2020년 선거 이후까지 무역 협상이 타결되지 않을 수도 있다는 트럼프 대통령의 발언은 주식시장을 하룻밤 사이에 급락시켰고 오늘 아침 아시아 태평양 지역으로 확산되고 있습니다. 하지만 나에게 명확하지 않은 한 가지는 대통령이 중국과의 임시 또는 최종 무역 협정을 언급한 것인지 여부입니다. 15월 70일 관세일 대량 학살이 다가오고 있는 가운데, 이전 메모에서 제시된 경고는 슬프게도 사실로 들리는 것 같습니다. 이는 지난 두 달 동안 임시 무역 협정의 글로벌 회복 FOMO 무역에 대한 암울한 하루를 마감했으며, 표면적으로 NATO XNUMX주년을 맞아 런던에 있는 유럽과 미국 대통령 사이에도 미늘이 날아갔습니다.
미국이 디지털 사업세에 대해 프랑스에 관세를 부과하면 프랑스와 유럽 모두 자국의 관세로 보복하겠다고 위협했다. 이로 인해 NATO는 북대서양조약기구라기보다는 북대서양관세기구처럼 보이게 되었습니다. 집단안보 대신 집단불안의 길로 가고 있는 것 같습니다. 오늘 미국 대통령이 GDP 요건의 백분율로 요구되는 국방비 지출을 충족하지 못한 일부 회원국과 독일을 질책할 것으로 예상됩니다. 적어도 러시아인들은 행복할 것이다.
아시아는 어젯밤의 무역 지연에 맞서 오늘 또 다른 타격을 입을 가능성이 높습니다. 미국 하원은 위구르족 소수민족 탄압에 연루된 중국 관리들을 제재하는 내용의 또 다른 중국 법안을 407대 1로 통과시켰습니다. 법안 자체는 지난 XNUMX월에 통과된 상원 법안의 개정판이며, 양원 간의 공동 법안이 조만간 통과될 가능성이 높습니다.
법안 자체는 밤새 무역 및 관세 소식보다 잠재적으로 아시아에 더 큰 부정적인 이야기가 될 수 있습니다. 분명히 중국을 화나게 하고 무역 협상 톱니바퀴에 잠재적인 스패너를 던진 지난주 홍콩 법안 이후에 나온 이 법안의 통과는 대통령 거부권을 무효화할 수 있는 충분한 표를 가지고 있어 메커니즘을 완전히 장악할 위협이 됩니다. 시장이 '신뢰할 수 없는' 미국 '기관' 명단 발표를 애타게 기다리고 있는 만큼 중국의 일종의 보복은 불가피하다.
이러한 배경에서 글로벌 주식 시장의 하락세는 여전히 조정적인 모습을 보이고 있습니다. 다행스럽게도 대부분의 시장이 사상 최고치를 기록하고 있는 상황에서 투자자들은 무역 목초지가 마르면 당분간 "양고기에 지방"이 많이 남아 있습니다. 밤새 금값 랠리가 강조되면서 위험 추는 방어적인 측면으로 다시 돌아오고 있습니다.
내가 아는 바로는 'Made in the North Pole' 상품은 아직 미국, 중국, 유럽의 어떤 관세 계획에도 포함되지 않았습니다. 따라서 현재로서는 크리스마스가 안전한 것 같습니다. 다행히도 산타클로스는 업계의 세 큰 아이들 중 어느 누구에게도 생산을 아웃소싱하지 않았습니다. 그렇지 않으면 그의 썰매가 24월 XNUMX일 저녁 전 세계 여러 세관에서 지연되고 비용이 많이 드는 지연을 겪을 수 있습니다.
오늘 아침 호주 GDP가 발표되었는데, 예상대로 1.70% YoY를 기록했습니다. 비록 목표 성장률보다 훨씬 낮지만 RBA에 희미한 희망을 줄 것입니다. 홍콩의 38.50월 Markit PMI는 예상치를 하회한 12.10을 기록했습니다. 민중의 힘의 효과를 강조하기 위해 칠레는 하룻밤 사이에 홍콩의 약을 자체적으로 투여받았습니다. 소매판매는 예상치 3.50% 감소 대비 2020% 감소했다. 다른 것이 없다면, 이는 정부에 권리를 박탈당한 시민을 무시하는 것의 위험성을 강조합니다. 목록은 매주 더 길어지며 XNUMX년의 또 다른 중심 주제가 될 것입니다.
중국 Caixin 서비스 PMI는 오전 0945시 52.7분(SGT)에 발표되며 XNUMX까지 상승할 것으로 예상됩니다. 아시아는 하루를 부진하게 시작했으며 새로운 중국 법안은 그 우울함을 더욱 심화시킬 것입니다. 예상보다 낮은 인쇄만으로도 출구 경보를 최대 볼륨으로 높이는 데 충분할 수 있습니다.
주식
2020년 대선 이후까지 무역 협상이 타결되지 않을 수도 있다는 트럼프 대통령의 발언으로 인해 주가는 밤새 폭락했습니다. 월스트리트는 S&P 500이 0.67%, 나스닥이 0.55%, 무역에 민감한 다우존스가 1.01% 하락하는 등 또 다른 적자를 기록했습니다. 월스트리트는 여전히 사상 최고치에 근접해 있으며 거리는 아직 패닉 상태에 빠지지 않았습니다. 긍정적인 감정은 계속 약해지고 있지만. 지난 몇 달 동안의 세계 랠리는 전적으로 현실이 아닌 희망을 바탕으로 이루어졌습니다. 현실은 연말이 되기 전에 아직 살이 찌게 될 수도 있습니다.
오늘 아침 아시아 태평양 시장은 당연히 모두 하락했습니다. 니케이지수는 1.25% 하락했고, 코스피지수는 0.90% 하락했습니다. 무역에 민감한 호주 올 오즈(All Ords)는 1.41% 하락했고, 뉴질랜드 NZX 50은 놀라울 정도로 회복력이 있어 단 0.10% 하락했습니다. 선물 거래는 홍콩의 개장 시간이 거의 2.0% 낮아졌으며 본토 거래소가 그 뒤를 쫓을 가능성이 높습니다.
미국 하원의 두 번째 중국 법안 통과는 아시아 시장에 불균형적으로 영향을 미칠 가능성이 높으며, 이 지역 경제의 대부분은 본질적으로 중국에 묶여 있습니다. 이 법안이 임시 무역 협정의 가능성을 무산시킬 수도 있고 중국의 공격적인 보복 가능성에 대한 우려도 커질 것입니다. 이런 상황에서 오늘 아시아 증시는 큰 폭으로 거래될 것입니다.
통화
무역 문제로 인해 하룻밤 사이에 미국 달러가 하락세를 면하게 되었고, 주요 수혜자는 피난처 통화가 되었습니다. USD/JPY는 0.30% 하락한 108.55에, USD/CHF는 0.42% 하락한 0.9870에 거래되었습니다.
CHF는 지난 1.30시간 동안 달러 대비 48% 상승했으며, 이는 투자자들이 글로벌 무역 회복세에 대해 불안함을 느끼고 있음을 나타냅니다. USD/CHF는 0.9840월 이후 유지된 수준인 0.9800에서 지지를 받고 있습니다. 돌파는 스위스 국립 은행의 절망에 훨씬 더 가까운 피난처 흐름과 XNUMX의 테스트를 나타낼 수 있습니다. 마이너스 금리와 안정적인 통화로 인해 SNB의 활동 여지가 제한되면서 매우 일본적인 모습을 보이고 있습니다.
EUR/USD는 밤새 1.1090으로 거의 변동이 없었지만 5주 저항선인 1.1100 바로 아래에 위치해 있습니다. 추가 무역 진전으로 인해 EUR/USD가 1.1150을 향해 움직일 수 있지만 트럼프 관세 십자선의 중심에 있으면 단일 통화 상승이 제한됩니다.
GBP/USD는 밤새 0.50% 상승한 1.2998에 마감했는데, 이는 1.2800개월간 1.3000/XNUMX 범위 상단 바로 아래에 있는 것입니다. 선거 정치보다는 달러 약세가 랠리를 주도했다. 추가 상승을 원하는 트레이더는 이 수준에서 주의를 기울여야 합니다. GBP는 이러한 수준에서 몇 번이나 실망했으며, GBP의 추가 상승을 위한 모멘텀을 제공하려면 지정학이 아닌 선거의 명확성이 필요합니다.
USD/CNH는 미국과 중국 간에 무역 우려가 동일하게 공유되면서 밤새 급등했습니다. USD/CNH는 변동성이 큰 거래에서 0.35% 상승한 7.0680을 기록했으며, 세션 초반에는 7.0900을 테스트했습니다. 트럼프 대통령이 하룻밤 동안 최종 무역 협정을 언급했는지 아니면 잠정 무역 협정을 언급했는지는 확실하지 않지만, 워싱턴 DC에서 2차 중국 법안이 통과되면 오늘 무역 우려가 "우승"할 가능성이 높습니다. 중국의 보복에 대한 두려움으로 인해 CNH는 그 다음 중요한 수준인 7.1000에서 뒤처지게 될 것입니다. 이 수준이 무너지면 미국 대통령의 기분이 어두워져 이미 복잡한 상황이 복잡해질 가능성이 있습니다.
기름
석유는 무역 우려와 OPEC+ 추측으로 인해 밤새 불안한 장을 보냈습니다. 상황이 진정되자 브렌트유와 WTI는 모두 OPEC+ 감산 확대에 대한 추측과 미국 달러 약세에 대한 우려로 우려와 악화되는 세계 경제 전망을 균형 있게 유지하면서 소폭 강세를 보였습니다. 브렌트유는 0.05% 오른 배럴당 61.95달러, WTI는 0.60% 오른 배럴당 56.30달러를 기록했습니다.
두 계약 모두 지난 주의 하락세로 인해 현재 XNUMX개월 범위의 중간에 있습니다. 이는 과도한 투기적 장기 포지셔닝의 반가운 재조정입니다. 시장이 내일 OPEC+ 회의 시작을 기대하고 있기 때문에 무역 우려에도 불구하고 두 계약 모두 이 수준에서 지지를 유지할 것입니다.
OPEC+가 유가를 지지하기 위해 감산을 확대할 수도 있다는 추측이 증가했습니다. OPEC은 이전에도 놀랐으며 저는 이 가능성을 50/50으로 생각합니다. 이 이론을 뒷받침하는 것은 Saudi Aramco의 IPO 가격도 내일 발표된다는 점입니다. 사우디는 다음 주에 석유 가격이 하락하는 것을 원하지 않을 것입니다.
덴탈
트럼프 대통령의 무역 협정 발언 이후 거래자들이 피난처로 몰려들면서 금은 밤새 1.0% 상승했습니다. 금은 장 초반 $15에서 저항을 테스트한 후 온스당 $1477.50까지 1480.00달러 상승했습니다.
금은 초기 아시아에서는 변동이 없지만 오늘 아침 국회의사당에서 나쁜 소식이 글로벌 시장으로 계속 유입되고 있기 때문에 이 수준에서 지지를 유지해야 합니다. 무역 신경은 일반적으로 금을 지지하는 달러와 함께 채권 수익률이 하락하는 것을 보았습니다.
$1480.00 지역은 추가적인 이익을 얻기에는 엄청난 기술적 장벽입니다. 즉, 손절매 매수가 완전히 중단된다면 시장에 손절매 매수가 등장하는 것을 보고도 전혀 놀라지 않을 것입니다. 그러나 그러한 추진력을 얻으려면 아마도 관세 화톳불에 더 많은 부정적인 소식이 쌓일 필요가 있을 것입니다. 이는 오늘 중국의 공식적인 보복 형태로 나타날 수 있다. $1480.00 이후 금의 다음 저항은 온스당 $1520.00입니다.
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