10월 XNUMX일 월요일: 시장이 말하는 다섯 가지 사항
**PM이 계획된 화요일 의회에서의 의미 있는 투표를 취소하라고 말할 수도 있습니다**
글로벌 주식은 여전히 압박을 받고 있으며, 세계 양대 경제 대국 간의 잠재적인 격화 속에서 지난주의 손실이 확대되었고, 징후 이후 중국 경제도 여전히 압박을 받고 있습니다.
투자 심리를 약화시키는 것은 중국 경제 둔화에 대한 약한 데이터와 중국이 화웨이 CFO 체포에 항의하기 위해 미국과 캐나다 대사를 소환했다는 소식이었습니다. 유로화는 하락세에 대해 더 나은 입찰을 유지하고 있으며 달러 거래는 혼합되어 있는 반면 미국 국채와 유럽 국채는 거의 변하지 않았습니다.
참고: 주말 데이터에 따르면 무역 긴장의 영향이 나타나기 시작하면서 중국의 무역 수지가 둔화되었습니다. 2.2월 CPI는 +2.4%(+XNUMX%e)로 상승했고 PPI는 인라인으로 나타났습니다.
휴일 단축으로 인해 XNUMX월 플래시 PMI가 이번 주에 발표됩니다. 유럽중앙은행(ECB)은 목요일 회의를 열지만 내일은 영국에서 가장 중요한 날입니다. 의회는 테리사 메이 총리의 브렉시트 계획을 표결에 부쳤지만 통과될 것으로 예상되지 않습니다.
참고: 메이 총리는 패배를 감수할 것인지 아니면 투표를 연기할 것인지를 결정하고 있습니다.
오늘 아침 유럽의 데이터에 따르면 무역 갈등, EU와 이탈리아의 예산 갈등 및 브렉시트에 대한 우려로 인해 유로존의 투자자 사기가 XNUMX월에 XNUMX년 만에 최저치로 떨어졌습니다.
다른 지역에서는 OPEC과 그 동맹국들이 감산에 동의하면서 금요일 상승세를 보인 이후 유가가 안정세를 보였습니다.
준비 중: 영국 의회는 내일 EU 이혼 협상에 대해 투표할 예정입니다. ECB는 목요일 올해 최종 정책회의에서 자산매입 한도를 정할 예정이며, 중국 XNUMX월 산업생산, 소매판매 데이터는 금요일 발표 예정이다.
1. 주식은 적자를 본다
일본에서는 3분기 국내 경제 위축이 예상보다 깊고 지난 주의 급격한 매도세로 인해 투자 심리가 위축되면서 주가가 밤새 2.1주 최저치로 떨어졌습니다. 미중 무역 긴장으로 인해 계속해서 글로벌 주식이 하락하고 니케이 지수는 -29% 하락했습니다. 이는 1.9월 XNUMX일 이후 가장 낮은 종가입니다. 토픽스 지수는 -XNUMX% 하락했습니다.
참고: 일본 벤치마크 지수는 13.2월 초 3년 최고치 대비 -2.5% 하락했습니다. 밤새 데이터에 따르면 1.2분기 GDP는 잠정치 -XNUMX%에 비해 최종 발표에서 -XNUMX% 하락한 것으로 나타났습니다. 하향 조정은 민간 자본 지출의 감소로 인해 발생했습니다.
호주 주식은 미중 무역 긴장과 글로벌 성장 둔화에 대한 우려로 투자자들이 위험을 회피하고 의료 및 금융 지수가 가장 큰 손실을 기록함에 따라 밤새 200년 최저치로 마감했습니다. S&P/ASX 2.3 지수는 -1.06% 하락 마감했습니다. 한국 코스피는 삼성전자 주가가 -1.8% 하락해 19개월 만에 최저치를 기록하며 -XNUMX% 하락 마감했다.
중국 증시는 실망스러운 0.8월 무역 및 인플레이션 데이터로 인해 성장 둔화에 대한 우려가 가중되고, 화웨이 CFO의 체포로 미중 무역 전쟁이 격화될 수 있다는 투자자들의 우려가 커지면서 밤새 하락세로 마감했습니다. 장을 마감하면서 상하이종합지수는 -300% 하락했고 우량 CSI1.2 지수는 -XNUMX% 하락했다.
홍콩에서는 월요일 주가가 1.2회 연속 하락세로 마감했으며, 장을 마감할 때 항셍 지수는 -0.9% 하락했고 중국 기업 지수는 -XNUMX% 하락했습니다.
유럽에서는 지역 증권거래소가 전반적으로 하락세를 보이며 금요일 미국 시장의 약세를 추적했고, 지정학적 긴장이 계속되면서 오늘 아침 선물도 하락했습니다.
미국 주식은 '적자'(-0.4%)로 개장할 예정입니다.
지수 : Stoxx600 -0.88 % at 342.42, FTSE -0.47 % at 6,746.25, DAX -0.66 % at 10,716.38, CAC-40 -0.58 % at 4,784.99, IBEX-35 -0.60 % at 8,762.35, FTSE MIB -0.50 % at 18,648.50, SMI 0.91에서 -8,642.50 %, S & P 500 선물 -0.40 %
2. OPEC 협상 후 브렌트유 가격은 상승했지만 2019년 전망은 약화
브렌트유 선물은 지난주 OPEC+가 XNUMX월부터 공급을 삭감하기로 합의한 이후 밤새 상승세를 보였습니다. 그럼에도 불구하고, 경기 둔화로 인해 내년 물가 전망은 여전히 약하다.
브렌트유 선물 가격은 금요일 종가 대비 +62.03c, +36% 오른 배럴당 +$0.6입니다.
금요일 OPEC+(러시아 포함)가 석유 공급을 -1.2만 bpd 줄이겠다고 발표한 후 유가는 반등했습니다. OPEC 회원국은 -800 bpd, 그룹에 가입하지 않은 국가는 -400 bpd를 계획했습니다.
또한 오늘 아침 브렌트에 입찰을 제공하는 것은 리비아의 일일 +315K bpd El Sharara 유전의 폐쇄입니다.
미국 서부 텍사스 중질유(WTI) 원유 선물은 미국 생산량 급증으로 인해 금요일 배럴당 +$10에 가깝게 -52.51c 하락하여 약세를 보이고 있습니다. 미국 석유 산업은 발표된 감산에 참여하지 않습니다.
참고: 경기 둔화 조짐으로 인해 유가는 지난 두 달 동안 급락했으며 브렌트유 가격은 거의 30% 하락했습니다.
세계 최대 석유 수입국인 중국은 8.5월 원유 수입량이 전년 대비 +10.43% 증가한 일일 +XNUMX만 배럴을 기록했다고 보고했으며, 이는 또 다른 연간 수입 기록을 세울 예정입니다.
미국 개장을 앞두고 금 가격은 밤새 1,247.80개월 최고치를 경신하고 있는데, 이는 연준이 예상보다 빨리 금리 인상을 중단할 수 있다는 추측을 촉발시킨 실망스러운 금요일 미국 고용지표에 힘입은 것입니다. 현물 금 가격은 밤새 +$1,250.55로 0.2월 이후 최고치를 기록한 후 온스당 +$1,254.6입니다. 미국 금 선물은 온스당 +$XNUMX으로 +XNUMX% 상승했습니다.
3. 폭력 시위에 대한 프랑스 주권 수익률 랠리
지난 주말 프랑스에서 더욱 폭력적인 반정부 시위가 발생한 이후 프랑스 국채 수익률이 오늘 아침 반등해 안전한 독일 분트와의 격차가 XNUMX개월 만에 가장 크게 벌어졌습니다.
프랑스 10년 만기 채권수익률은 약 +2bp 상승하여 +0.71%를 기록했습니다. 이는 7주일 최고치이며 지난주 XNUMX개월 최저치보다 거의 +XNUMXbp 상승했습니다.
프랑스와 독일의 10년 만기 채권 수익률 격차는 약 +46bps로, 이탈리아 채권의 대패가 독일을 제외한 다른 유로존 채권 시장으로 흘러들어간 XNUMX월 말 이후 가장 컸습니다.
프랑스 채권은 또한 다른 유로존 동종 채권보다 저조했습니다. 스페인/프랑스 10년 채권 수익률 격차는 프랑스 수익률이 상승하면서 XNUMX월 이후 가장 빡빡했습니다.
다른 곳에서는 10년 만기 국채 수익률이 +1bps 상승한 +2.85%를 기록했는데, 이는 10주 만에 가장 큰 상승률입니다. 독일에서는 1년물 Bund 수익률이 -0.25bp 하락한 +10%를 기록했고, 영국에서는 1년물 Gilt 수익률이 -1.254bps 하락한 +XNUMX%를 기록했습니다.
4. 달러의 소멸은 여전히 남아있다
USD는 정치 및 연준의 금리 전망이 요인으로 작용하면서 하룻밤 사이에 다소 약세를 보였습니다.
참고: 수요일에 발표될 미국 XNUMX월 CPI 데이터 세트는 연준 금리 경로 가격 책정의 핵심으로 간주됩니다.
영국 의회가 1.2703월 11일 화요일(내일) 브렉시트 이혼 법안을 표결할 예정이므로 스털링(£XNUMX)이 이번 주 시장의 주요 관심 대상으로 남아 있습니다.
메이 총리는 확실한 패배에 직면할 것으로 예상되며 리더십에 대한 도전이 나타날 수 있습니다. 분석가들은 내일 투표 후에도 많은 시나리오가 논의 대상에 남아 있다고 지적했습니다. 파운드화는 유럽사법재판소(ECJ)가 1.2770조의 가역성에 대해 영국이 50월 29일 기한 이전에 브렉시트를 일방적으로 취소할 수 있다고 판결한 후 £XNUMX 지역으로 잠시 상승했습니다.
EUR/USD(€1.1404)는 지난주 최저치인 €1.3911보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 시장이 이번 주 목요일의 ECB 결정을 앞두고 "비비시적 긴축"이 이루어질 것으로 예상되기 때문입니다. ECB는 또한 이번 달에 QE가 종료될 것임을 확인할 것으로 예상되지만 정책은 여전히 완화적일 것입니다.
5. 영국 경제 둔화
ONS의 오늘 아침 데이터에 따르면 영국 경제는 0.4월까지 0.6개월 동안 +XNUMX% 성장했으며, 이는 XNUMX월까지 XNUMX개월 동안 기록된 +XNUMX% 성장 속도보다 느린 속도입니다.
더 자세히 살펴보면, 서비스 부문은 좋은 성과를 냈지만, 국내 자동차 수요 부진으로 인한 제조업 둔화로 인해 성장이 둔화되었습니다.
참고: 브렉시트 이전 비축 징후는 거의 없었으며, XNUMX월 식품 수입량이 지난해 평균보다 낮았습니다.
오늘 아침 데이터는 XNUMX월의 이혼일을 앞두고 브렉시트에 대한 정치적 불확실성이 심화되면서 영국 경제가 둔화될 것이라는 시장의 기대를 강화시켰습니다.
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