위험 회피가 남아 있는 엔화 회사, 실업률에 대한 호주 달러 하락

미 증시는 트럼프가 18월 6일로 예정된 자동차 관세 결정을 최대 XNUMX개월 연기할 것이라는 회담으로 밤새 회복했습니다. 모든 주요 주가 지수는 완만한 회복세를 보였습니다. 독일 DAX도 이전 손실을 반전시켜 더 높게 마감했습니다. 그러나 이러한 낙관론은 오늘 아시아 세션까지 이어지지 않았다. 특히 Nikkei는 이전 이익을 빠르게 수정하여 적자로 돌아섰습니다. 일본 투자자들이 루머에 별로 관심이 없다는 분명한 신호입니다. 결국 지연은 해결이 아니라 지연일 뿐입니다. 독일과 일본과 같은 자동차 수출국에게는 관세 위협이 남아 있습니다.

국채 수익률의 발전은 시장에서 위험 회피의 또 다른 신호를 제공합니다. 미국 10년물 수익률은 -0.0040에서 2.379로 마감되어 2.4 핸들을 확실히 깨뜨렸습니다. 3개월 수익률이 2.404에 마감되면서 수익률 곡선의 가장 중요한 부분인 3개월에서 10수익률로 역전되었습니다. 독일 10년물 수익률은 -0.094까지 하락한 후 -0.131로 마감되었습니다. 이탈리아 예산에 대한 우려는 독일 수익률을 압박하는 핵심 요인이며 미국 자동차 관세와는 거리가 멀다. 일본 10년물 수익률도 오늘 최근 하락세를 이어가며 마이너스 영역으로 더 깊이 파고들고 있습니다.

통화 시장에서 호주 달러는 실업률이 8개월 만에 최고인 5.2%로 급등하면서 현재 가장 약세를 보이고 있습니다. 하지만 이는 참여율이 65.8%로 사상 최고치를 기록했기 때문이다. 강력한 노동 시장에서의 건전한 발전입니다. 일련의 데이터는 XNUMX월에 RBA 인하를 추진할 만큼 나쁘지 않습니다. 뉴질랜드 달러는 캐나다에 이어 두 번째로 약합니다. 엔은 오늘 가장 강한 것입니다. 유로와 스털링은 회복 중입니다.

기술적으로 EUR/JPY 및 GBP/JPY의 하락은 일부 하락 모멘텀을 잃고 있습니다. 하지만 바닥을 칠 기미가 보이지 않습니다. 주간 마감 전에 더 많은 하락이 유리합니다. 엔화 발전의 핵심은 USD/JPY가 109.02에서 일시적으로 낮은 수준을 벗어나 최근 하락을 재개할지 여부입니다. AUD/USD가 0.6913 피보나치를 돌파했지만 예상되는 하향 가속은 아직 발생하지 않았습니다. 우리는 그것을 면밀히 주시할 것입니다.

아시아에서는 현재 Nikkei가 -0.65% 하락했습니다. 홍콩 HSI는 0.17% 상승했습니다. 중국 상하이 SSE는 0.30% 상승했습니다. 싱가포르 스트레이트 타임즈는 -0.05% 하락했습니다. 일본 10년 만기 JGB 수익률은 -0.0113 하락한 -0.062입니다. 밤새 DOW는 0.45% 상승했습니다. S&P 500은 0.58% 상승했습니다. 나스닥은 1.13% 올랐다. 10년물 수익률은 -0.040에서 2.379로 떨어졌습니다.

Fed Barkin: 금리 인상이나 금리 인하를 위한 강력한 사례 없음

톰 바킨 리치먼드 연준 총재는 어제 연설에서 "인플레이션이 통제되고 있을 때 금리를 더 올릴 강력한 사례는 없다"고 말했다. 동시에 "성장이 건전할 때 하락할 강력한 사례는 없습니다." 그리고 통화 정책에 대해 "인내심을 유지하는 것이 이치에 맞습니다".

그는 작년 말과 올해 초에 단기 정서 충격이 있었다고 언급했습니다. 기업, 소비자 및 투자자 신뢰도의 상당한 하락은 국제적 불확실성, 금융 시장 변동성 및 정부 폐쇄에 대한 "과도한 반응"에 의해서만 촉진되었습니다.

그는 비즈니스 담당자들이 그에게 경제가 "건전하지만 훌륭하지는 않다"고 말했다고 덧붙였습니다. 그리고 소비자들은 일단 환경이 안정되면 지출을 재개할 준비가 되어 있습니다. 비즈니스 회복이 더디게 보이고 정치적 양극화와 국제 시장 및 무역에 대해 걱정하고 있습니다. Barkin은 "자신감, 특히 비즈니스 신뢰도는 깨지기 쉽습니다."라고 말했습니다.

그는 통화 정책에 대해 다음과 같이 강조했습니다. 그들은 또한 경제의 건강에 대한 신호로 간주됩니다. 따라서 반직관적으로 금리 움직임은 의도하지 않은 메시지를 보낼 수 있습니다.”

캐나다 프리랜드: 철강 관세가 부과되면 USMCA 비준은 매우 문제가 될 것입니다.

미국이 캐나다와 멕시코에 대한 철강 및 알루미늄 관세를 철회할 것이라는 모든 회담과 소문에도 불구하고 Chrysita Freeland 캐나다 외무부 장관은 어제 Robert Lighthizer 미국 무역대표부 대표를 만난 후 진행 상황에 대한 힌트를 남기지 않았습니다.

Freeland는 관세를 재조정하는 논의가 있었음을 인정했지만 세부 사항이 제공되었습니다. 대신 그녀는 "캐나다는 우리가 미국과 멕시코와 맺은 새로운 [USMCA] 협정을 믿는다"며 "국내 절차는 각자에게 달려 있지만 우리는 모든 국가에서 비준될 수 있기를 매우 희망한다"고 말했다. 국가." 그녀는 “캐나다에 관해서는 관세가 유지되는 한 비준이 매우 매우 문제가 될 것이라는 것은 우리에게 분명한 사실”이라고 강조했습니다.

멕시코의 헤수스 세아데(Jesús Seade) 북미 무역협상 수석대표는 이번 주 초 “매우 빠르게 우리는 엄청난 진전을 이뤘으며 할당량 없이 관세를 철폐하는 것을 기반으로 한 조기 결의안을 기대하고 있다. 우리는 합의에 가까워지고 있었습니다.” 그라시엘라 마르케스 콜린(Graciela Márquez Colín) 멕시코 경제장관도 "유사한 제안을 받으면 XNUMX자간 협상에 들어갈 수 있지만 그럴 가능성은 있다"고 말했다. 그러나 프리랜드는 “코멘트는 멕시코인과 미국인에게 맡기겠다”고 말했다.

스티븐 므누신 미국 재무장관은 어제 상원 위원회에서 "대통령이 우리에게 철강 및 알루미늄 관세에 대한 해결책을 찾으라고 지시했다"고 말했습니다. 그리고 “이것은 우리의 가장 큰 두 무역 파트너에게 매우 중요한 경제 협정인 USMCA를 통과시키는 데 매우 중요한 부분입니다. 저는 우리가 멕시코 및 캐나다와 이해에 근접했다고 생각합니다. 나는 재무 장관들과 이야기를 나눴습니다. Lighthizer 대사가 이에 대한 노력을 주도하고 있지만 이것이 우리의 우선 순위임을 확신할 수 있습니다.”

BoJ Wakatabe: QQE는 경제와 물가에 분명히 긍정적인 영향을 미칩니다.

와카타베 마사즈미 BoJ 부총재는 양적 및 질적 완화 프로그램(QQE)이 경제와 물가에 "확실히 긍정적"인 영향을 미쳤다고 의회에서 재차 강조했습니다. 그리고 완화의 이점은 비용보다 "중요"합니다. 그는 인플레이션이 2% 목표치 미만으로 유지되는 동안 BoJ가 아직 디플레이션을 지속적으로 끝내지 못했다는 점을 인정했습니다. 그러나 그는 “소비자 물가가 계속 하락하던 오랜 기간의 끝을 보고 있다”고 강조한다. 퇴장에 대해 그는 "쉬운 정책의 퇴장이 BOJ의 대차대조표에 미치는 영향은 퇴출 방법, 퇴출 순서와 같은 다양한 요인에 따라 달라질 것"이라고 말했습니다.

일본에서 발표된 1.2월 국내 CGPI는 1.1% yoy 상승하여 예상치 XNUMX% yoy를 상회했습니다.

호주 고용은 시간제 일자리로 인해 28.4k 증가, 실업률은 5.2%로 상승

28.4월 호주 고용은 15.2k 증가하여 예상치 34.7k를 상회했습니다. 그러나 성장은 주로 시간제 일자리의 6.3k 증가에 의해 주도되었습니다. 풀 타임 고용 계약 -5.2k. 실업률은 5.1%에서 5.0%로 상승했고 예상치 0.2%를 상회했습니다. 그것도 65.8개월 만의 최고치다. 하지만 참여율도 XNUMX% 상승해 최고치인 XNUMX%를 기록했다.

몇 가지 세부 사항을 살펴보면 계절 조정 기준으로 고용이 가장 많이 증가한 곳은 뉴사우스웨일스(25.1k), 그 다음은 웨스턴 오스트레일리아(6.4k) 및 퀸즐랜드(5.4k)였습니다. 유일한 감소는 빅토리아(7.6k 감소)였습니다.

뉴사우스웨일스(0.2pts~4.5%), 빅토리아(0.2pts~4.9%), 남호주(0.2pts~6.1%), 서호주(0.1pts~6.1%)에서 계절 조정 실업률이 증가했습니다. 및 태즈메이니아(0.1포인트에서 6.8%로). 유일한 감소는 퀸즐랜드에서 관찰되었습니다(0.2pts 하락하여 5.9%).

앞서 찾고

유로존 무역수지는 유럽 세션에서 발표될 예정입니다. 오늘 늦게 미국은 실업 수당 청구, Philly Fed 조사, 주택 착공 및 건축 허가를 발표할 것입니다. 캐나다는 제조 판매를 발표합니다.

AUD / USD 일일 전망

일일 피벗 : (S1) 0.6913; (P) 0.6930; (R1) 0.6947; 더…

AUD/USD는 오늘 0.6892까지 떨어집니다. 100에서 0.7295으로 0.7003에서 0.7205으로의 0.6913% 예측이 위반되었지만 아직 후속 매도가 없습니다. 그럼에도 불구하고 일중 편향은 현재로서는 여전히 하락세를 유지하고 있습니다. 0.6913 이하의 지속적인 거래는 이상적으로 하락 가속을 가져와 0.7295에서 0.6722 최저점으로 하락을 확장해야 합니다. 거꾸로 0.6959 이상의 작은 저항은 통합에 대해 일중 편향을 중립으로 바꿀 것입니다. 그러나 회복은 0.6988/7069 저항 영역으로 제한되어 가을 재개를 가져옵니다.

더 큰 그림에서, 0.7393 키 저항은 그대로이며 중기 전망은 약세를 유지합니다. 0.8135 (2018 높음)의 감소는 1.1079 (2011 높음)에서 장기 추세를 재개하는 것으로 나타납니다. 0.6826 (2016 낮음)의 결정적인 휴식은이 약점을 확인하고 0.6008 (2008 낮음)에 대한 추세를 재개합니다. 그러나 0.7393의 확고한 단절은 0.8135의 가을이 끝났다고 주장 할 것입니다. 그리고 0.6826의 수정 패턴이 0.8135를 다시 목표로 세 번째 다리를 시작했습니다.

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