともに最新のラウンドを開催しました。

Vitruvianは、Just Eat、Farfetchの初期の支持者であり、現在はニューヨークに浮かぶ準備をしています。そして、Skyscannerなどがあり、今ではDeposit Solutions Boardに出席します。

「VitruvianとKinnevikの人々は、急速に成長するテクノロジー企業に非常に熟練しており、ネットワークポートフォリオ企業など、すでに遭遇した国境を越えた課題に直面しているなど、 Sieversは言う。

私たちが学んだのは、顧客がメインバンクにとどまりたいということです。 しかし、彼らはまた、彼らの貯蓄を少し広げたいと思うかもしれません

- Tim Sievers、デポジットソリューション

デポジットソリューションズの事業の急速な成長とその評価は、オープンバンキングが財政状況を変える可能性を思い出させるものです。

ときにはオープンバンキングのような急進的な変化の証拠を探しているときには、小さな銀行を見るのが賢明です。

CYBGは、8月にCYDG、2016のNational Australia BankからスピンオフされたClydesdale BankとYorkshire Bankの新しい持株会社で、モバイルバンキングアプリBの顧客向けに集約サービスを開始しました。

これにより、Bの顧客は、Barclays、HSBC、Lloyds Group、Santander、RBS、Nationwideなどの主要銀行や建築団体、StarlingやMonzoなどのデジタル銀行から、B口座の現行口座の詳細と残高を確認することができます。

Debbie Crosbie、
CYBG

CYBGのCOOであるDebbie Crosbieは次のように述べています。「私たちはオープンな銀行であり、顧客がすべての資金を1か所で見ることを可能にする最初の銀行の1つです。 これは私たちのデジタル旅の一段階にすぎず、顧客に提供できるサービスと経験を強化しています。

オープンバンキングがすでに最初の8ヶ月間に財務状況を変えていない場合、EYのコンサルタントによる最近の調査によると、fintechの94%はそれを主要な機会のエリアとみなしています。

デポジット・ソリューションズは、ヨーロッパのすべての最前線に位置しています。 ホワイトラベルのB2BチャンネルまたはB2C独自チャンネルのビジネスのどの部分が最速で成長するかはまだ分かりません。 いくつかの点でそれは重要ではありません。 同社の創設者は、B2C独自のチャネルを使用してコンセプトを証明し、その後、製品銀行や顧客銀行がコンセプトを選んでより迅速に成長することを期待していました。

最近では、B2Cの小型化が急速に進んでいます。 これらの専売チャネルは、主要銀行が保険預金を他の銀行に置くためのオープンプラットフォームを提供していない場合には、ほとんどの場合、預金者にとってはフォールバックの選択肢です。

「B2B側には数量や顧客番号を開示していませんが、そのサービスを利用している銀行の数は、最近かなりの顧客基盤を持つ数多くのドイツの協力銀行が到着して、最近では新しいイタリアの銀行、Banca Sistemaもあります」とSievers氏は言います。

収益モデル

デポジットソリューションは簡単な収益モデルを持っています。 これは、製品銀行に、資金調達の時間に応じてチャネルを通じて調達する資金の総量に基づいて手数料を請求します。

安価で、専門的な信用引受スキルを有する資産の保証付き預金資金を求めている可能性がある銀行にとっては、支店ネットワークの高い固定費の代わりに、可変で低コストの構造を可能にし、スタンドアロンのモバイルサービスによる顧客獲得。

デポジットソリューションズは、その収益の一部を顧客銀行と共有し、今度は一度捕捉された顧客に競合他社の貯蓄商品を提示している。

ヨーロッパでは、金利が低く、多くの顧客銀行が、これらの負債に合致するために苦労しているにもかかわらず顧客預金を払い戻すことに消極的である場合があります。

顧客銀行の長期的な欠点は、新しい競争相手が預金の資金調達価格を引き上げるための扉を開いている可能性があることです。

Sieversは難点を認識していますが、顧客銀行がそれに慣れなければならないことを示唆しています。

「ミューチュアルファンドでも同じことが起こった。 "銀行は自社の資金だけを提供していました。 今では、顧客は他の銀行のものを含め、様々なベスト・ミューチュアル・ファンドへのアクセスを期待しています。 預金と同じことです。 銀行業務では、規制や技術の力がスイッチングコストの削減に重点を置いています。

「預金者にとっては、基本的に私たちが提供するものです。 顧客銀行にとって、顧客を囲むことを脅かす危険は、利益を守るために努力することで、顧客を失う可能性があるということです。 彼らが顧客関係を保有したいと思えば、銀行はオープンバンキングを採用し、顧客に選択肢を提供するようにアドバイスすることができます。

彼は次のように付け加えています。「私たちが学んだのは、お客様がメインバンクに滞在したいということです。 しかし、彼らは、今後3ヶ月間最良の料金を提供している人に定期的にホップしていなくても、貯蓄を少しでも広げたいと考えているかもしれません。

今日まで、デポジットソリューションズは小売貯蓄に集中してきました。 企業預金はどうですか?

「私たちはそれにも取り組んでいるプロジェクトを持っています」とSievers氏は言います。 「中小企業向けの専用チャネルを立ち上げることはおそらくないだろう。 銀行がB2Bプラットフォームを法人顧客に展開する方法を検討する可能性が高い」と語った。