최근의 위험에 대한 감정에 렌치를 두는 미중 긴장 긴장

메모 / 관찰

• 중국이 지적 재산에 관한 문제를 언급하면서 휴스턴에 영사관을 폐쇄하라고 명령 한 후 지정 학적 긴장이 사라짐

아시아:

• 일본 42.6 월 예비 PMI 제조 40.1 v 15 이전 (XNUMX 차 직접 수축)
• 2.4 월 예비 소매 판매 M / M : 16.3 % v 8.2 % 이전; Y / Y 5.3 % v XNUMX %

코로나 :

• 총 글로벌 사례 14,906,602 (+ 1.7 % d / d); 총 사망 : 615.8K (+ 1.0 % d / d)
• 도쿄 Ccoronavirus 모니터링 패널은 확산이 계속 확산되고 있음을 보여주었습니다. 중년 및 노인들 사이에서 감염이 더 빠르게 증가합니다 (참고 : 도쿄는 238 개의 추가 코로나 바이러스 사례 v 237 이전에보고)

유럽​​ :

• 영국 정부는 브렉 시트 이후 EU와의 거래 협상을 포기할 것이라고 밝혔다. 정부는 31 월 XNUMX 일에 전환 기간이 종료 된 후 영국이 WTO 조건으로 EU와 거래 할 것이라고 가정했지만, EU가 근거를 제시하더라도 '기본'거래는 여전히 가능했습니다 – 영국 언론
• 영국은 또한 연말까지 미국 무역 거래에 대한 희망을 버렸다

미주:

• 트럼프 대통령은 코로나 바이러스 발생이 나아지기 전에 악화 될 것이라고 말했다. 발병은 주로 선 벨트에서 발생하는 것처럼 보였지만 확산 될 수있었습니다 (참고 : 미국의 일일 사망자 수는 1,000 명 이상으로 증가했습니다)
• 트럼프 대통령은 선거구 재 구획을 제한하는 행정 명령에 서명했습니다. 재 구획 제한은 미국에 불법 거주하는 이민자 인구가 더 많은 특정 국가의 투표권을 제한 할 수 있습니다.
• 하원 경제 고문 쿠들 로우 (Kudlow) : XNUMX 월 말까지 부양 법안 시행 가능
• Sen McConnell은 XNUMX 월 말까지 경기 부양 법안이 완성 될 것으로 기대하지 않았다
• Tsy Sec Mnuchin : 이번 달 말까지 많은 진전이 이루어지고 있으며 부양책을 끝내고 자합니다.
• 미국 공화당은 부양 회담에서 실업 보험에 대해 70 %의 임금 대체 제공을 고려하고 있습니다.
• 하원 의장 Pelosi : 민주당은 공화당의 법안을보고 싶어하며 협상 할 것입니다. GOP 원조 청구서의 $ 1T 가격표는 경제와 미국 건강에 필요한 것을하기에 충분하지 않습니다

에너지:

• 주간 API 원유 재고 : + 7.5M v -8.3M 이전

연설자 / 고정 수입 / 외환 / 상품 / ERRATUM

주식

• 지수 [Stoxx600 -1.01 % at 372.90, FTSE -0.90 % at 6,213.35, DAX -0.53 % at 13,101.90, CAC-40 -1.18 % at 5,044.19, IBEX-35 -1.29 % at 7,398.00, FTSE MIB -0.69 ​​% at 20,580.50, SMI -0.49 % at 10,393.09, S & P 500 선물 -0.53 %]
• 시장 초점 / 주요 주제 : 유럽 지수는 소폭 하락하여 하락세로 마감했다. 영국의 Brexit 거래 중단에 대한 보고서는 위험 식욕 감소로 비난을 받았다. 주요 이익 부문에는 재료와 기술이 포함됩니다. 실적이 저조한 부문은 소비자 재량과 에너지로 이끌고; ABB는 이전에 발표 된 주식 환매 프로그램을 시작합니다. 다가오는 미국 세션에서 예상되는 수입에는 Microsoft와 Tesla가 포함됩니다.

주식

• 에너지 : Norsk Hydro [NHY.NO] -2 % (수익)
• 건강 관리 : 바이에른 노르딕 [BAVA.DK] + 8 % (백신에 대한 계약)
• 업종 : ABB [ABBN.CH] + 3 % (수익 : 주식 환매 시작), Kingfisher [KGF.UK] + 10 % (무역 업데이트), Valeo [FR.FR] -3 % (수익), Antofagasta [ANTO. 영국] -1 % (생산 보고서)
• 유틸리티 : Iberdrola [IBE.ES] -1.5 % (수익)

스피커

• 2 월 일본 내각 사무국 월간 경제 보고서는 전반적인 경제 평가를 제기했으며 이제 국내 경제가 상승세를 보이고 있지만 심각한 상황에 처해 있음 (XNUMX 차 연속 업그레이드) 거의 열화를 멈췄지만 극심한 상황에 머물 렀습니다)
• 호주 정부, 빅토리아 주 코로나 바이러스 차단으로 0.75 분기 GDP에서 3 % 감소
• Hu Xijin 수석의 China Global Times 편집자 : '미국은 72 시간 안에 휴스턴에서 중국 총영사를 폐쇄 해달라고 요청했습니다. 중국은 그러한 행동을 도발이라고 표시했다. 미국이 잘못된 결정을 시정하도록 촉구하거나 보복이있을 것
• 중국 PBoC는 추가 통화 정책 완화를 일시 중지했다
• 미 국무부는 중국이 지적 재산권 문제에 대한 움직임을 언급하면서 휴스턴 영사관을 폐쇄하기로 확인했다.
• 7.8 지진으로 알래스카 반도의 남쪽 해안에있는 페리 빌의 84Km SSE가보고되었다. 쓰나미 경고가 처음 발행 된 후 취소됨

통화 / 고정 수입

• 당회는 미 중국 간 지정 학적 긴장이 예상됨에 따라 리스크 온 리스크에서 리스크 오프로 전환되는 분위기를 보았다.
• EUR / USD는 1.15 수준을 상회하며 새로운 거래 범위에 진입 할 것으로 보였지만 일부 안전 거래 흐름은 그러한 모멘텀을 탈피하려고했습니다.
• 브렉 시트 협상에 대한 우려로 세션에서 GBP / USD 하락. 영국 정부가 브렉 시트 이후 EU와의 거래 협상을 포기한 후 전환 기간이 종료 된 후 WTO 조건에 따라 거래되었다는 보고서가 밤새 순환되었다. 미드 세션 기준 0.6 영역에서 1.2645 % 하락 경제 자료
• (NL) 네덜란드 12.8 월 소비자 지출 Y / Y : -17.3 % v -XNUMX %
• (NL) 네덜란드 26 월 소비자 신뢰 지수 : -27 v -XNUMX 이전
• (MY) 말레이시아 104.0 월 중순 외국 준비금 : $ 103.4B v $ XNUMXB 이전
• (TW) 대만 4.0 월 실업률 : 4.2 % v XNUMX % e
• (PL) 폴란드 13.4 월 소비자 신뢰도 : -19.4 v -XNUMX 이전
• (IS) 아이슬란드 0.2 월 임금 지수 M / M : 0.3 % v 6.7 % 이전; Y / Y : 6.4 % v XNUMX % 이전

고정 수입 발급

• (IN) 인도는 350-month, 350-month 및 3-month 지폐에 표시된 INR6B 대 INR12B 총계를 판매했습니다.
• (영국) DMO는 3.0 년 0.125 월 2028 % Gilts에서 £ 0.045B를 팔았습니다. ; 평균 수율 : 0.104 % v 2.15 % 전; 입찰 대상 : 1.84xv 0.3x 이전; 테일 : 0.6bps v XNUMXbps 이전

미래를 내다보다

• 05:30 (DE) 독일, 1.5 년 1.25 월 2048 %의 € XNUMXB 판매
• 05:30 (PT) 포르투갈 국채 청 (IGCP), 1.0 년 및 1.25 년 OT 채권에 € 2026-2030B 판매
• 05 월 청구서를 판매하는 30 : 12 (HU) 헝가리 부채 기관 (AKK)
• 05 : 30 (ZA) 남아프리카 공화국, 다음 채권 경매에 대한 세부 사항 발표 (화요일 개최)
• 06:00 (IE) 아일랜드 1.0 월 PPI M / M : est v -7.4 % 이전; Y / Y : est v -XNUMX % 이전
• 06 : 00 (RU) 러시아, OFZ 채권 매각
• 06:00 (CZ) 체코, 2030 년 및 2040 년 채권 매각
• 06:30 (UK) DMO, 500 년 1.25 월 2032 %에 XNUMX 억 파운드 판매
• 07 월 00 일 15:5.1 (미국) MBA 모기지 신청 : EST v XNUMX % 이전
• 07:00 (MX) 멕시코 3.4 월 소매 판매 M / M : + 22.4 % ev -20.0 % 이전; Y / Y : -23.8 % ev -XNUMX % 이전
• 07:00 (ZA) 남아프리카 27.6 월 소매 판매 M / M : + 2.3 % ev 25.5 % 이전; Y / Y : -2.7 % ev + XNUMX % 이전
• 07:00 (UK) 주간 PM 집에서 질문 시간
• 08:00 (PL) 폴란드 Jun M3 통화 공급 M / M : 2.4 % ev 2.7 % 이전; Y / Y : 17.3 % ev 16.0 % 이전
• 08 : 00 (영국) 일일 발트 건조 벌크 지수
• 08:30 (CA) 캐나다 Jun CPI M / M : 0.4 % ev 0.3 % 전; Y / Y : + 0.2 % ev -0.4 % 이전; 소비자 물가 지수 : 136.6ev 136.1 이전; CPI 핵심-중간 Y / Y : 1.8 % ev 1.9 % 이전; CPI 핵심-공통 Y / Y : 1.3 % ev 1.4 % 이전; CPI 핵심 트림 Y / Y : 1.6 % ev 1.7 % 이전
• 09:00 (미국) 0.3 월 FHFA 주택 가격 지수 M / M : 0.2 % ev XNUMX % 이전
• 10:00 (미국) 4.75 월 기존 주택 판매 : 3.91Me v XNUMXM 이전
• 10 : 30 (미국) 주간 DOE 석유 재고
• 11:00 (ES) ECB의 De Guindos (스페인), 뉴욕 연례 US-EU 심포지엄 패널
• 12:00 (CA) 캐나다, 2 년 채권 판매
• 13:00 (미국) 재무부, 20 년 채권 재개 판매
• 15:00 (AR) 아르헨티나 경제 활동 지수 (월간 GDP) M / M : est v -17.5 % 이전; Y / Y : est v -26.45 이전
• (CO) 콜롬비아 9.2 월 소매 신뢰 : est v -21.3 이전, 산업 신뢰 : est v -XNUMX 이전 (설정 시간 없음)
• 19:00 (KR) 대한민국 Q2 예비 GDP Q / Q : -2.4 % ev -1.3 % 이전; Y / Y : -2.0 % ev 1.4 % 이전
• 21:00 (CN) 중국 1.8 월 Swift Global Payments (CNY) : est v XNUMX % 이전
• 21:30 (AU) 호주 Q2 NAB 비즈니스 신뢰도 : est v -11 이전
• 22:05 (NZ) 뉴질랜드, 2023, 2029 및 2033 채권 판매
• 23:00 (CN) 중국, 10 년 만에 특대 정부 채권 판매
• 23:30 (TH) 태국 2.9 월 관세 무역 균형 : $ 2.7Be v $ 15.0B 이전; 세관 수출 Y / Y : -22.5 % ev -17.0 % 이전; 세관 수입 Y / Y : -34.4 % ev -XNUMX %
• 23- 월 청구서를 판매하는 30 : 12 (JP) 일본