XNUMX 월 유로존 인플레이션 상승, 이탈리아 정치는 여전히 초점

메모 / 관찰

• 이탈리아의 정치적 상황은 여전히 ​​초점을 맞추고 있습니다. 드라기 전 ECB 총재가 새 정부 구성의 선두주자로 거론됐다.
• 주요 유럽 서비스 PMI 데이터는 세션 중에 섞여 있지만 수축 영역에 머물고 있습니다(비트: 유로존, 프랑스, ​​이탈리아 및 영국, 누락: 독일, 스페인)

아시아:

• 중국 Jan Caixin PMI 서비스는 9개월째 확장세를 기록했지만 2020년 52.0월 이후 최저 수준입니다(55.5 v XNUMXe).
• 일본 46.1월 최종 PMI 서비스: 45.7 v 12 예비(XNUMX연속 위축 확인)
• 호주 55.6월 최종 PMI 서비스: 55.8 v 5 예비(확장 XNUMX개월차 확정)
• RBA 로우 주지사는 국가가 수년 동안 '매우 상당한 금전적 지원'이 필요할 것이라고 말했습니다.
• 뉴질랜드 4분기 실업률은 기대치를 크게 상회하고 중앙은행이 금리를 인하할 가능성을 없애줍니다(4.9% v 5.6%e).
• China Securities Time은 최근 공개 시장 운영(OMO) 패턴에 따르면 PBOC가 위험이 과도하게 활용되는 것을 방지하기 위해 유동성을 "긴밀하게 균형" 유지하려는 목표를 갖고 있음을 보여주었습니다.

코로나 :

• 전 세계 총 사례 103.9억 0.4만 건(+2.25% d/d); 총 사망자: 0.6만 명(+XNUMX% d/d)
• AstraZeneca [AZN.UK]는 100상 시험의 XNUMX차 분석에서 중증 질환, 입원 및 사망에 대해 XNUMX% 보호를 확인했습니다.

유럽:

• 이탈리아 대통령 Mattarella는 국가에 두 가지 대안이 남아 있다고 말했습니다. 새로운 정부를 구성하거나 즉석 선거를 실시합니다. 그는 새로운 정부가 취임하는 것을 보려고 노력했습니다
• 드라기 전 ECB 총재가 차기 이탈리아 총리로 유력한 것으로 알려졌다. 그러나 탈리의 오성당은 드라기가 이끄는 정부를 지지하지 않을 것이라는 보도가 돌았습니다.
• 이탈리아 하원 의장 Fico는 연합을 구성하려는 의지를 보지 못했다고 말했습니다.

미주:

• 재무부 장관 Yellen은 최근 CBO의 예측에 따르면 지원 패키지가 절실히 필요하다고 밝혔습니다. 미국이 다시 완전 고용 상태에 도달하려면 몇 년이 걸릴 것입니다.
• 미국 상원은 바이든 대통령의 구호 패키지를 추진하기 위해 50 대 49로 투표했습니다. (참고: 이 패키지를 지지하기로 투표한 공화당 의원은 없습니다.)
• 바이든 대통령은 중국과의 관계에 서두르지 않고 동맹국과 보조를 맞춰 움직일 것이라고 말했다.

에너지:

• 주간 API 원유 재고: -4.3M v -5.3M 이전

연설자 / 고정 수입 / 외환 / 상품 / ERRATUM

주식

• 지수 [600에서 Stoxx0.62 +408.42%, #에서 FTSE +0.27%, 0.53에서 DAX +13,909.10%, #에서 CAC-40 +0.27%, 35에서 IBEX-0.72 +8,008.00%, 2.20에서 FTSE MIB +22,552.50%, SMI 0.48에서 +10,852.97%, S&P 500 선물 +0.32%]
• 시장 초점/주요 주제: 유럽 지수는 전반적으로 높게 출발했지만 세션이 진행됨에 따라 상승폭은 완화되었습니다. 상승세로 이어지는 부문에는 금융 및 산업재가 포함됩니다. 모든 업종이 부진한 출발을 보였지만 임의 소비재 및 소재 업종은 실적이 저조했습니다. 이탈리아 은행 부문은 정치적 발전에 따라 우수한 성과를 보이고 있습니다. CDP는 Atlantia의 고속도로 단위에 대한 연장을 요청합니다. Philips는 IPO 가전 부문을 모색하고 있는 것으로 알려졌습니다. 다가오는 미국 세션에서 예상되는 수익에는 Spotify, GlaxoSmithKline, Qualcomm 및 Paypal이 포함됩니다.

주식

• 임의 소비재: Publicis [PUB.FR] +6%(수익), Volvo [VOLVA.SE] -1%(수익)
• 금융: 산탄데르 [SAN.ES] +1.5%(수익)
• 산업재: Siemens [SIE.DE] +2%(전망 상향), Alfa Laval [ALFA.SE] -2%(수익)
• 통신: Vodafone [VOD.UK] +3% (거래 업데이트)

스피커

• 마타렐라 이탈리아 대통령은 드라기에게 정부 구성에 대한 광범위한 권한을 부여할 것이라고 말했습니다.
• 아이슬란드 중앙은행(Sedibanki) 정책 성명은 2020년 수요가 이전 추정보다 강해 2021월 전망보다 경기 위축이 더 작을 것이라고 언급했습니다. XNUMX년 전망은 이전 예상보다 강하다고 보았지만 경제 발전은 코로나바이러스 전염병에 달려 있다고 강조했습니다.
• 영국 관료 고브는 EU에 북아일랜드 유예 기간을 2023년까지 연장할 것을 촉구했습니다.
• 태국 중앙은행(BOT) 정책 성명서는 정책을 안정적으로 유지하기로 한 결정이 만장일치로 이루어졌으며 적시에 사용할 수 있는 정책 공간을 보존할 것이라고 강조했습니다. 경제는 계속 회복되고 있지만 위험은 여전히 ​​높습니다. 낮은 금리에 대한 지원이 필요합니다. THB 통화(바트)가 지역 통화와 보조를 맞춰 움직이고 있다는 입장을 반복했습니다. FX에 대한 새로운 조치의 필요성을 평가하기 위해
• 중국 PBoC 관계자는 유동성을 합리적으로 충분하게 유지해야 한다는 입장을 거듭 밝혔습니다. RR, 재대출 금리, MLF 및 공개 시장 운영(OMO)을 포함하는 통화 정책 도구를 사용하려면

통화 / 고정 수입

• EUR/USD는 2개월 최저치 부근을 맴돌며 1.2000을 간신히 유지하고 있습니다. 딜러들은 다양한 유럽 국가들이 지금까지 백신 접종 프로그램 시행에 실패했으며 이로 인해 전염병을 통제하고 의미 있는 경제 회복을 이루기 위한 노력이 둔화되는 것으로 인식되고 있다고 지적했습니다. 유로화는 5월의 CPI 수치를 활용하지 못했습니다. 핵심 CPI는 지난달 1.4%에서 0.2년래 최고치인 XNUMX%로 뛰어올랐습니다. 데이터 역사상 가장 큰 점프입니다.
• 뉴질랜드의 4분기 실업률은 4.9%로 중앙은행이 이번 주기에 다시 공식 현금 금리를 인하할 가능성을 없애줍니다.
• 이탈리아 10년 만기 국채수익률은 0.58%로 드라기 전 ECB 총재가 차기 이탈리아 총리로 유력하다는 보도에 힘입어 7bp 하락했습니다. Draghi는 특히 국제적으로 강한 신뢰감을 가져올 것입니다. 그러한 임명은 유로존의 재정 체제를 개혁하기 위한 지속적인 노력을 위한 유로존의 기회를 제공할 것입니다.

경제 자료

• (RU) 러시아 52.7월 PMI 서비스: 49.5 v 1e(4개월 만에 첫 번째 확장); PMI 종합: 52.3 v 48.3 이전
• (영국) 0월 공식 준비금 변경: $3.0억 대 $XNUMX억 이전
• (TR) 터키 1.7월 CPI M/M: 1.4% v 15.0%e; Y/Y: 14.7% 대 15.5%e; CPI 핵심 지수 Y/Y: 14.6% v XNUMX%e
• (TR) 터키 2.7월 PPI M/M:2.4% v 이전 26.2%; Y/Y: 25.2% vs 이전 XNUMX%
• (TH) 태국 중앙은행(BoT)은 벤치마크 금리를 예상대로 0.50%로 그대로 유지했습니다.
• (ZA) 남아프리카 50.8월 PMI(경제 전체): 50.2 vs 4 이전(XNUMX회 연속 확장)
• (SE) 스웨덴 59.3월 PMI 서비스: 56.9 v 이전 8(확장 60.2개월); PMI 종합: 59.1 v XNUMX 이전
• (FR) 프랑스 178.1월 YTD 예산 잔액: -€176.8B v 이전 -€XNUMXB
• (BR) 브라질 0.9월 FIPE CPI(상파울루): 0.9% v XNUMX%e
• (ES) 스페인 41.7월 PMI 서비스: 45.0 v 5e(43.2번째 연속 위축); PMI 복합: 45.9 v XNUMXe
• (IS) 아이슬란드 중앙은행(Sedibanki)의 7일 정기예금 금리는 0.75%를 기록했습니다.
• (NG) 나이지리아 50.7월 PMI: 51.8 vs XNUMX 이전
• (IT) 이탈리아 44.7월 PMI 서비스: 39.5 v 5e(위축 47.2개월); PMI 복합: 42.9 v XNUMXe
• (FR) 프랑스 47.3월 최종 PMI 서비스: 46.5 v 5e(47.7회 연속 위축 확인); PMI 복합: 47.0 v XNUMXe
• (DE) 독일 46.7월 최종 PMI 서비스: 46.8 v 4e(50.8연속 위축 확인); PMI 복합: 50.8 v XNUMXe
• (EU) 유로존 45.4월 최종 PMI 서비스: 45.0 v 5e(47.8회 연속 위축 확인); PMI 복합: 47.5 v XNUMXe
• (영국) 39.5월 최종 PMI 서비스: 38.8 v 3e(41.2번째 연속 축소 확인); PMI 복합: 40.6 v XNUMXe
• (EU) 유로존 0.9월 사전 CPI 추정치 Y/Y: 0.6% v 1.2%e; CPI 핵심 Y/Y: 2016%(0.9년 이후 최고) v XNUMX%e
• (EU) 유로존 0.8월 PPI M/M: 0.7% v 1.1%e; Y/Y: -1.2% v -XNUMX%e
• (IT) 이탈리아 0.5월 예비 CPI M/M: 0.4% v 0.2%e; Y/Y: 0.0% 대 XNUMX%e
• (IT) 이탈리아 1.1월 예비 CPI EU 조화 M/M: -1.4% v -0.5%e; Y/Y: 0.2% 대 XNUMX%e

고정 수입 발행

• (PT) 포르투갈 부채청(IGCP)은 EUR 표시 30년 채권 판매 장부를 공개했습니다. 중간 스왑까지 +88bps의 가이던스를 보임
• (IN) 인도는 190-month, 190-month 및 3-month 지폐에 표시된 INR6B 대 INR12B 총계를 판매했습니다.
• (DK) 덴마크는 4.24년과 2022년 DGB 채권 총 DKK2031억XNUMX만 매도
• (SE) 스웨덴 총 판매 SEK12.5억 대 12.5개월 및 3개월 청구서에 표시된 SEK9억
• (영국) DMO는 2.75년 0.25월 2031%로 £0.441B를 판매했습니다. Gilts 평균 수익률: 0.332% v 2.95% 이전; 입찰 후 커버: 2.87xv 0.1x 이전; 꼬리: 0.2bps vs XNUMXbps 이전

미래를 내다보다

• (PL) 폴란드 중앙은행(NBP) 금리 결정: 기준 금리는 0.10%로 변동 없이 유지될 것으로 예상됨(시간 없음)
• (EU) 일일 ECB 유동성 통계
• 05:30 (GR) 그리스 부채청(PDMA) 625주 채권으로 €13M 매도
• 05:30 (HU) 헝가리 부채청(AKK), 12개월 만기 지폐 판매
• 06:00 (RU) 러시아, 2028년, 2030년, 2035년 OFZ 채권 판매 예정
• 07:00 (미국) 29월 4.1일 MBA 모기지 신청: est 없음 v -XNUMX% 이전
• 07:00 (MX) 멕시코 0.38월 선행지표 M/M: 추정 없음 vs 이전 XNUMX
• 07:00 (UK) 주간 PM 집에서 질문 시간
• 08:00 (BR) 브라질 51.1월 PMI 서비스: 추정치 없음 v 이전 53.5; PMI 종합: 추정 없음 v 이전 XNUMX
• 08 : 00 (영국) 일일 발트 건조 벌크 지수
• 08:15 (미국) 50월 ADP 고용 변화: +123Ke v -XNUMXK 이전
• 08:30 (미국) 재무부 환불 발표
• 09:45 (미국) 57.5월 최종 Markit PMI 서비스: 57.5ev 58.0 예비; PMI 종합: No est v XNUMX 예비
• 09 : 45 (UK) BOE가 APF Gilt 구매 오퍼레이션 (1.48-7 년)에서 £ 20B를 구입했습니다.
• 10:00 (US) 56.7월 ISM 서비스 지수: 57.2ev XNUMX 이전
• 10:00 (MX) 멕시코 Weekly International Reserve 데이터
• 10:00 (PL) 폴란드 중앙은행 Glapinski 총재, 금리 결정 후 기자회견 개최
• 10 : 30 (미국) 주간 DOE 석유 재고
• 11:00 (US) 연준의 불라드
• 12:00 (IT) 이탈리아 15.0월 신차 등록 Y/Y: Ets 없음 v -XNUMX% 이전
• 14:00 (미국) 연준의 Harker
• 16:45 (NZ) 뉴질랜드 1.2월 건축 허가 M/M: 추정 없음 v XNUMX% 이전
• 17:00 (미국) 연준의장
• 17:00 (미국) 연준의 에반스
• 19:00 (NZ) 뉴질랜드 9.4월 예비 사업 신뢰도: No est v 21.7 before; 활동 전망: est v XNUMX 이전
• 19:30 (AU) 호주 8.8월 무역 수지: A$5.0Be v A$6억 이전; M/M 수출: 3% v 이전 2%; 수입 M/M: -10 v +XNUMX% 이전
• 19:30 (AU) 호주 Q4 NAB 비즈니스 신뢰도 : est v -10 이전
• 22 : 35 (JP) 일본, 30-Year JGB 채권 매각