현재 주식 시장 스냅샷 [1/11/2019 1:40 PM]
미국 주식은 유럽 주식과 마찬가지로 예상보다 높은 미국 급여로 인해 선물 시장의 이익을 확대합니다. 판독에 앞서 참가자들은 일부 GM 공장에서 전미자동차노조(United Auto Workers) 파업으로 큰 영향을 받을 것이라는 예상을 바탕으로 데이터의 중요성을 부분적으로 무시했습니다.
이 경우 급여는 합의 예측에 표시된 89,000보다 훨씬 높은 128,000으로 기록되었습니다. 월스트리트의 소위 '속삭임 숫자'가 100,000에 가까웠다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이는 놀라움의 요소가 완화되었음을 시사합니다.
실업률은 3.6%로 수십년래 최저치로 꾸준했다. 평균 시간당 소득도 상당히 드라마틱하지 않았지만 0.2월 월간 성장률 0.3%는 투자자들이 기대했던 XNUMX%보다 낮았습니다.
연준의 세밀한 금리 인하와 같은 주에 급여가 발표된다는 점을 감안할 때 이러한 데이터는 여러 면에서 시장에 대체로 중립적인 것으로 설정되었습니다. 결국 예측 헤드라인보다 약간 더 강한 헤드라인은 정서에 거의 해를 끼치지 않았으며 최근 몇 달간 총 95,000건의 상향 수정은 단기 경제 및 정책 전망에 대한 '골디락스' 읽기를 유지했습니다.
ISM의 제조업 PMI는 시장 관심과 집중력 측면에서 부진한 수준을 나타냈지만 헤드라인은 약간 빗나갔고 주요 고용 구성요소는 예측치를 상회했습니다.
초기 긍정적인 정서는 중국의 주요 제조업 정서 조사에 의해 뒷받침되었으며, Caixin의 PMI는 기대치를 상회했습니다. 이 데이터는 무역 협상에 관해 여전히 모호한 입장을 무효화하는 데 도움이 되지만, 적어도 워싱턴은 1단계 협상에 대해 긍정적인 수사를 계속하고 있습니다. 이는 전날 익명의 베이징 관리들이 비관적인 발언으로 위험 선호도를 뒤흔든 것과는 대조적이다.
브렌트유가 배럴당 $60를 넘어섰습니다. 급여 채우기의 도움으로 임계값. LME Copper는 약 1.9% 하락세를 유지하면서 데이터를 거의 본 적이 없는 것 같습니다. 금은 $1,510/oz 아래로 하락했지만 당일 손실은 월스트리트 개장을 앞두고 0.3%로 억제되었습니다.
국채와 유럽 국채는 이전 세션의 상승 이후 안정된 분위기를 보인 후 이날 대부분 긍정적인 움직임을 보였습니다. 이것은 본질적으로 급여에 대한 환호를 무시합니다.
움직이는 주식/섹터
위험 추구로의 복귀는 미국 데이터 이후 유럽 주식 시장에서 채굴자들의 선두를 차지한 기술주에 반영된 것으로 보입니다. 원유 가격이 상승함에 따라 에너지도 강세를 보였지만 Exxon의 분기별 보고서로 인해 안도감을 느꼈습니다.
광부와 산업재 제조업체는 Chin의 유망한 데이터에 대한 전형적인 반응에서 여전히 뒷받침을 받고 있습니다.
이번 주 말 유럽의 경기 침체로 인해 미국 상장주식 중 엑슨(XOM), 쉐브론(CVX), 알리바바(BABA)가 주목을 받고 있습니다. 석유 메이저들은 적어도 표면적으로는 3분기에 다양한 행운을 보았습니다. CVX는 유가 하락뿐만 아니라 세금 부과로 인해 수익이 감소했다고 비난했습니다. 주가는 1.3% 하락 대조적으로 XOM의 EPS는 예상치를 상회했지만 이번 주에 보고된 다른 '슈퍼메이저'와 마찬가지로 수익 품질에 대한 의문이 있습니다. 엑슨의 추정치는 금요일 발표를 앞두고 붕괴되었고 긍정적인 세금 효과로 인해 이익이 높아졌습니다. XOM 주가는 1.3% 상승했습니다. BABA는 최고 및 순익 전망을 무너뜨렸지만 컨퍼런스 콜에서 "낮은 계층" 도시에 대한 "공격적인" 추진이 드러났고, 클라우드 수익 성장은 64% 증가했음에도 불구하고 둔화되면서 시장 전 거래에서 반응이 불안정했습니다. 주식은 2.3% 거래됐다
FX 스냅샷 [1/11/2019 11:50 AM]
FX 시장
상당히 탄탄한 미국 일자리 결과 이후 목요일의 위험회피 느낌에 따른 엔화 상승이 삭감되었습니다. 달러 지수는 또한 XNUMX월 이후 최저치를 기록하고 마지막으로 몇 틱 상승한 후 오전 손실을 정식으로 지웠습니다.
키위는 미국 달러와 호주에 맞서 주목을 받고 있습니다. 이러한 움직임은 주로 지역 Westpac 은행의 보고서에 근거하여 나타나며, 이는 RBNZ가 이번 달 정책 회의에서 아마도 지지할 것임을 시사합니다.
노르웨이 크로네는 실업률 감소 이후 G-10 국가 대비 강력한 선두를 유지하고 있습니다.
무디스가 유럽 회의 후반에 예정된 국채 등급을 앞두고 랜드화 가치가 하락했으며 등급 하향 조정이 널리 예상됩니다.
다가오는 경제 하이라이트
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