UN은 12월에 기후 변화를 통제할 수 있는 시간이 XNUMX년밖에 남지 않았으므로 투자를 하는 것이 더 낫다고 발표했습니다.
그러나 불행하게도 UN 지속가능발전목표(SDG)에 부합하는 국가, 기업, 제품에 투자하는 것이 처음 생각했던 것보다 훨씬 더 복잡하다는 사실이 점점 더 분명해지고 있습니다. 또한 강력한 환경, 사회 및 기업 거버넌스(ESG) 기준에 초점을 맞춘 연구를 수행하는 금융 기관이 책임 투자에 전념하는 22조 달러의 자산을 효과적인 방식으로 적용하는 방법을 모색하는 투자자들로부터 선망받을 것이라는 점도 분명해지고 있습니다. .
예를 들어, 투자를 ESG와 호환되게 유지하려는 경우 어디에 투자합니까?
ESG와 GDP
최근 연구에서 제가 가장 좋아하는 부분은 시간 경과에 따른 국가의 GDP 대비 ESG 점수를 보여주는 Renaissance Capital의 XNUMX월 전략 보고서입니다. 연구에 따르면 가장 높은 ESG 점수를 획득한 XNUMX개 국가는 덴마크, 스웨덴, 뉴질랜드, 스위스 및 노르웨이입니다.
저자가 지적했듯이, 순수한 ESG 플레이를 찾고 있을 뿐만 아니라 ESG 목표가 대부분 백인이고 부유한 기독교 유산 국가에 투자하는 것이라면 이러한 국가에 투자하는 것이 좋습니다.
보고서 작성자는 "ESG 점수를 개선하기 위해 투자하고 싶다면 선진 시장보다 신흥 시장과 프론티어 시장(FM)에서 훨씬 더 많은 것을 얻을 수 있다는 것이 분명합니다."라고 말합니다. “더 높은 XNUMX인당 GDP를 통해 더 큰 성 평등, 더 나은 법률 시스템, 성인 문해력 및 더 높은 기대 수명을 가져오는 투자가 필요한 것은 EM과 FM입니다.”
문제는 선진국 시장과 마찬가지로 산업화를 통해 신흥 시장에서도 사회 및 거버넌스 지표가 개선될 수 있지만 환경에 미치는 영향은 그렇지 않다는 것입니다. 국가가 부유해질수록 더 높은 수준의 오염 물질을 배출하므로 ESG 투자자의 투자 시나리오가 복잡해집니다.
다른 연구 결과는 몇 가지 냉정한 통찰력을 제공합니다. 예를 들어, 주식 활동과 국채 가격으로 측정한 2018년 최고의 선진 시장과 신흥 시장은 ESG 점수가 가장 낮았습니다. 그뿐만 아니라 스웨덴, 노르웨이, 미국, 캐나다, 네덜란드, 싱가포르, 호주 등 뛰어난 성과를 보인 국가를 포함하여 많은 선진국 시장에서 실제로 ESG 점수가 하락하고 있습니다.
개인적으로 기후 변화 예측에 대한 나쁜 소식이 점점 더 많이 나오고 있다는 점을 고려할 때 대마는 지금 당장 좋은 투자가 될 수 있다고 생각합니다.
BlackRock 및 UBS Asset Management와 같은 대규모 기관 투자자를 대상으로 한 최근 조사에서 Natixis는 SDG 관련 투자에 지리적 위치가 중요하다는 사실도 발견했습니다. 격차가 있는 곳에 투자하는 것이 이미 SDGs에 부합하는 지역에 투자하는 것보다 더 효과적일 것입니다. 비록 후자가 귀하의 제품에 꽤 SDG 스티커를 붙일 수 있다고 해도 말입니다.
작년에 Natixis의 녹색 및 지속 가능한 금융 부문 글로벌 책임자가 된 Orith Azoulay는 원래 연구 분야에 종사했으며 투자자들이 점점 더 복잡해지는 SDGs 세계를 탐색하는 데 절실히 필요한 정보를 찾는 데 전념하는 내부 R&D 부서를 만들었습니다.
'그린워싱(greenwashing)'은 모든 사람의 관심을 끌 정도로 잘 알려져 있고 심지어 유럽 위원회에서도 다루어지고 있지만 Natixis의 보고서는 'SDG 세척'의 위협에 대해 말하고 있습니다. 이 보고서는 투자자들이 국가와 기업에 대한 투자에 접근하여 투자가 다른 목표를 희생하면서 한 목표를 지원하지 않도록 하는 방법에 대한 프레임워크를 제공합니다.
연구에 집중하는 지속 가능한 금융 분야의 또 다른 유럽 은행인 ING도 이 싸움에 동참하고 있습니다. 파리 협정의 500단계 목표를 달성하기 위해 XNUMX억 유로의 대출 장부를 운영할 것이며 이를 위해 Terra 접근 방식을 사용할 것이라고 발표했습니다.
기업이 탄소 배출이 낮은 환경에 적응하려면 새로운 기술이 필요하다는 생각입니다. ING는 과학 기반 기관 및 독립 조직으로부터 데이터를 수집하여 부문별로 어떤 기술이 필요할지, 어떤 회사 투자 계획이 있는지 추적합니다. 그런 다음 해당 데이터는 대출 장부의 일부를 안내할 수 있습니다.
그리고 ING의 Terra 접근 방식의 가장 중요한 점은 다른 은행이 탄소 감소를 향한 움직임을 가속화하는 데 도움을 줄 것이라는 희망으로 오픈 소스라는 것입니다.
필기 해
다른 은행 조사에 따르면, 세부적으로 살펴보면 투자자들이 주목해야 할 몇 가지 부문이 있습니다. UBS의 2025월 CIO 보고서는 전기 자동차와 자동차 공유를 강조하며 25년까지 전 세계적으로 판매되는 신차의 약 XNUMX%가 전기화될 것으로 추정합니다.
저자들은 “지원적 규제, 비용 절감, 기술 혁신을 통해 전기, 자율주행, 자동차 공유 시장이 약 10배 성장해 400억 달러에 달할 것”이라고 말했습니다.
Morgan Stanley는 최신 지속 가능한 연구에서 바이오플라스틱의 불가피한 성장을 지적합니다.
개인적으로 기후 변화 예측에 대한 나쁜 소식이 점점 더 많이 나오고 있다는 점을 고려할 때 대마는 지금 당장 좋은 투자가 될 수 있다고 생각합니다.
대마에서 추출한 칸나비디올은 불안에 대한 자연스럽고 합법적인 해독제로 인기를 끌고 있습니다(롤링 스톤(Rolling Stone) 잡지는 최근 시장이 22년까지 2022억 달러에 이를 수 있다고 보고했습니다). 대마는 또한 공기를 깨끗하게 유지하고 오염된 물과 토양을 개선하는 자원 절약형 작물이기도 합니다. 아니면 그냥 그린워싱인가요? 이에 대해서는 더 많은 연구가 필요합니다.
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