영국, 50월 30일까지 XNUMX조의 또 다른 단기 연장 모색

메모 / 관찰

• 영국은 메이 총리가 EU의 투스크에게 50월 30일까지 XNUMX조 연장을 요청하는 서한을 보냈고, 탈퇴 합의를 비준하지 못할 경우 EU 의회 선거에 나설 것임을 확인했다.
• 독일 2월 산업지표는 최근 추세를 거스르고 기대치를 상회했습니다.

아시아 :

• Liu He 중국 부총리는 미국/중국 경제 및 무역 협정과 관련된 텍스트에 대해 새로운 합의에 도달했다고 말했습니다. 최대한 빨리 무역 협상을 마무리하기 위해 계속해서 열심히 노력할 것입니다. 트럼프 미국 대통령에게 양측은 무역 협정 문안을 포함한 중요한 문제에 대해 새로운 합의에 도달했다고 말했습니다.
• 일본 2015월 실질현금수익은 1.1년 0.8월 이후 가장 빠른 감소를 보였습니다(YoY: -0.8% v +0.9%e). 노동 소득 Y/Y: -1% v +3.0%e – BOJ 분기별 가계 심리에 대한 여론: 가구는 5년 인플레이션 전망을 2.0%, XNUMX년 인플레이션 전망을 XNUMX%로 유지했습니다.

유럽:

• 영국 총리 메이는 5월 22일 금요일에 EU의 투스크에게 편지를 보내 브렉시트 연장을 공식적으로 요청하고 2월 XNUMX일 유로 선거 하루 전에 영국이 탈퇴할 수 있도록 허용하는 종료 조항을 모색할 것이라고 밝혔습니다. 영국 정부 관리들은 노동계에 보내는 공식 서한을 작성하여 거래 조건을 명시하고 있었지만, XNUMX차 국민투표에 대한 전망은 어떤 패키지에도 포함되어 있지 않았습니다.
• 일부 영국 내각 장관들은 장기 브렉시트 연기를 막으려는 시도를 하고 있는 것으로 알려졌다. 메이 총리는 아직 장기 연장에 대한 내각의 지지를 확보하지 못했다고 말했지만 장관들은 그녀가 어쨌든 강압할 것을 우려하고 있습니다. EU의 투스크는 영국에 브렉시트를 12개월 연장할 것을 제안했다고 말했습니다. 이 계획은 의회에서 합의가 비준되었지만 다음 주 EU 정상회담에서 합의가 필요한 경우 영국이 더 빨리 떠날 수 있도록 허용하는 것입니다.

미주:

• 트럼프 대통령은 중국과의 무역협상이 앞으로 4주 안에 타결될 수 있다고 밝혔습니다. 곧 '매우 기념비적인' 일이 일어날 수도 있습니다. 합의가 이뤄지면 워싱턴에서 시 주석과 정상회담을 갖자. 앞으로 XNUMX주 안에 알아야 합니다. 회담은 XNUMX주 동안 계속될 수 있으며 그 후 XNUMX주 동안 문서로 작성될 수 있습니다.
• 트럼프 대통령: 케인과 무어를 연준에 지명한 것은 연준에 어떤 신호도 보내려는 의도가 아니었다
• 연준 하커(매파, 비투표자): 여전히 관망 모드에 있으며 올해 최대 한 번의 금리 인상과 2020년에 한 번의 인상이 예상됩니다.
• Fed의 Mester(매파, 비투표자): Fed가 금리 인상을 완료했을 가능성이 있습니다. 경제가 기대치를 충족한다면 금리 인상은 여전히 ​​필요하다

에너지:

• 사우디아라비아는 미국이 NOPEC을 통과시키면 OPEC 회원국들이 미국의 독점금지 소송에 노출될 수 있기 때문에 석유 거래에서 '미국 달러를 버릴' 계획을 논의했다고 밝혔습니다. (참고: NOPEC 법안은 미국에서 통과될 것으로 예상되지 않으며 미국 달러와 관련된 위협은 사우디아라비아의 비상 계획의 일부일 수 있습니다.)

연설자 / 고정 수입 / 외환 / 상품 / ERRATUM

주식

• 지수 [600에서 Stoxx0.0 +388.0%, 0.1에서 FTSE +7410%, 0.10에서 DAX -11975%, 40에서 CAC-0.1 +5468%, 35에서 IBEX-0.1 +9538%, 0.3에서 FTSE MIB +21773%, SMI 0.30에서 -9535%, S&P 500 선물 +0.2%]
• 시장 초점/주요 테마: 유럽 지수는 1월 미국 일자리 수치를 앞두고 부진한 세션에서 보합세를 보이고 있습니다. 아시아 지수는 기술 대기업인 삼성전자와 LG전자가 컨센서스를 약간 밑도는 잠정 70분기 결과를 발표한 것과 혼재되어 있었습니다. 미국 선물은 어제 혼합 세션 이후 소폭 상승했습니다. 기업 측면에서는 스위스 투자자들이 CHF10/shr에 EDF 지분을 인수한 후 Alpiq 주가가 상승합니다. Salini Impregilo는 호주에서 5.1억 달러(A$) 규모의 계약을 체결한 후 거의 XNUMX%의 이익을 얻었습니다. 수익 측면에서 Eckert & Ziegler는 EMS Chemie, Kid ASA 및 Rosenbauer가 모두 수익을 올리면서 최종 수익에서 이익을 얻습니다. 다른 곳에서는 Purple Bricks가 다운그레이드되면서 하락했고, 이사회가 새로운 신용 자산에 대한 투자를 중단하려는 소유자의 선호를 인정함에 따라 Funding Circle이 또 다른 주목할만한 하락세를 보였습니다. 앞으로 주목할 만한 수익자로는 Greenbrier와 Northern Technologies가 있습니다.

주식

• 임의소비재: Befesa [BFSA.DE] -4.1% (위치)
• 에너지: Alpiq [ALPH.CH] +9.4%, EDF [EDF.DE] +0.9%(EDF는 CHF489M에 Alpiq 지분을 투자자에게 매각), Saipem [SPM.IT] +3.1%(계약 성사)
• 금융: Purplebricks [PURP.UK] -7.7%(분석가 다운그레이드), Funding Circle [FCH.UK] -7.0%(투자자들은 새로운 신용 자산에 대한 더 많은 투자를 중단함)
• 헬스케어: Eckert & Ziegler [EUZ.DE] +6.8%(수익), Novozymes [NZYMB.DK] +2.8%(전망 상향)
• 산업재: Salini Impregilo [SAL.IT] +8.0% (호주 계약), EMS Chemie [EMSN.CH] +4.5% (수익)

스피커

• 이탈리아 내각은 (예상대로) 일련의 성장 조치를 승인할 것이라고 말했습니다. 성장 법령에는 민간 투자 재개를 장려하는 조치와 "Made in Italy" 브랜드 보호 조치를 포함한 인센티브가 포함되어 있습니다.
• 이탈리아 통계청(Istat) 월간 경제 노트에서는 국내 경제 위축이 끝날 가능성이 있음을 확인했습니다.
• 50월 PM이 Tusk에게 보낸 서한의 세부정보가 공개됩니다. 영국은 (추측대로) 30월 23일까지 XNUMX조 연장을 요청할 예정입니다. 영국은 XNUMX월 XNUMX일까지 거래 비준을 모색하지만 영국 의회가 탈퇴 협정을 비준하지 못할 경우 EU 의회 선거를 준비할 것입니다.
• 영국 노동부 대표 왓슨: 메이 총리에게 우리 당의 입장을 설명할 시간이 더 필요합니다. 확인된 국민 투표 용지가 정부와 합의되지 않은 경우 정부에 어려움이 있을 수 있습니다.
• Eurogroup의 Centeno 대표는 유로존 예산에 대해 계속 논의했지만 아직 규모에 대해서는 논의하지 않은 비공식 재무장관 회의에 앞서 이렇게 말했습니다.
• France Fin Min Le Maire: 회원국 간 격차가 커지는 것에 대해 우려합니다. 차이가 줄어들지 않으면 지역의 미래가 위태로워집니다. 유로존 예산은 수렴을 위한 올바른 도구였습니다. 유럽에서 은행 통합이 필요했습니다. EU와 ECB의 최고 직위를 논의하기에는 너무 이릅니다. 브렉시트 연장이 무엇을 위한 것인지 이해할 필요가 있음을 다시 한번 강조
• German Fin Min Scholz: 유로존 예산으로 여기까지 온 것을 기쁘게 생각합니다.
• 스위스 정부는 은행법 개정을 제안하고 부동산 시장 손실에 대비해 해당 부문을 강화할 것이라고 밝혔습니다. 정부, 매입 후 임대 대출에 대한 은행 위험 가중치 높이기

통화 / 고정 수입

• EUR/USD는 독일 1.1225월 산업생산이 기대치를 상회한 이후 소폭 상승했습니다. 다음주 ECB 회의에 초점이 맞춰졌지만 분석가들은 '인플레이션이 탈선한 것이 아니라 지연된 것'으로 예상되는 새로운 정책 조치를 기대하지 않았습니다. Draghi는 전반적으로 신중한 입장을 취했고 ECB는 성장에 대한 하방 위험 평가를 유지했습니다. 현재 XNUMX 지역의 쌍
• GBP는 메이 총리가 EU의 투스크에게 50월 30일까지 12조 연장을 요청하는 서한을 보냈고, 탈퇴 합의를 비준하지 못할 경우 EU 의회 선거에 나설 것이라는 추측이 확인되면서 더욱 강세를 보였습니다. 영국 정부가 탈퇴 협정을 비준하면 EU는 1.31개월간 '유연한' 브렉시트 연기를 요구할 준비가 되어 있다는 보도가 나왔습니다. NY 아침을 앞두고 XNUMX 영역 아래에서 유지되는 페어입니다.

경제 지표

• (SE) 스웨덴 0월 Maklarstatistik 주택 가격 Y/Y: 0% v 0% 이전; 아파트: 0% v XNUMX% y/y 이전
• (DE) 독일 0.7월 산업 생산 M/M: 0.5% v 0.4%e; Y/Y: -1.4% v -XNUMX%e
• (NO) 노르웨이 1.8월 산업생산 M/M: -2.2% v -5.7% 이전 Y/Y: -3.4% v -XNUMX% 이전
• (NO) 노르웨이 0.3월 제조업 생산 M/M: -0.3% v +3.1%e Y/Y: 4.0% v XNUMX% 이전
• (DK) 덴마크 1.2월 산업생산 M/M: -7.4% v -XNUMX% 이전
• (ZA) 남아프리카 49.7월 총 준비금: $50.8억 v 이전 $43.3억; 순 준비금: $43.7억 v 이전 $XNUMX억
• (프랑스) 프랑스 4.0월 무역 수지: -€4.6억 v -€XNUMXBe
• (FR) 프랑스 0.8월 당좌 계정 잔액: -€0.3억 v +€XNUMX억(이전)
• (ES) 스페인 0.2월 산업 생산 NSA Y/Y: -1.8% v 이전 0.3%; 산업 생산량 SA Y/Y: -0.1% v -1.1%e; 산업 생산 M/M: -1.0% v -XNUMX%e
• (CH) 스위스 756.0월 외화 준비금(CHF): 740.6B v XNUMXBe
• (HU) 헝가리 1.0월 산업생산 M/M: 0.6% v 이전 5.9%; Y/Y: 5.1% 대 XNUMX%e
• (CZ) 체코 3.8월 소매판매 Y/Y: 2.3% v 5.1%e; 소매 판매(자동차 제외) Y/Y: 4.5% v XNUMX%e
• (AT) 오스트리아 0.3월 도매 가격 지수 M/M: 0.7% v 2.9% 이전; Y/Y: 2.3% vs. 이전 XNUMX%
• (MY) 말레이시아 103.0월말 외환보유액: $102.6억 v 이전 $XNUMX억
• (영국) 1.6월 Halifax 주택 가격 M/M: -2.8% v -3%e; 3.2월/연간: 2.1% 대 XNUMX%e
• (SE) 스웨덴 12.0월 예산 잔액(SEK): 41.1억 v 이전 XNUMX억
• (RU) 29월 10.23일 기준 러시아의 좁은 통화 공급량(RUB): T v XNUMXT 이전
• (영국) 4분기 단위 인건비 Y/Y: 3.1% v 2.9% 이전

고정 수입 발급

• (IN) 인도는 170, 170, 2021, 2026 및 2031 채권에 표시된 INR2039B 대 INR2055B 총 판매

미래를 내다보다

• (EU) 유럽 재무 장관 (EcoFin) 비공식 회의 개최
• (IT) 이탈리아 은행(BOI) 2월 대차대조표는 Target482.8 부채를 €B에서 이전 €XNUMXB로 집계합니다.
• 05:45 (NO) 노르웨이 국부펀드 백서
• 06 : 00 (영국) DMO는 5.0 월, 1 월 및 3 월 청구서 £ 6B, £ 1.5B 및 £ 1.5B 각각을 판매합니다.
• 06:30 (IS) 아이슬란드, 2028 RIKB 2028 채권 매도 예정
• 06 : 45 (US) 일일 Libor 고정
• 07:30 (CL) 칠레 0.0월 경제활동지수 (월별 GDP) M/M: 0.3%ev 2.0% 이전; Y/Y: 2.4%ev 3.1% 이전; 경제 활동(광산 제외) Y/Y: 추정 없음 v 이전 XNUMX%
• 07 : 30 (IN) 인도 주간 Forex 준비금 3 월 29th : 이전 X $ 406.7B 없음
• 08:00 (영국) Baltic Bulk Index
• 08:00 (PL) 폴란드 112.5월 공식 보유액: 추정 없음 v 사전 $XNUMXB
• 08:00 (CL) 칠레 0.8월 명목 임금 M/M: 추정치 없음 v 이전 3.8%; Y/Y: 추정 없음 vs 이전 XNUMX%
• 08:00 (ES) 스페인 부채청(Tesoro) 발행 예정 발표
• 08 : 00 (IN) India, 곧 발행 될 법안 발행 (수요일 개최)
• 08:30 (US) 177월 비농업 급여 변화: +20Ke v +177K 이전; 개인 급여 변경: +25Ke v +10K 이전; 제조 급여 변경: +4Ke v +XNUMXK 이전
• 08:30 (US) 3.8월 실업률: 3.8%ev 7.3% 이전; 불완전 고용률: 추정 없음 v 이전 63.2%; 노동력 참여: 63.2%ev XNUMX% 이전
• 08:30 (미국) 0.3월 평균 시간당 수익 M/M: 0.4%ev 3.4% 이전; Y/Y: 3.4%예상 XNUMX% 이전
• 08:30 (CA) 캐나다 6월 고용 순 변화: +55.9Ke v +5.8K 이전; 실업률: 5.8%ev 5.4% 이전; 정규직 고용 변화: +67.4Ke v +7.0K 이전; 파트타임 고용: +11.6Ke v -65.7K 이전; 참여율: 65.8%ev 2.2% 이전; 시급률 Y/Y: 2.2%ev XNUMX% 이전
• 09:00 (RU) 러시아 488.6월 공식 예비 자산: $482.6Be v $XNUMXB 이전
• 10:00 (MX) 멕시코 311.8월 차량 생산: 추정치 없음 v 이전 271.1K; 차량 수출: 추정 없음 v 이전 XNUMXK
• 10:30 (TR) 터키 25.9월 현금 예산 잔고(TRY): 추정 없음 v 이전 -XNUMX억
• 11:00 (EU) 유럽 마감 후 잠재적 국가 등급
• 13 : 00 (미국) Weekly Baker Hughes Rig Count 데이터
• 15월 00:17.0(미국) 소비자 신용: $17.1Be v $XNUMX억 이전
• 15:30 (미국) Fed의 Bostic (비둘기, 비투표자), 혼란과 기회에 대해 논의
• 20:00 (CO) 콜롬비아 0.3월 CPI M/M: 0.6%ev 3.1% 이전; Y/Y: 3.0%ev XNUMX% 이전
• 20:00 (CO) 콜롬비아 0.6월 CPI 핵심 M/M: 추정치 없음 v 이전 XNUMX%; Y/Y: 예측 없음 vs 이전 %
• (MX) 멕시코 Citibanamex 경제학자 설문조사

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