売却手続きが長引く中、複数の民間企業が依然としてニールセン買収に関心を示している

ファイナンスニュース

事情に詳しい関係者によると、テレビ視聴率で有名なメディア調査会社ニールセンは、継続的なプライベートエクイティ権益を原動力に、今も完全売却を検討しているという。

交渉は非公開であるため匿名を希望した関係者らによると、アドベント・インターナショナルはゴールドマン・サックス・グループおよびアポロ・グローバル・マネジメントと入札に取り組んでいるという。アドベントとゴールドマンは一貫して関心を示しており、最近もニールセン経営陣のプレゼンテーションに出席したが、コンソーシアムが取引を成立させるのに十分な金額を支払う用意があるかどうかは不明だと関係者2人が語った。

売却は差し迫ったものではなく、ニールセンは積極的に売却する姿勢を示しているが、会社の規模のせいで同社との取引は常に困難を極めている。ニールセンの時価総額は9.3億ドルで、負債総額はさらに8.4億ドルある。会社全体の買収はここ数年で最大規模の非公開買収の一つとなり、特にアドベントにとって通常の買収規模をはるかに上回る規模となる。関係者2人によると、最終入札の期限は数週間先になるという。

アドベントとニールセンの広報担当者はコメントを控えた。アポロの広報担当者からのコメントは得られていない。

同社に8.4%出資している物言うヘッジファンドのエリオット・マネジメントは、ニールセンに買い手を見つけるよう求めている。ニールセンはXNUMX月、投資銀行のJPモルガン・チェースやグッゲンハイム証券、法律事務所ワハテル・リプトン・ローゼン・アンド・カッツと協力して、同社売却を含む戦略的代替案の「拡大」検討に取り組んでいると発表した。

事情に詳しい関係者が12月にCNBCに語ったところによると、ニールセンはデビッド・ケニーを新CEOに指名した後、1月に潜在的な買い手向けの経営プレゼンテーションを開催し始めた。関係者によると、ブラックストーン・グループとベインキャピタルの両社は同社と面談し、買収を検討していたが、どちらもまだそのプロセスには関与していないという。

「ニールセン取締役会は引き続き戦略的見直しを進めており、その中には、独立した公開企業として運営を継続することなど、幅広い選択肢が含まれています。ニールセンのメディアまたはコネクトセグメントの分離。あるいは会社の売却だ」とニールセン氏は声明で述べた。 「この見直しが特定の取引や他の代替案につながるという保証はありません。当社は、さらなる開示が適切または必要であると判断した場合、レビューに関する最新情報を提供します。」

Kenny は、IBM の Watson AI プラットフォームおよびポートフォリオ ビジネスの責任者を務めた後、ニールセンに入社しました。彼は以前、The Weather Company の会長兼 CEO でもあり、その一部を IBM に売却しました。事情に詳しい関係者2人によると、同氏の採用はレバレッジ・バイアウトの経歴を理由に複数のプライベート・エクイティ会社の関心を引いたという。ケニーは 1987 年から 1997 年までの XNUMX 年間をベインで過ごしました。

売上高の伸びが鈍化し、ニールセン株は近年下落している。 2018年の収益は1年から約2017%減少した。同社のテレビ視聴率を含む「見る」部門は、世界規模で人々が何を買うかに関するマーケティング情報を提供する「買う」部門よりも成功している。 2018年第3.5四半期のウォッチの売上高は881%減の8.4億777万ドルだったが、バイの売上高はXNUMX%減のXNUMX億XNUMX万ドルで、これは大手多国籍企業からの支出と需要の減少が原因だとニールセンは考えている。

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