매일 투자자들은 경제에 관한 뉴스와 최근 주식 시장의 동향에 대한 정보를 접하게 됩니다. 주어진 순간에 현실 세계의 상황과 월스트리트의 가격 움직임 사이에는 상관관계가 거의 없기 때문에 무슨 일이 일어나고 있는지 처리하는 것이 매우 어려울 수 있습니다.
저명한 펀드 매니저이자 작가인 Ralph Wagner는 경제와 주식 시장의 관계를 다음과 같이 설명했습니다.
“뉴욕 시에는 매우 긴 목줄을 매고 사방으로 무작위로 뛰어다니는 흥분되는 개가 있습니다. 개 주인은 콜럼버스 서클에서 센트럴 파크를 거쳐 메트로폴리탄 박물관까지 걸어가고 있습니다. 어떤 순간에도 그 개가 어느 방향으로 비틀거리게 될지는 예측할 수 없습니다.”
“그러나 장기적으로 보면 그가 평균 시속 XNUMX마일의 속도로 북동쪽으로 향하고 있다는 것을 알 수 있습니다. 놀라운 점은 크고 작은 개를 관찰하는 거의 모든 사람들이 주인이 아닌 개에게만 시선을 두는 것 같다”고 말했다.
나는 사람들이 경제와 주식 시장이 서로 어떻게 작용하는지 이해하도록 돕기 위해 항상 이 비유를 사용합니다. 투자자로서 가장 어려운 일 중 하나는 우리 마음속에 두 가지 반대되는 생각을 동시에 품고, 이로 인해 발생할 수 있는 인지적 부조화에도 불구하고 그 생각을 유지할 방법을 찾는 것입니다.
투자의 가장 아이러니한 측면 중 하나는 상황이 나쁠 때 가장 큰 이익을 얻을 수 있다는 것입니다. 그러나 모든 사람이 생각하는 것만큼 나쁘지는 않으며 서서히, 거의 눈에 띄지 않게 좋아지고 있습니다. 자산이 할인된 가격에 팔리고 기회가 우리 발 앞에 놓여 있는 순간입니다.
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반대로, 최악의 투자 시기는 모든 사람이 환경이 훌륭하고 이익이 눈에 보이는 한 계속될 것이라는 점에 동의할 때입니다. 지금 우리는 자산에 대한 비용을 지불하고 다른 많은 구매자와 경쟁하고 있는 것을 발견합니다.
그러나 대부분의 경우 경제나 주식 시장은 얻을 수 있는 만큼 좋지도 나쁘지도 않습니다. 일반적으로 경제는 수년간 직선 경로를 따라 터벅터벅 움직이며, 쉽게 흥분하고 테이프에 닿기 위해 최신 정보를 기반으로 이리저리 흔들리는 것은 주식 시장입니다. 장기간에 걸쳐 우리는 주식과 경제 사이의 상관관계를 볼 수 있지만, XNUMX년 미만의 기간에는 발생한 일에 대한 운율이나 이유가 말 그대로 없습니다. 모든 설명은 단순히 사후에 설명됩니다. 무슨 일이 일어났는지, 그리고 왜 그것이 모든 사람에게 분명했어야 했는지에 대한 합리적인 견해를 모으기 위해 지푸라기를 쥐고 있는 전문가.
투자자들은 다음과 같은 이유로 장기 투자 계획에 경제적 기대를 통합함으로써 좋은 결과를 얻지 못합니다.
- 미래는 예측할 수 없습니다.
- 미래에 무슨 일이 일어날지 안다고 하더라도, 그것이 구매자와 판매자에게 어떤 행동을 하게 할 것인지, 그리고 투자 시장의 정서가 어떻게 변할 것인지 추측해야 합니다.
- 경제가 예상보다 더 나빴기 때문에 주식이 반등했던 수년이 있었습니다. 경제 지표는 양호했지만 주가는 약세를 보였던 기간도 있었습니다. 그리고 우리는 말 그대로 그 사이의 모든 것을 보았습니다. 어느 시나리오가 더 많이 발생할지 미리 예측할 수 있는 사람은 아무도 없습니다.
경제를 이해하는 것은 도움이 되는 훈련입니다. 이러한 이해의 결과로 시장에 베팅하는 것은 중간에 카니발 게임입니다.
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