지속 가능한 투자가 시작됨에 따라 2020 년 아시아 태평양 지역에서 ESG 투자가 급증했다고 MSCI 설문 조사에 따르면

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중국 관광객들은 중국 베이징에서 고공 해의 날에 자금성 외부의 오염으로부터 보호하기 위해 마스크를 착용합니다.

게티 이미지

작년 코로나 바이러스가 유행하는 동안 기관 투자자들이 환경, 사회 및 거버넌스 (ESG) 투자를 가속화함에 따라 지속 가능한 투자가 아시아 태평양 지역에서 시작되고 있습니다.

ESG 투자는 지역 사회, 환경 및 사회적 영향에 대한 회사의 긍정적 인 기여를 우선시합니다. ESG 메트릭에 따라 기업을 평가하면 사회적 의식이있는 투자자가 투자 목표와 가치에 맞게 잠재적 투자를 선별 할 수 있습니다.

전 세계적인 유행병은 투자자들 사이에서 기후 변화와 같은 재앙적인 사건이 투자 수익에 어떻게 영향을 미칠지 강조하는 ESG 문제의 중요성을 제기했습니다.

최근 MSCI 79 Global Institutional Investor 설문 조사에 따르면 아시아 태평양 지역 투자자의 약 19 %가 Covid-2021에 대한 대응으로 ESG 투자를 "상당히"또는 "보통"증가 시켰습니다.

이는 해당 기간 동안 지속 가능한 투자를 늘린 전 세계 투자자의 77 %보다 약간 큰 비율입니다. 전체적으로이 수치는 가장 큰 기관 또는 자산이 90 천억 달러 이상인 기관의 경우 200 %로 증가했습니다.

한편 아시아 태평양 투자자의 57 %는 2021 년 말까지 ESG 이슈를 투자 분석 및 의사 결정 과정에 "완전히"또는 "대부분"통합 할 것으로 예상합니다.

MSCI 사장 겸 최고 운영 책임자 인 Baer Pettit는 보고서에서“ '그린 펀드'와 부수적 인 문제가 발생했을 때 ESG와 기후는 이제 최우선 문제로 확고하게 자리 잡았습니다. "2020 년은 많은 투자자들이 강력한 환경, 사회 및 거버넌스 관행을 가진 많은 회사가 전염병 기간 동안 실적을 능가한다는 것을 인식함에 따라 기관 투자 방식에 큰 변화를 가져 왔습니다."

선도적 인 지수 제공 업체 인 MSCI는 약 200 개의 국부 펀드, 보험사, 기부금, 재단 및 연금 펀드를 대상으로 총 18 조 달러의 관리 자산을 조사했습니다. 약 70 개의 기관이 아시아 태평양 지역에서 왔습니다.

프랑스 은행 BNP Paribas 자산 관리의 지속 가능성 연구 글로벌 책임자 인 Gabriel Wilson-Otto는 이메일 인터뷰에서 "ESG 분석 및 통합이 APAC에서 점차 주류가되고 있으며, 전염병 기간 동안 채택률이 증가했습니다."라고 말했습니다.

이는 주로 Covid-19가 "기업 행동, 비즈니스 탄력성 및 광범위한 지속 가능성 문제에 주목하기"때문이라고 그는 언급했습니다. 

Wilson-Otto는“대유행으로 인한 인적 비용은 강력한 의료 시스템, 직원 치료의 중요성을 강조했으며 투자자가 자본을 솔루션으로 전환하려고함에 따라 2020 년에 사회 공채 발행 기록에 기여했습니다.  

그는 주요 동인은 세대 변화에 힘 입어 주제별 및 ESG 통합 투자 상품에 대한 "가치 기반"투자의 성장이라고 덧붙였습니다. 두 번째 관련 동인은 에너지 전환 및 기타 지속 가능성 솔루션에 투자하는 데있어 점점 더 유리한 경제학입니다. 

"그 결과 'ESG 통합은 수익을 떨어 뜨릴 수 있습니다'에서 지속 가능한 비즈니스 관행이 비즈니스 탄력성과 연계 될 수 있다는 인식이 높아지는 방향으로 초점이 바뀌 었습니다."라고 Wilson-Otto는 말했습니다.

기후 변화 영향

특히 일부 아시아 태평양 국가는 기후 변화 관련 고려 사항을 주도하는 국가 중 하나입니다.

호주, 뉴질랜드, 일본을 제외한 아시아 태평양 국가의 투자자 중 약 50 %가 의사 결정을 위해 기후 변화 지표를 고려하고 있으며, 전 세계 평균 인 42 %에 비해 MSCI 보고서가 밝혔다.

Pettit는 보고서에서“현실은 기후 변화가 빠르게 변화하는 사회적 맥락과 연결되어 있으며, 이는 차례로 매우 역동적 인 규제 환경 내에서 투자자 요구에 대한 변화를 유도합니다. “이러한 트렌드는 기술 혁신으로 증폭되어 상당한 비용과 시간에 대한 압박을가합니다. 간단히 말해서, 투자가 더 복잡한 생태계가 된 적은 없었습니다.”

더 높은 탄소 배출량의 입장에서 시작했지만 아시아 태평양 지역에서 기후 변화 관련 문제에 대한 인식이 높아지고 그 영향을 해결하려는 야망이 높아지고 있다고 Wilson-Otto는 말했습니다.

“2020 년 말에 아시아 태평양 국가에서 발표 한 '순 제로'배출 목표의 뗏목은 정책 환경이 얼마나 빨리 변할 수 있는지를 강조합니다. 이것은 "ESG 분석을 중국과 인도의 투자 결정에 통합하는 데있어 강력한 성장"에 의해 더욱 증폭되었습니다.

중국은 여전히 ​​전 세계 배출량의 28 %를 차지하는 세계 최대의 온실 가스 배출국으로 미국과 유럽 연합을 합친 것보다 많습니다.

그러나 놀랍게도 작년 유엔 총회에서 시진핑 중국 주석은 2060 년까지 중국이 탄소 중립국이 될 것이라고 공언했습니다. 이는 곧 일본과 한국의 유사한 약속으로 이어졌습니다.

Wilson-Otto는“지난 10 년 동안 중국의 환경 문제를 해결하는 데 정부의 초점을 맞춘 것은 환경 문제가 많은 발행자에게 재정 문제가되는 직접적인 동인이었습니다.