어디서부터 시작해야 할지조차 모르겠습니다.
- 코로나바이러스가 중국 외 지역으로 퍼졌습니다.
- 1분기 가이던스를 낮추는 기업이 늘고 있다
- 경제학자들은 세계 경제가 멈춤에 따라 중앙 은행의 금리 인하를 예측하고 있습니다.
- 글로벌 주식 시장은 사상 최고치보다 10~15% 하락하고 있으며, 대부분의 최고치는 2주 이내에 도달했습니다. 지난 주: DAX -12.3%, FTSE -10.8%, S&P 500 – 12%. 이로 인해 VIX가 139% 급등했습니다. (한 지점에서는 190%).
- 미국 10년물 수익률과 미국 30년물 수익률은 각각 1.114%와 1.653%로 사상 최저치를 기록했습니다.
- 지난 금요일, 세계보건기구(WHO)는 코로나바이러스에 대한 글로벌 위험도를 '높음'에서 '매우 높음'(어떤 의미이든)으로 격상했습니다.
주식시장이 하락하면서 캐리 트레이드가 줄어들고 있습니다. 캐리 트레이드의 기본 개념은 통화 수익률이 낮을 때 트레이더가 수익률이 낮은 통화(예: 유로화)에서 돈을 '빌려' 주식이나 멕시코 페소와 같이 더 강력하고 위험한 수익률 자산을 구매한다는 것입니다. 그러나 주식 시장이 하락하면 이들 거래자들은 주식을 팔고 유로화와 같이 빌린 통화를 다시 사야(또는 갚아야) 합니다. 이것이 EUR/MXN이 +6.5% 상승한 이유일 가능성이 높습니다. ECB는 금리를 -0.5%로 설정했고, 멕시코 은행은 최근 금리를 7%로 인하했습니다. 캐리 트레이드의 청산으로 인해 EUR/USD는 이번 주 1.6 근처에서 1.0800 근처로 1.1050% 상승했습니다. 전통적으로 이동한 통화쌍의 경우 과 주식의 경우, 이는 상대적으로 큰 움직임입니다.
호주 달러와 뉴질랜드 달러는 경제가 중국과 밀접하게 연계되어 있기 때문에 이번 주에 타격을 입었습니다. 뉴질랜드도 금요일에 첫 번째 코로나바이러스 사례를 보고했습니다. AUD/USD와 NZD/USD는 이번 주 모두 1.5% 하락했습니다. 관련 없는 메모에서 EUR/GBP는 이번 주에 +3% 이상 상승했지만 이는 코로나바이러스보다는 영국-EU 무역 협상과 더 관련이 있습니다.
이번 주 일본 관리들이 유로화와 미국 달러 구매를 중단하고 엔화 가치를 높이면서 안전을 향한 도피가 본격화되었습니다. 이번 주 USD/JPY는 3.3% 하락했습니다. 이번 주 초 입찰에서 GPIF(일본 최대 연금 기금)가 없었다면 이는 훨씬 더 큰 손실이었을 것으로 추정됩니다.
그런데 귀금속은 어떻게 됐나요? 누군가 금과 은에 이번 주에 위험이 있다는 메모를 보내는 것을 잊어버렸습니다. 현물 금은 이번 주에 -3.6% 하락했고, 은은 -10.26% 하락했습니다. 두 자산 모두 주간 양초를 약세로 몰아넣었습니다.
석유 수요 부족으로 인해 원유는 이번 주에 -16% 이상 하락했으며 현재 44.50달러 근처에서 거래되고 있습니다. 사우디 아람코(Saudi Aramco)가 최근 평소보다 하루 500,000만 배럴 적은 양의 원유를 중국에 공급하겠다고 발표함에 따라 OPEC은 다음 주 회의를 열어 가격 하락을 멈출 방법을 결정할 예정입니다.
미국 연방준비제도(Fed)를 포함한 중앙은행들은 경제를 지원하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이라고 말했습니다. 다음 연준 금리 결정 회의는 18월 XNUMX일까지 열리지 않습니다.th그러나 상황이 계속 악화된다면 연준이 회의 간 회의를 중단하지 않을 이유가 없습니다. 중국은 은행 대출 등 대규모 부양책을 내놓고 있다. 홍콩은 1200인당 3달러를 기부한다. SNB는 필요하다면 삭감하겠다고 말했다. RBC는 캐나다가 이제 다음 주 금리 결정 회의에서 금리를 인하할 것으로 예상하고 있으며, 골드만삭스는 연준이 2020년에 이전 예측인 1회에서 XNUMX회 인하할 것으로 예상하고 있다고 밝혔습니다.
앞으로의 주
이번 주에는 변동성이 더 커질 가능성이 높습니다. 미국과 전 세계에서 코로나바이러스가 발생할 가능성이 높은 사례 외에도 월초 경제 데이터, 예비 선거, 변동성 증가, WHO, CDC, 트럼프 행정부를 포함한 전 세계 정부 공식 발언이 더 많아질 것입니다. (미국에서 "포함"되어 있는지 확인하십시오) 및 중앙 은행.
토요일 사우스캐롤라이나주 민주당 예비선거와 함께 '슈퍼 화요일'은 미국 대선 전 가장 중요한 날이 될 것입니다. 15월 3일 XNUMX개 민주당 예비선거 실시rd 누가 대통령 대 도널드 트럼프에 출마할지 결정하는 데 도움이 됩니다. 이는 선거 전 하루 중 가장 많은 예비 선거입니다. 슈퍼 화요일에는 미국에서 가장 많은 대의원을 제공하는 캘리포니아주(415명)가 포함됩니다. 현재 샌더스(45)가 선두를 달리고 있고 부티지지(26), 바이든(15), 워렌(8), 클로부차르(7)가 뒤를 이었다. 그러나 화요일에는 총 1,357명의 대의원이 확보되면서 모든 것이 바뀔 수 있습니다. 민주당 후보로 지명되기 위해서는 총 1,991명의 대의원이 필요하다. 게다가, 마이클 블룸버그(Michael Bloomberg)가 처음으로 투표에 참여할 예정이며, 이는 이미 혼잡한 믹스에 더 많은 혼란을 더할 것입니다.
또한, 다음 주에 발표되는 수많은 월초 경제 데이터가 있을 예정입니다. 중국 NBS 2월 제조업 및 비제조업 PMI. 이는 46월의 중국 데이터를 처음으로 살펴보는 것이며 모두가 코로나바이러스로 인해 중국이 얼마나 많은 타격을 입었는지에 초점을 맞출 것입니다. 제조업 PMI 기대치는 50 대 53.8이고 비제조업 PMI는 54.1 대 XNUMX입니다.
3월 첫째주 주요 경제지표는 다음과 같습니다.
월요일:
- 글로벌 제조업 PMI 데이터(2월 최종)
- 뉴질랜드: 수출입 가격(4분기)
- 중국: 차이신 제조업 PMI (2월)
- 영국: BOE 소비자 신용(1월)
- 미국: ISM 제조업 PMI (2월)
화
- 호주 : RBA 금리 결정
- EU: 인플레이션율 (2월)
수
- 뉴질랜드: 건축 허가(1월)
- 글로벌 서비스 PMI 데이터(2월 최종)
- 호주: GDP 데이터(4분기)
- 중국: Caixin 서비스 PMI (2월)
- EU: 소매판매(1월)
- BoC 금리 결정
- 미국 ADP 고용 변화 (2월)
- 미국: ISM 비제조업 데이터 (2월)
- 미국: Fed Beige Book
- 원유 재고 데이터
목
- 호주: 무역수지(1월)
- BoE: 카니 주지사 연설
- BoC: 폴로즈 주지사 연설
금
- 캐나다: 고용 변경(2월)
- 미국: 비농업 급여
토 - Closed
- 중국: 무역수지
주목할 차트: 주간 S&P 500
이 차트에 대해 할 말이 정말 많나요? 정말 끔찍해 보인다! 이번주 가격은 매일 하락했고 21주간의 상승세를 포기했습니다. "에스컬레이터로 올라가면 엘리베이터로 내려갑니다"는 이 차트의 가격 움직임을 가장 잘 설명합니다. 가격은 30월 XNUMX일 주부터 이전 최저 수준에서 중단되었습니다.th ….지금은. 이것은 가장 큰 것입니다 적 일주일 만에 S&P 500의 가격 매도(백분율 아님). 오늘의 저점은 2853.25 근처에서 지지를 받습니다. 127월 30일의 XNUMX% 피보나치 확장th 지난 주 최저점에서 최고점은 2710입니다. 거기에도 수평적 지지가 있습니다.
출처: 트레이딩뷰, CME, FOREX.com
일간 차트도 보여드리고 싶습니다. 지난 주에 얼마나 끔찍한 가격 움직임이 있었는지 알 수 있지만, 오늘의 "해머" 캔들스틱을 살펴보세요. 큰 하락 추세의 바닥에 해머가 형성되면 이는 종종 반전 신호입니다(그러나 이것이 가격이 향후 며칠 동안 최저점을 향해 움직일 수 없다는 의미는 아닙니다). 또한, 과매도 상태에서 일일 RSI가 상승하는 것을 확인하세요. 200일 이동평균이 3050 근처에서 저항을 받았습니다.
출처: 트레이딩뷰, CME, FOREX.com
즐거운 주말 보내시고, 항상 몸 조심하시고, 손 잘 씻으세요!!
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