先週、FRB の次の利上げ規模に関する予想は再び変化し、株式は米国で予想された消費者物価指数を下回りました。 ドルは最悪のパフォーマーとして取引を終えたが、ベンチマークの国債利回りの回復を受けて、遅れて戻ってきた。 実際、より注目に値するのは、XNUMX 番目と XNUMX 番目に遅いポンドとユーロの急落でした。
一方、リスクオンのセンチメントが戻ったことでコモディティ通貨が上昇し、ニュージーランドとオーストラリアドルが最高のパフォーマンスを示しました。 スイス フランは、他のヨーロッパの主要通貨に対する買いの助けを借りて XNUMX 番目でした。
先を見据えると、対抗勢力はドルをどこにも動かさない可能性があります。 クロスでのスターリングとユーロの下値ブレイクアウトは、少なくとも短期的には最前線に立つ可能性があります。
株は堅調、利回りは回復力、ドルはどこにも行かない
投資家は、インフレがついにピークに達した可能性を示唆する先週のCPIの予想を下回った後、75月のFRBによる45bpsの利上げへの賭けを控えました。 連邦準備制度理事会の先物は、75 週間前の 68% から低下し、55bps の利上げの可能性が 50% しかないことを織り込んでいます。 代わりに、わずか 32bps の上昇の可能性が XNUMX% あり、XNUMX 週間前の XNUMX% から上昇しています。
それにもかかわらず、XNUMX 月の FOMC 会議の前に、もう XNUMX セットの非農業部門の雇用者数と CPI データがあることに注意する必要があります。 したがって、その会議について結論を出すにはまだ時期尚早です。 感情は再びフロップする可能性があります。
主要な米国の株価指数が週の終わりに著しく上昇したため、この展開によりリスクセンチメントが上昇しました。 S&P 500 の終値が 55 週 EMA を上回ったのは、強気のサインでした。 4818.62 からの修正が完了し、すでに 3636.87 まで 4112.09 つの波が下がっているケースが追加されました。 61.8 のサポートが維持される限り、さらなる上昇が予想されます。 次のターゲットは、4818.62 で 3636.87 から 4367.19 の 4637.30% のリトレースメントです。 そこでの持続的なブレイクは、年内に 4818.62/XNUMX のレジスタンスゾーンへの道を開くはずです。 このような展開は、特にコモディティ通貨に対するドルの上昇の試みを制限するでしょう。
米国の 10 年物利回りは先週初めに下落しましたが、すぐに反発し、わずかに高い 2.849 で週を終えました。 3.483 からの強化パターンの最初のレグが 2.525 で完了したという見方に変化はありません。 TNX は現在、統合の第 55 段階にあります。 2.860 日間の EMA (現在は 3.000) を超える継続的な取引は、XNUMX ハンドル以上に戻る道を開くでしょう。 そのような開発は場合に備えてドルにいくらかのサポートを与え、円の反発を抑えるでしょう。
ドル指数は 109.29 から 104.63 まで修正を延長しましたが、すぐに回復しました。 DXY はまだ 55 日間の EMA (現在は 105.28) と中期チャネル サポートを保持しています。 DXY はまだ短期的な調整パターンにあると見られているため、見通しは今のところ弱気ではありません。 これは、リスクオンのセンチメントがドルの上昇を抑え、利回りの回復力が下値を抑えるという上記の見解と一致しています。 つまり、ドルは全体的にどこにも行っていません。
ただし、55 日間の EMA を下回る継続的な取引は、DXY が 101.29 クラスター サポート (38.2 で 89.20 から 109.29 への 101.61% リトレースメント) にまで及ぶ中期的な修正パターンにあることを意味します。
いくつかのユーロとポンドのクロスで下向きのブレイクアウト
ユーロと英ポンドの下落は、特にスイス フランとオーストラリアに対して顕著でした。 EUR/CHF の下降トレンドは先週再開し、0.9654 まで下がった。 長期予測レベル 0.9650 がリバウンドを十分にサポートするようには見えません。 いずれにせよ、0.9799 のレジスタンスが維持される限り、見通しは弱気のままです。 0.9650 の持続的なブレークは、100 での 1.1149 から 0.9970 への 1.0513 の 0.9334% 予測をターゲットにします。
GBP/CHF も長期的な下降トレンドを再開し、1.1399 まで下落しました。 1.1774 のレジスタンスが維持される限り、見通しは弱気のままです。 次のターゲットは、161.8 に近い 1.3070 の 1.2134 から 1.2598 から 1.1084 への 1.1107% の予測です (2020 年の安値)。
GBP/AUD は先週、短期的な統合パターンから抜け出し、1.7024 まで下がった。 1.9218 (2022 年の高値) から下降トレンドを再開しており、2.0840 (2020 年の高値) からも下落傾向にあります。 短期的な見通しは、1.7649 のレジスタンスが維持される限り弱気のままです。 次のターゲットは、61.8 での 1.9218 から 1.7171 から 1.7649 への 1.6384% の予測です。
EUR/AUD も 1.53961.4391 からの短期的な下落を再開し、1.4318 まで下落しました。 1.6434 の安値を再テストする予定です。 そこでの堅調なブレイクは、2021 (1.9799 年の高値) から下降トレンドを再開し、2020 (61.8 年の高値) から下降トレンドを再開するでしょう。 次のターゲットは、1.9799 の 1.5250 から 1.6434 から 1.3623 への 1.3624% の予測であり、2017 の長期サポート (XNUMX 年の安値) に近づいています。
USD/JPYウィークリーアウトルック
USD/JPY は先週 135.57 まで上昇しましたが、そこから急落しました。 それでも、130.38 のサポートを超えると、下値は抑えられました。 最初のバイアスは、今週最初は中立のままです。 見通しは変わらず、139.37 からの修正パターンがまだ展開されています。 126.35/139.37 の間のレンジ取引はしばらく続くだろう。 マイナス面では、130.38 のブレークは、100 での 139.37 から 130.38 から 135.57 への 126.58% 予測をターゲットにします。 上昇局面では、135.57 を超えると 130.38 からリバウンドし、139.37 を再テストします。
全体像として、139.37 の中期的な高値からの下落は、101.18 (2020 年の安値) からの全体的な上昇トレンドを修正するものと見なされます。 さらなる下落を排除することはできませんが、55 週 EMA (現在 122.70) が維持される限り、見通しは強気のままです。 長期的な上昇トレンドは、調整が終わった後の段階で 139.37 まで再開すると予想されます。
長期的な展望では、101.18 からの上昇は、75.56 (2011 年の安値) からの上昇トレンドの一部として見られます。 100 (75.56 年の最高値) に近い 2011 の 125.85 から 2015 (98.97 年の最低値) から 149.26 (147.68 年の最高値) への 1998% の予測がさらに上昇すると予想されます。 これは、55 週間の EMA (現在 122.70) が維持される限り、有利なケースであり続けます。
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